Анализ расходов коммерческого банка

Банк сконцентрирован на работе с розничными клиентами и малым  и средним бизнесом как на территории Уральского региона, так и в других регионах России. По своему географическому  присутствию УБРиР является банком 3 федерального значения. В настоящее  время банком открыты филиалы  в городах Москва, Серов, Новоуральск, Озерск, Киров, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Пермь и Воронеж, а также 68 дополнительных офисов и более 100 иных структурных подразделений. Количество физических лиц, обслуживающихся в  УБРиР, за год выросло более чем  на 100 тыс. и на начало 2011 г. достигло 830 тыс. человек. В 2010 году Банк принял на работу 680 человек, таким образом, штат вырос на 25%, и сейчас в 15 регионах России работает более 3300 человек.

В 2010 году УБРиР продолжал активное развитие филиальной сети, открыв порядка 100 отделений не только в городах  своего присутствия, но и в новых  регионах. Сеть банкоматов УБРиР по выдаче наличных выросла за 2010 год  на 217 штук и составила 527 банкоматов. Держателям карт VISA-УБРиР также доступна объединенная банкоматная сеть, в которую, кроме Уральского банка реконструкции и развития, входят Альфа-банк и Инвестбанк. В данной сети за снятие наличных по картам банка не взимается комиссия.

Банк является также активным участником рынка ценных бумаг (брокерские, дилерские  операции и доверительное управление активами), работает на денежном (межбанковском) рынке с широким кругом контрагентов. Банк регулярно входит в рейтинги лидеров фондового рынка по объему операций, составляемые ММВБ и РТС. В ближайшее время банк планирует  разместить по открытой подписке собственные 3-летние рублевые облигации на сумму 2 млрд. руб.

В настоящее время Банк имеет  международный долгосрочный кредитный  рейтинг уровня «B» от рейтингового агентства StandardandPoor’s. В конце марта 2010 года Агентство Standard&Poor' пересмотрело прогноз по рейтингу УБРиР с «негативного»  на «стабильный». Банку присвоен рейтинг  российского рейтингового агентства  «Рус-Рейтинг» («BB-» прогноз «стабильный»).

Акционеры банка представлены в  таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Акционеры банка

Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
Алтушкин Игорь Алексеевич	19,90
Левин Всеволод Вадимович	16,14
Храмова Надежда Григорьевна	15,13
Гайворонская Ирина Николаевна	19,90
Печененко Владимир Владимирович	19,98
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным  имуществом	6,84

 

По своим основным показателям (активы, капитал, кредиты, вклады, количество офисов) банк вполне сопоставим со средними банками федерального значения. В  Свердловской области, где зарегистрирован  УБРиР, его основным конкурентом  является СКБ-Банк (опережает по активам  и кредитам, но проигрывает в розничном  бизнесе), а также филиалы крупнейших банков федерального значения – Сбербанка, ВТБ, МДМ-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, ВТБ-24 – по отдельным направлениям бизнеса.

Среди крупнейших банков Уральского региона (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области; Пермский край; Башкортостан; Удмуртия) УБРиР  уверенно занимает место в десятке по всем показателям. Активы крупнейших банков Уральского региона представлены в таблице 2.2, кредиты в таблице 2.3, вклады физических лиц в таблице 2.4,средства корпоративных клиентов  - таблица 2.5.

Таблица 2.2 - Активы крупнейших банков Уральского региона

Место по активам на 01.01.11 г.	Сокращенное наименование	Активы-нетто в тыс. руб.
1	Сбербанк Уральский банк	423 313
2	Ханты-Мансийский банк	173 464
3	СКБ-Банк	88 809
4	Уральский Банк Реконструкции и Развития	78 589
5	Запсибкомбанк	67 078
6	ВТБ 24 филиалы	52 477
7	Меткомбанк	51 843
8	МДМ-Банк филиалы	46 177
9	Сургутнефтегазбанк	43 802

 

