Банковская система рф

       Решение кадрового вопроса в России на данном этапе возможно за счет: перетока квалифицированных менеджеров из других отраслей и приглашения менеджеров-иностранцев; создания корпоративных обучающих структур, организующих тренинги и семинары; внедрения метода «кружков качества» в продающих подразделениях, помогающих поддерживать высокие стандарты обслуживания клиентов.

       Можно выделить ряд тенденций, которые  со значительной долей вероятности проявятся в банковской системе в 2011 г.

       Прежде  всего, в связи с ухудшением ситуации с ликвидностью на мировом рынке вероятно уменьшение конкурентного давления со стороны дочерних банков иностранных финансовых структур, поскольку они будут испытывать те же проблемы, что и материнские финансовые структуры.

       Основными игроками, обладающими дешевыми свободными средствами, становятся государственные, окологосударственные, региональные и муниципальные банки, в силу своего положения обладающие значительными источниками дешевой ликвидности в виде средств госструктур разного уровня и государственных корпораций. Эти банки имеют возможность предлагать более выгодные финансовые условия, хотя качество обслуживания у них все еще на низком уровне. Поэтому в следующем году такие банки могут не только сохранить, но и значительно укрепить позиции на рынках корпоративного и розничного банковского бизнеса.

       Число банков в стране будет продолжать сокращаться практически теми же темпами, что и в 2009-2010 г., но это не окажет практически никакого влияния на банковскую систему России. По данным ЦБ РФ, в настоящее время в стране действует 1145 кредитных организаций. Рост числа филиалов при одновременном сокращении количества действующих кредитных организаций свидетельствует о качественных изменениях в банковской системе России. Филиальные сети банков будут продолжать расти примерно теми же темпами, что и в 2009-2010 г., поскольку обеспеченность населения банковскими услугами все еще недостаточна.

       В 2010 году в условиях усиления платежного баланса и значительного притока ликвидности в банковский сектор, в том числе за счет проведения Банком России интервенций на внутреннем валютном рынке, возросла роль инструментов абсорбирования свободных денежных средств кредитных организаций при осуществлении денежно-кредитной политики. Основными инструментами, применяемыми Банком России, были проводимые с кредитными организациями депозитные операции и операции с облигациями Банка России (ОБР). По состоянию на 1.10.2010 общий объем денежных средств кредитных организаций, абсорбированных за счет указанных инструментов, составил 1,3 трлн. рублей.

       Общий объем заключенных Банком России депозитных сделок за девять месяцев 2010 года составил 26,1 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 12,5 трлн. рублей, или в 1,9 раза.

       В текущем году существенно возрос спрос со стороны банковского  сектора на операции Банка России с ОБР. В целом за январь-сентябрь 2010 года Банк России разместил на первичном рынке ОБР в объеме 1,85 трлн. рублей. Совокупный объем ОБР в обращении на 1 октября 2010 года составил 825,2 млрд. рублей по номинальной стоимости. Также в целях повышения эффективности процентной политики Банка России за счет усиления воздействия ее инструментов на краткосрочные рыночные процентные ставки Банком России было принято решение с ноября 2010 года сократить срок обращения выпускаемых ОБР с 6 до 3 месяцев, а периодичность их размещения - с 3 до 2 месяцев.

       Дополнительным  инструментом абсорбирования свободной  ликвидности были операции Банка России по продаже государственных ценных бумаг без обязательства обратного выкупа. Объем продажи Банком России ОФЗ из собственного портфеля за январь-сентябрь 2010 года составил 22,3 млрд. рублей по номинальной стоимости.

       Факторы, обеспечившие формирование в 2010 году высокого уровня ликвидности банковского сектора, обусловили значительное снижение спроса кредитных организаций на операции по рефинансированию со стороны Банка России по сравнению с 2009 годом. Средний дневной объем операций Банка России по предоставлению ликвидности в январе-сентябре 2010 года составлял 14,1 млрд. рублей против 221,4 млрд. рублей за тот же период 2009 года, а совокупный объем средств, предоставленных за девять месяцев 2010 года, составил 2,6 трлн. рублей (40,7 трлн. рублей в январе-сентябре предыдущего года).

