Стратегический бизнес-план ОАО «Заволжский моторный завод»

3. Новые продукты на существующих рынках

1. Двигатели семейства ЗМЗ-514 – дизель партнера

Дизельные двигатели семейства  ЗМЗ-514 находятся на «стадии внедрения  на рынок». Прогнозируемые объемы продаж данных двигателей на существующих сегментах рынка не превышают 15 тыс.шт. в год.

Для осуществления запланированных  продаж, на внутреннем рынке начиная  с 2005 года, необходима разработка и  освоение модификации дизельного двигателя  с применением топливной системы CRail  - ЗМЗ-5148, обеспечивающей выполнение экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Учитывая сложившийся опыт эксплуатации двигателей ЗМЗ-5143 и отрицательные нарекания на качество двигателя со стороны потребителей, необходимо отметить, что без организации серьезной доработки конструкции, надежности и качества изготовления данного двигателя шансы выхода его на рынок практически отсутствуют. Поэтому одной из альтернатив развития производства дизельных двигателей на ОАО «ЗМЗ», является организация производства дизеля известного мирового производителя – «дизель партнера». При условии обеспечения качества и эксплуатационной надежности дизеля и применении его на автомобилях ГАЗа потенциальная емкость рынка для него только в России может составить до 75 тыс. двигателей в год.

Стратегией ценообразования для двигателей - «дизель партнера», является установление цены ниже уровня цен существующих конкурентов «стратегия ценового прорыва». Возможно установление цены в краткосрочном периоде ниже реальной себестоимости продукта (равной переменным издержкам), для стимулирования продаж и более глубокого проникновения на рынок.

Таблица 20

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ-5148.10- дизель партнера

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ				88,2	94,4	101,0
РРМ
у потребителя				2 000	1 000	500
в эксплуатации				1 000	1 000	500

 

2. Двигатели семейства ЗМЗ-215

Бензиновые двигатели семейства  ЗМЗ-215 являются новым продуктом  результатом модернизации двигателей семейства  ЗМЗ-406. Двигатели ЗМЗ-215 предназначаются для того же круга потребителей, что и двигатели 406-го семейства. При выведение на рынок, двигатели ЗМЗ-215 окажутся сразу на «стадии роста» жизненного цикла, так как являются замещающим продуктом с 2007 года по отношению к двигателям ЗМЗ-406. Удорожание модернизированных двигателей будет зависеть от стоимости внесенных изменений в конструкцию двигателя. При этом главным фактором удорожания является  стоимость новых комплектующих для модернизированного двигателя, которая будет  зависеть от выбора  поставщика данных комплектующих (российского, зарубежного).

Целевые показатели двигателей семейства  ЗМЗ-215 приведены в таблицах 36-39.

Таблица 21

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ-214.10

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ				47,6	50,9	54,5
РРМ
у потребителя				2 000	1 000	500
в эксплуатации				1 000	1 000	500

 

Таблица 22

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ-215.10

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ				49,3	52,8	56,5
РРМ				2 000	1 000	500
у потребителя				1 000	1 000	500
в эксплуатации

 

Таблица 23

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ-216.10

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ				52,1	55,7	59,7
РРМ
у потребителя				2 000	1 000	500
в эксплуатации				1 000	1 000	500

 

Таблица 24

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ-2154.10 турбо

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ				78,4	83,9	89,8
РРМ
у потребителя				2 000	1 000	500
в эксплуатации				1 000	1 000	500

 

 

Стратегия ценообразования для  двигателей семейства ЗМЗ-215 должна строится исходя из:

• покрытия издержек при проведении модернизации;
• максимального увеличения цены не превышающего на 20% стоимости базового не модернизированного двигателя.