Таблица 2.3 - Кредиты крупнейших банков Уральского региона

Место по кредитам на 01.01.11 г.	Сокращенное наименование	Активы-нетто в тыс. руб.
1	Сбербанк Уральский банк	342 474
2	Ханты-Мансийский банк	95 119
3	СКБ-Банк	49 407
4	Запсибкомбанк	42 465
5	ВТБ 24 филиалы	41 287
6	Уральский Банк Реконструкции и Развития	37 758
7	Райффайзенбанк - филиалы	37 233
8	Юникредитбанк - филиалы	22 623
9	МДМ-Банк филиалы	20 474

 

Таблица 2.4 - Вклады физических лиц  крупнейших банков Уральского региона

Место по вкладам физлиц на 01.01.11 г.	Сокращенное наименование	Вклады в тыс. руб.
1	Сбербанк Уральский банк	245 509
2	Ханты-Мансийский банк	46 989
3	Уральский Банк Реконструкции и Развития	43 557
4	СКБ-Банк	35 598
5	МДМ-Банк филиалы	29 472
6	Запсибкомбанк	25 466
7	Сургутнефтегазбанк	16 124
8	Челиндбанк	15 487
9	Свердловский губернский	14 616

 

Таблица 2.5 - Средства корпоративных клиентов  крупнейших банков Уральского региона

Место по средствам корпоративных клиентов на 01.01.11 г.	Сокращенное наименование	Средства на счетах юр.лиц в тыс. руб.
1	Сбербанк Уральский банк	87 448
2	Ханты-Мансийский банк	74 800
3	Меткомбанк	34 863
4	СКБ-Банк	32 866
5	Запсибкомбанк	28 821
6	Промсвязьбанк - филиалы	15 610
7	Уральский Банк Реконструкции и Развития	11 220
8	Челябинвестбанк	9 046
9	Сургутнефтегазбанк	8 081

 

Финансовое состояние банка  при текущих показателях оценивается  как

стабильное и устойчивое. Банк динамично  расширяет рыночные позиции,

динамика его показателей соответствует  конъюнктуре рынка и отражает рост привлечения ресурсов, в первую очередь в виде вкладов, с размещением  их как в корпоративные и розничные  кредиты, так и в ликвидный  портфель

высоконадежных ценных бумаг.

Анализ динамики развития банка

За анализируемый период основные показатели банка демонстрировали  рост наравне с рынком в целом. С 2010 года по 2011 года увеличение

активов банка составило 12 %, активы банка за год увеличились с 70,8 до 79,2 млрд. руб. Рост заемных средств (суммарные обязательства) и рост собственных средств (включая резервы  под возможные потери по активам) были сопоставимы по темпам, таким  образом, соотношение собственных  и заемных средств не изменилось.

Активность клиентов банка сохранялась  в течение года на высоком уровне. Банк продолжал активно работать на рынке МБК и ценных бумаг.

Рентабельность операций оценивается  положительно, особенно учитывая, что  с начала 2010 года банк дополнительно  направил на увеличение резервов по выданным кредитам и другим активам около 1,2 млрд. руб., а также инвестировал средства в более 100 новых офисов и более 220 банкоматов.

С другой стороны, дополнительные отчисления в резервы снижают прибыль  кредитной организации, поэтому  капитал банка увеличивается  довольно медленно. Рост капитала с 2010 по 2011 за счет полученной чистой

прибыли организации составил всего 6 %, что на фоне роста обязательств на 12 % и кредитного портфеля на 23 % приводит к снижению показателей капитальной  устойчивости.

Структура и достаточность  капитала

Капитал банка в исследуемом  временном промежутке продемонстрировал  рост на 12% до 9 941,0 млн. руб.

При текущем значении рискованных  активов уровень капитала является достаточным, и соответствует установленным  Банком России нормативным требованиям. При этом соотношение капитала и  активов (12,6 % по балансу, 10,81 % по нормативу  Н1) оценивается как минимально достаточное, и в течение последнего года снизилось. В 2009-2010 г.г. капитал банка не увеличивался за счет прибыли и взносов акционеров, основной причиной роста капитала служил рост резервов на возможные потери. В 2010 г. в расчет нормативной величины капитала также входит субординированный кредит от банка ABN AMRO в сумме 50 млн. долл., и на 1.4.2011 объем этого займа (по остаточной стоимости) составлял 1 648,44 млн. руб. По методике НРА субординированные ресурсы в состав собственных средств не включаются.