       Валовой кредит банкам за январь-сентябрь текущего года уменьшился с 1,6 до 0,6 трлн. рублей. При этом в его структуре задолженность  по операциям прямого РЕПО снизилась  с 250,5 до 0,5 млрд. рублей, по кредитам, обеспеченным ценными бумагами из Ломбардного списка Банка России, нерыночными активами или поручительствами кредитных организаций, - с 480 до 25,2 млрд. рублей, по кредитам без обеспечения - со 190,4 до 1,9 млрд. рублей (без учета задолженности на сумму 44,1 млрд. рублей по кредитам без обеспечения, реструктурированным в обеспеченные кредиты). Кроме того, в мае 2010 года Сбербанк России частично (на сумму 200 млрд. рублей) погасил задолженность по субординированным кредитам, выданным ему Банком России в IV квартале 2008 года.

       Среднедневной объем операций прямого РЕПО Банка  России за январь-сентябрь 2010 года составил 10,4 млрд. рублей (136,3 млрд. рублей за аналогичный период 2009 года). Средний объем задолженности банковского сектора по операциям прямого РЕПО на конец дня в январе-сентябре текущего года составил 27,7 млрд. рублей, сократившись по сравнению с соответствующим периодом 2009 года в 9 раз.

       За  девять месяцев 2010 года общий объем  предоставленных кредитным организациям ломбардных кредитов уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 194,1 млрд. рублей, или в 4,4 раза, и составил 57,4 млрд. рублей. В целях унификации сроков предоставления денежных средств с помощью различных инструментов рефинансирования 29.04.2010 было принято решение о замене операций по предоставлению ломбардных кредитов Банка России на аукционной основе на срок 14 календарных дней аналогичными операциями на срок 7 календарных дней, что соответствует условиям проведения операций прямого РЕПО на тот же срок.

       Улучшение ситуации в банковской системе и  сокращение спроса кредитных организаций на инструменты рефинансирования позволили Банку России в 2010 году продолжить постепенное сокращение масштабов применения антикризисных инструментов поддержки кредитных организаций и их переориентацию на стандартные инструменты денежно-кредитной политики.

       Так, на фоне снижения процентных ставок по другим инструментам денежно-кредитной политики минимальные процентные ставки по кредитам без обеспечения с сентября 2009 года оставались на неизменном уровне. Таким образом Банк России проводил политику дестимулирования использования данного антикризисного механизма рефинансирования. В то же время Банк России сохранял возможности банковского сектора по рефинансированию ранее взятых кредитов без обеспечения посредством регулярного проведения аукционов и установления на них соответствующих лимитов.

       В рамках проводимой работы по постепенному сокращению использования антикризисных инструментов и сроков предоставления ликвидности Банк России в апреле 2010 года приостановил проведение аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на сроки 6 месяцев и более. В июне 2010 года Советом директоров Банка России было принято решение о приостановлении с 1 октября 2010 года проведения аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России без обеспечения на срок более 5 недель, а с 1 января 2011 года - на все сроки.

       В апреле 2010 года также были приняты  решения о приостановлении проведения аукционов РЕПО на сроки 6 и 12 месяцев, операций ломбардного кредитования на аукционной основе на срок 12 месяцев и операций по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 181 до 365 календарных дней. В сентябре 2010 года Банком России принято решение о приостановлении начиная с 1 октября 2010 года операций по предоставлению ломбардных кредитов на аукционной основе на срок 6 месяцев.

       В 2010 году Банк России в качестве инструмента  прямого регулирования ликвидности  применял нормативы обязательных резервов (резервные требования), которые составляли 2,5% по всем категориям резервируемых обязательств.

       По  состоянию на 1 октября 2010 года обязательные резервы кредитных организаций, депонированные на отдельных счетах в Банке России, составили 182,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2010 года на 30,8 млрд. рублей, или на 20,3%.

       Кредитные организации в январе-октябре 2010 года активно использовали усреднение обязательных резервов. Коэффициент усреднения обязательных резервов, установленный Банком России на уровне 0,6, позволял кредитным организациям поддерживать на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) и использовать в расчетах 60% от общей величины обязательных резервов, подлежащей депонированию в Банке России.

