Разработка бизнес-плана проекта ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ «Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения»

4. Основные тенденции

Ключевым вопросом при решении проблем энергосбережения является поиск источников финансирования, в том числе и внебюджетных, которые позволяли бы формировать долгосрочную программу внедрения в регионе энергосберегающих технологий и оборудования. В Нижегородской области проводится работа по привлечению средств российских и зарубежных инвесторов. С этой целью отрабатываются различные финансовые механизмы использования кредитов и система гарантий по их возврату.

Более высокие объемы финансирования энергосбережения 2007 – 2010 годов (см. пункт 2.2.1), объясняются необходимостью скорейшей ликвидации отставания Нижегородской области по энергозатратам на единицу продукции в России. В дальнейшем предполагается такое финансирование энергосбережения, чтобы к 2020 году достичь показателей мировой экономики.

 

 

5. Возможности привлечения средств из международных программ

Россия располагает энергоресурсами, а Европейский союз нуждается в нефти и газе, которыми располагает Россия. Чем выше будет уровень эффективности использования энергии в России, тем больше энергоносителей будет поставлено в Европу, в том числе и Англию. Поэтому IFC (Международная финансовая корпорация) и EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) осуществляется финансирование проектов по повышению уровня использования энергии в России.

Например, в Нижегородской области:

• предприятие «Александра» выполнило два контракта на поставку теплопроводов за счет средств Всемирного Банка для г. Семенова Нижегородской области;
• за счет средств Всемирного Банка модернизированы системы теплоснабжения в г. Семенове (22 котельные), в Борском районе (4 котельные), Кстовском районе (6 котельных); Городецком районе (5 котельных).

В рамках программы сотрудничества с министерством экономики Голландии, в порядке оказания нам технической помощи, реализован проект по модернизации системы теплоснабжения р. п. Большое Мурашкино.

IFC имеет в Нижнем Новгороде  офис проекта «Энергоэффективность в Волжском регионе» (тел. (831) 416-06-10, факс (831) 416-06-04).

12 декабря 2007 года было подписано  соглашение между НБД-Банком и IFC, в рамках которого будут  финансироваться энергоэффективные  проекты компаний малого и  среднего бизнеса. IFC предоставит НБД-Банку кредиты на 342 738 450 рублей для малых и средних предприятий.

3. Анализ основных местных / региональных конкурентов
1. Описания услуг

Услуги по энергосбережению, которые предлагаются в Нижегородской области:

1. Проектирование энергосбережения:

• Энергетические осмотры и аудиты.

• Техническая оценка возможностей энергосбережения.
• Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению.
• Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.

2. Внедрение мероприятий по энергосбережению:

• Оптимизация системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и другие) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).
• Проектирование, монтаж, пуско-наладка эффективных источников энергии, в том числе альтернативных (возобновляемых) источников энергии или работающих на местном топливе.

3. Регулирование потребления энергоресурсов:

• Участие совместно с Региональной энергетической комиссией по Нижегородской области в разработке лимитов и тарифов потребления энергоресурсов.

Таким образом, спектр работ и услуг, предлагаемых в сфере энергосбережения Нижегородской области, охватывает весь комплекс энергосбережения.

2. Положение на рынке

На сегодняшний день на территории Нижегородской области предлагают свои услуги практически все российские компании сферы услуг в энергосбережении. Например, ОАО «Заволжскому моторному заводу» свои ценовые предложения предлагали 6 нижегородских компаний, 14 московских и около 10 компаний из других регионов России. То есть у нижегородского потребителя имеется возможность выбора поставщика услуг в сфере энергосбережения. Выбор осуществляется преимущественно из нижегородских компаний, далее по приоритету следуют московские компании. Поэтому некоторые московские компании сотрудничают с нижегородскими компаниями. Предложения компаний других регионов, как правило, не принимаются во внимание. Перечень основных компаний оказывающих услуги в сфере энергосбережения в Нижегородской области приведен в Приложении 3.

Таким образом, на рынке услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области работают ряд конкурирующих между собой компаний, и они имеют свои характеристики.

Преимущества, которые имеют компании, работающие в Нижегородской области:

• официальный статус компании;
• опыт работы в сфере услуг по энергосбережению.

Однако эти компании не лишены и недостатков:

• ориентация на крупного заказчика;
• нет предложения по внешним источникам финансирования для внедрения разработанных мероприятий.

Кроме предприятий, основным видом деятельности которых является оказание услуг в сфере энергосбережения, в Нижегородской области имеются генерирующие и поставляющие энергоресурсы предприятия, которые оказывают услуги в сфере энергосбережения. Такие услуги рассматриваются этими предприятиями как дополнительный товар. Например, ООО «Газрегионсервис» занимается переоборудованием котельных на газовое топливо.

Выход новой компании на существующий рынок с существующей услугой мало рискованное дело, но оно сопряжено с конкуренцией, где конкуренты имеют ряд преимуществ. Поэтому первоначально новой компании целесообразно направить усилия на ликвидацию недостатков конкурентов, которые отмечают потенциальные потребители. Например, работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. В результате будет накоплен опыт работы, что позволит лишить конкурентов существующих преимуществ, а существующие недостатки превратить в будущие преимущества. И затем рассмотреть возможность расширения бизнеса на крупные предприятия.