Можно отметить значительный уровень  иммобилизации капитала внеоборотными  активами (основные средства и офисная  недвижимость банка), который составляет около 34 % на последнюю отчетную дату.

В структуре собственных средств  доля капитала 1 уровня составляет менее 1/3, что также несколько ухудшает оценку капитальной устойчивости. Резервы  на возможные потери по активам банка, являющиеся наиболее «нестабильной» частью капитала, составляли около 45 % капитала, оставшаяся часть приходилась на нераспределенную прибыль. В целом  структура капитала банка оценивается  как неустойчивая, а доля капитала первого уровня крайне мала. Для  дальнейшего роста банку необходимо увеличение капитала.

По информации банка такое увеличение планируется провести в 2 этапа: собственные  средства будут увеличены на 1,7 млрд. руб. за счет«финансовой помощи»  одного из акционеров, а затем, банк завершит регистрацию и проведет дополнительную эмиссию акций на 1,5 млрд. руб. В результате перечисленных мер нормативный капитал банка увеличится почти на 50 %, а его собственные средств по балансу возрастут как минимум на 30 %.

Планами банка предусмотрена  величина чистой прибыли в размере 1,5 млрд. руб. – втрое выше, чем год назад, что окажет дополнительное положительное  влияние на достаточность капитала.

Структура и диверсификация пассивов (Ресурсная база)

В таблице 2.6 представлены пассивы  банка за 2009-2011 гг.

 

Таблица 2.6 - Агрегированный баланс ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» - ПАССИВЫ (в тыс. рублей)

Наименование показателя	2009 г	Вес	2010 г	Вес	2011 г	Вес	Темп роста  2009 к 2010	Темп роста  2010 к 2011
12 КРЕДИТЫ ЦБ Р Ф	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0%
13 СРЕДСТВА БАНКОВ	9624033	16,7%	12030041	17,0%	13 409 167	16,9%	125%	111%
На счетах «лоро»	573785		552270		543186		96%	98%
Банков-нерезидентов	0		0		0
Банков-резидентов	441816		552270		543 186
МБК привлеченные	10852217		11477771		1286598		106%	112%
Банков-нерезидентов	1174552		1468190		1 421 450
Банков-резидентов	8007665		10009581		11 444 531
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	42208687	73,2%	49034984	69,2%	55 223 087	69,8%	116%	113%
Средства бюджетов	43785		51896		4 668		119%	9%
Средства госпредприятий	0		0		0
Средства частных предприятий	11756895		10997264		9 372 552		94%	85%
Депозиты физических лиц	29824834		36371749		44941013		122%	124%
Прочие обязательства перед клиентами	638317		598578		484 135		94%	81%
Средства нерезидентов	1758126		1015497		414 719		58%	41%
В т.ч. Срочные депозиты клиентов	37486168		42056303		44 773 638		112%	107%
15 ВЕКСЕЛЯ ЭМИТИРОВАННЫЕ БАНКОМ	1323548	2,3%	929208	1,3%	583 734	0,7%	70%	63%
16 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5932	0,0%	4886	0,0%	3 593	0,0%	82%	74%
17 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	52079260	90,3%	61999119	87,5%	69 219 581	87,4%	119%	112%
18 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4521387	7,8%	5125429	7,2%	5 444 798	6,9%	113%	106%
19 РЕЗЕРВЫ ПОД ПОТЕРИ АКТИВОВ	2902641	5,0%	3721335	5,3%	4 496 214	5,7%	128%	121%
20 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	7541892	13,1%	8846764	12,5%	9 941 012	12,6%	117%	112%
21 ВСЕГО ПАССИВОВ	57677655	100,0%	70845883	100,0%	79 160 593	100,0%	123%	112%
22 РАСЧЕТЫ С ФИЛИАЛАМИ	1958427		1231843		891 530		63%	72%