3. ЗМЗ-406 (газовая модификация)

С целью улучшения эксплуатационных характеристик и снижения токсичности  выбросов в атмосферу,  предусматривается производство и внедрение на рынок газовой модификации семейства двигателей ЗМЗ-406.  Газовая модификация двигателей ЗМЗ-406 ориентированна на тех же потребителей, что и его бензиновая версия.  В настоящее время в стадии согласования находится программа работ ГАЗ – ЗМЗ по производству автомобилей с двигателями на газовом топливе в 2004-2005 гг. Программа предусматривает организацию производства следующих автомобилей:

• легковые с впрысковым двигателем ЗМЗ-406 (на сжиженном нефтяном газе);
• семейства «ГАЗель» и «Соболь» с впрысковым двигателем ЗМЗ-405 (на сжиженном нефтяном или природном газе);

Все двигатели по токсичности отработавших газов должны соответствовать нормам Евро-2.

По перспективной оценке потребность  рынка РФ, СНГ и дальнего зарубежья составляет в год по автомобилям с битопливными двигателями:

• ГАЗ-3302 – 25 000 шт.
• ГАЗ-32217 – 12 000 шт.
• ГАЗ-«Волга» – 5 000 шт.

По предварительной оценке к 2008 году потенциальная емкость рынка  ГБА, автомобилей производства ОАО «УАЗ» составит от 5 до 10 %.

Стоимость данных двигателей главным  образом будет зависеть от стоимости  конструкторских изменений двигателя и стоимости дополнительного оборудования при их доработки под газовое топливо.

Таблица 25

Целевые показатели по двигателю ЗМЗ-216.10

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ			49,0	53,1	56,8	60,6
РРМ
у потребителя			5 000	2 000	1 000	1 000
в эксплуатации			10 000	1 000	1 000	1 000

4. ЗМЗ V-8 (газовая модификация)

Двигатели ЗМЗ V8 в карбюраторной бензиновой версии не в состоянии обеспечить экологический стандарт ЕВРО-2, по этому для продления жизненного цикла данных двигателей предусматривается производство и внедрение на рынок газовой модификации ЗМЗ V8.

Газовая модификация ЗМЗ V8 ориентированна на тех же потребителей, что и его бензиновая версия. 

Таблица 26

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ  V-8 Евро-2

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ			46,2	49,9
РРМ
у потребителя			10 000	10 000	-	-
в эксплуатации			5 000	5 000	5 000	5 000

 

Таблица 27

Целевые показатели по двигателю  ЗМЗ V-8 Евро-3

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Лимитная цена, тыс.руб. на комплектацию в РФ					73,5	78,6
РРМ
у потребителя					10 000	10 000
в эксплуатации					5 000	5 000

5. КЭУ

КЭУ является новым продуктом и  представляет собой интегрированную  установку ДВС с электродвигателем, что  позволяет достичь снижения вредных выбросов в атмосферу и улучшить экономические показатели автомобиля. В состав КЭУ предусматривается включение двигателя 406-го семейства. Имея сравнительно не большой двигатель, по отношению к двигателям семейства ЗМЗ V8, данная установка может устанавливаться  на такие автомобили, как среднетоннажные грузовики ОАО «ГАЗ» и автобусы малого класса ОАО «ПАЗ».

Продвижение КЭУ будет осуществляться за счет привлечения к созданию продукта  производителей АТС – потенциальных потребителей (наиболее эффективно с точки зрения стратегии привлечения к сотрудничеству максимального количества потребителей).

Требования к продукту:

• технические характеристики КЭУ, такие как максимальный крутящий момент и номинальная мощность, должны быть лучше характеристик ДВС, предназначенных для установки на те же АТС;
• минимальный удельный расход топлива КЭУ должен быть меньше  удельного расхода аналогичного по мощности ДВС;
• соответствие АТС с КЭУ экологическим стандартам не ниже Евро-3;
• максимальное увеличение массы АТС, в связи с применением КЭУ – не более чем на 10%.

Рыночные угрозы для продвижения  АТС с КЭУ:

• неразвитая сеть сервисного обслуживания;
• несформившаяся экологическая культура рядового потребителя;
• увеличение стоимости АТС с КЭУ, по сравнения с обычным автомобилем, при малосерийном объеме выпуска.

По предварительной оценке «НАМИ» стоимость КЭУ на основе двигателя 406-го семейства ЗМЗ, может составить 180 тыс. рублей.