3. Рыночная практика
1. Каналы распределения

Существуют два канала распределения: прямой выход на потенциального заказчика и участие в тендере.

Последний канал имеет место в случае оказания услуг крупным предприятиям и крайне редко проводится. В тендерах принимают участие большое количество энергосервисных компаний и вероятность получения заказа не велика. Поэтому на первый план выходит прямой выход на конкретного потребителя услуг в сфере энергосбережения.

Участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области, будет способствовать таким контактам.

2. Цена

Фирмы не предоставляют прайс-листы по ценам на услуги. Работа ведется непосредственно с каждым клиентом индивидуально.

Для потребителей и поставщиков услуг было бы удобно, если бы обоснование цены происходило на основе общепринятых прейскурантов или ценников, но такие в настоящее время отсутствуют. Поэтому цены энергосервисных компаний существенно различаются. Например, на одном из тендеров ценовые предложения десятка энергосервисных компаний лежали в диапазоне от 2 999 700 до 73 997 145 руб.

В качестве конкретного примера цены можно привести энергетический осмотр (без паспортизации) 18 школ и 41 детского сада, который стоил бюджету ЗАТО г. Саров ~ 486 315 руб.

При проведении мониторинга цен были опрошены по телефону представители фирм-конкурентов. Ответы на заданный вопрос: «Исходя из каких факторов формируется цена на проведение энергоаудита?» представлены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1

Ценовая политика конкурентов

№	Название предприятия	Контактная информация	Представитель	Обоснование уровня цен на энергоаудит
1.	ЗАО НПО «Промэнерго»	г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, 48        тел.: (831) 4-343-038  E-mail: promen@mts-nn.ru		В предоставление информации было отказано
2.	ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор»	г. Нижний Новгород, ул.Гребешковский откос, 7                      тел.: (831) 4-342-063,          E-mail: ensber@gtn.ru		Стоимость энергоаудита составляет до 10% от годового объема потребления ТЭР
3.	Нижегородский инвестиционный центр энергоэффективности – НН (НИЦЭ-НН) при НГТУ	г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 5"б"   тел: (831) 419-82-07      факс: (831) 436-23-11  E-mail: nice@k8.innov.ru   Сайт: www.nice.nnov.ru	Инженер-энергоаудиторСолнцев Евгений Борисович	Исходная цена формируется в зависимости от сложности поставленных задач, времени, необходимого для проведения энергоаудита, а также от требуемого количества узких специалистов. В среднем стоимость энергетического обследования промышленного предприятия варьируется в пределах от 100 тыс. до 2 млн. руб.
4.	ООО «Интехэнерго – Аудит»	г. Москва,  ул.Красноказарменная, д.13, корпус З тел/факс:         (495)362-7265,                          E-mail: info@ite-audit.ru Сайт: www.intehenergo-audit.narod.ru/	Генеральный директор, к.т.н., доцент Злобин Александр Авксентиевич	Нормативных документов нет, в тоже время цена на энергоаудит зависит от целей и задач, а также от объема потребляемых энергоресурсов. Для крупных предприятий при разработке энергетического паспорта стоимость 1 тыс. т. у. т. ТЭР ≈ 150 – 200 тыс. руб.

 

Продолжение таблицы

№	Название предприятия	Контактная информация	Представитель	Обоснование уровня цен на энергоаудит
5.	ООО «ДиагЭн»	г.Снежинск, Челябинская обл.,    б.Циолковского,д.7,   а/я 238,                    тел:(351-46) 2-43-46    Е-mail: diagen@mail.vega-int.ru Сайт: www.diagen74.ru	Директор Холодов Алексей Александрович	Стоимость энергоаудита определяется исходя из принципа «затраты + прибыль»

 

В России на практике применяются три варианта определения цен на услуги в сфере энергосбережения:

1. Цена услуги составляет ~ 0,5-2% от стоимости годового объема энергоресурсов, потребляемых потребителем.
2. Цена определяется путем оценки затрат на выполнение работ.
3. Цена услуги составляет ~ 1% от расчетной величины экономии энергоресурсов.

Первый и третий способы в настоящее время практически не применяются, поэтому мы остановим свой выбор на втором способе. В качестве расчетной единицы объема работ принимаем 1 нормочас (работа одного сотрудника в течении одного часа). При данном подходе не учитываются различия оказываемых услуг. Расчетная цена оказания услуг приведена  в таблице 2.2.

Таблица № 2.2

Расчет цены услуг

№	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Проектирование энергосбережения	2000,00 (за 1 нормочас)
2	Внедрение мероприятий по энергосбережению
3	Регулирование потребления энергоресурсов

 

 

3. Продвижение

Выбор энергосервисной компании не прост. Есть, например, «скромные» организации, и есть «солидные» компании. Есть новички в этом деле, и есть организации, персонал которых имеет колоссальный опыт выполнения работ по энергосбережению. При этом потребитель считает, что внешняя, независимая оценка эффективного использования энергоресурсов не выявит ничего нового, неизвестного для него, а рекомендуемые мероприятия потребуют больших затрат что неприемлемо для потребителя в текущий момент.