       В результате мирового кризиса ликвидности  снижение ставок розничного кредитования, наблюдавшееся в течение последних нескольких лет, сменилось повышением. Прежде всего, это касается наиболее рискованных розничных кредитов - беззалоговых потребительских ссуд на неотложные нужды. Некоторые банки вместо повышения ставок по кредитам пересмотрели условия предоставления кредитов, например, стали более тщательно проверять данные о месте работы и размере заработной платы потенциального заемщика, увеличили число поручителей, ужесточили требования к возрасту заемщика.

       За  январь 2011 г. число действующих банков снизилось всего на 1 единицу, а в феврале рынок покинули еще 2 банка, и всего на 1 марта официально число действующих банков в России составляло 952. Для сравнения, в среднем в 2010 году число банков уменьшалось на 3-6 единиц в месяц. В начале марта 2011 года еще один банк лишился лицензии. Таким образом, с начала года рынок покинули 4 банка. При этом новые игроки в этот период не появились.

       Процесс консолидации в банковском секторе не ослабевает в начале 2011 года. ВТБ (второй банк страны) завершает приобретение Банка Москвы (шестой банк России) и Транскредитбанка (банк, входящий в число 20-ти крупнейших). Таким образом, после присоединения банковская группа ВТБ сможет значительно приблизиться к лидеру отрасли – Сбербанку. В свою очередь, Societe Generale консолидирует свои российские активы (Росбанк, Дельта Кредит, Банк Сосьете Женераль Восток, Русфинанс Банк). После объединения данных банков в России появится кредитная организация с активами на уровне 700 млрд. руб., что сегодня соответствует восьмому месту среди всех банков. Кроме того, объединенный банк Societe Generale будет крупнейшим среди иностранных.

       На  данном этапе сделки по поглощению других банков (слияний в России достаточно мало) в целом укрепляют российскую банковскую систему. Безусловно, в экономике важны банки любого размера, но в России наблюдается дефицит больших банков.

       Вероятнее всего, в ближайший год главными покупателями будут крупнейшие банки, но вместе с тем стоит ожидать усиления процесса консолидации в сегменте средних и небольших банков.

       Количество  банковских отделений продолжает увеличиваться, и на 1 марта их число составило 42.9 тыс. офисов, что на 143 единицы  больше, чем в начале 2011 года. Развитие сети продаж банковских услуг ускорилось по сравнению с 2010, когда в среднем в месяц число офисов увеличивалось на 43. Учитывая текущий темп прироста числа офисов банков, можно прогнозировать, что к концу текущего года их будет примерно 43400-43600 (для сравнения, на 1 января 2009 года число офисов кредитных организаций составляло почти 43.4 тыс.).

       За  последние три года наблюдается  тенденция роста среднего числа  офисов одного банка. Если в начале 2008 года среднестатистический банк имел 36 офисов, то сейчас – уже почти 43.

       Анализируя  региональную структуру, можно отметить, что наиболее высокие темпы роста  банковских офисов в январе-феврале  наблюдались в Сибирском федеральном округе, где их число увеличилось на 1.3% против роста на 0.4% в среднем по стране. При этом на фоне роста в других федеральных округах, в Центральном федеральном округе наблюдалось сокращение числа офисов.

       Обращает  на себя внимание, что за первые два  месяца в Северо-Западном федеральном  округе резко (более чем на 9%) сократилось  число филиалов. Если на 1 января 2011 года там было 367 филиалов, то на 1 марта – уже всего 333. Таким образом, за два месяца доля филиалов в данном федеральном округе снизилась с 12.5% до 11.6% в общем числе филиалов. Можно отметить, что фактически все регионы в данном округе продемонстрировали заметное снижение числа филиалов. Хотя в целом число открытых офисов банков в Северо-Западном федеральном округе в начале 2011 года росло.

Рис.2.1. Региональная структура банков на 1 марта 2011 года

Источник: ЦБ РФ

       В целом по итогам 2011 года эксперты   ожидают рост активов банковского сектора на уровне 14-22%, что значительно больше, чем по итогам 2009 и 2010 годов. Во многом это станет результатом увеличения фондирования за счет средств физических лиц.