Анализ рынка потребительского кредитования

По оценке экспертов, примерные годовые темпы прироста за 2007-2010 гг. будут равняться 28%-30%. Реальный спрос на кредитные ресурсы со стороны населения будет гораздо выше, но часть спроса оттянет на себя стремительно развивающийся рынок кредитных карт, кредитные программы самих торговых сетей и специализированных финансовых компаний. В то же время, в 2007 году структура рынка кредитования частных клиентов сильно изменится, поскольку все большее количество банков отказываются от "любительского" подхода и привносят серьезное отношение к ведению портфеля, уделяют должное внимание рискам, меняют структуру формирования цены на продукт. Вместе с тем, именно в регионах кроется основной потенциал роста рынка потребительского кредитования, где рынок начал складываться позднее и уровень конкуренции ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время на рынке потребительского кредитования доминируют 5-7 игроков. Первое место по объемам кредитования физических лиц принадлежит Сбербанку. В сегменте экспресс-кредитования, по единодушному мнению аналитиков, лидирует банк "Русский стандарт". Вместе с тем, по мнению экспертов, западные банки и финансовые компании в ближайшие годы не обделят российский рынок своим вниманием. Их прогнозируемый приход может изменить соотношение сил на рынке.

Крупнейшие игроки на рынке экспресс-кредитования: банк "Русский стандарт", "Первое ОВК" (Росбанк), ХКФ банк, Банк Москвы, МДМ- банк, "дочка" Societe Generale в РФ - компания "РусФинанс" и Дельтабанк. На первые 5 банков приходится около 70% всего рынка товарного кредитования.

Если в сегменте экспресс-кредитования жесткая конкуренция уже началась, то за рынок ипотеки и автокредитования банки начнут конкурировать в ближайшие 2-3 года. По мере бурного развития рынка российские банки сталкиваются с проблемой просроченной задолженности по ранее выданным ссудам. В 2006 году россияне все хуже расплачиваются по потребительским займам. И по темпам роста "невозвраты" уже обгоняют рынок кредитования в целом. Эта проблема уже всерьез обеспокоила Банк России, который намерен всерьез разобраться с "плохими" долгами и с кредитными организациями. Последним, в свою очередь, придется самостоятельно взяться за воспитание нерадивых заемщиков. Впрочем, расплачиваться, как всегда, придется законопослушным гражданам.

За последние 5 лет рынок потребительского кредитования вырос более чем на 2500%. Увеличивается не только размер заимствований, но и процент невозврата кредитов. Рост "плохих долгов" заставляет кредитные учреждения совершенствовать скоринговые системы и пристально следить за структурой своих кредитных портфелей. Тем не менее, далеко не всем кредитным организациям по силам купить или создать собственные автоматизированные системы оценки заемщиков. Накопление просроченных ссуд потребует от банков создавать с нуля или совершенствовать специальные службы, занимающиеся взысканием просроченных долгов. Альтернативой может быть обращение к услугам коллекторских агентств, которые, несомненно, будут востребованы и могут рассчитывать на процветание своего бизнеса. Вместе с тем, существует риск того, что независимые коллекторские агентства, в отличие от внутренних служб самих банков, могут слишком близко подойти к "грани закона" в процессе "выбивания долгов". Это может отрицательно отразиться на репутации кредитного учреждения, фактически продающего долг тому или иному агентству.

В то же время неясно и то, какую информацию и на каких основаниях банк может передавать аутсорсинговым компаниям. Встает вопрос о законодательной базе: согласно статье 857 ГК РФ (банковская тайна) сведения о клиенте, содержащие информацию о его счете и операциях по счету, не подлежат разглашению. Многие эксперты считают, что уровень процентных ставок по потребительским ссудам, выдаваемым в России намного выше, чем в Восточной Европе. Опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ" банкиры полагают, что подобный размер ставок объясняется значительным уровнем рисков.

Рис. 5. Сравнение ежемесячных выплат в течение года по кредиту (50 000 рублей под 20% годовых) при использовании разных схем расчета выплат

 

Рис. 6. Средневзвешенные ставки по кредитам (от 1 года до 3 лет) в рублях, предоставленным кредитными организациями физическими лицами на 01.12.2006 года.

Большие процентные ставки позволяют многим банкам компенсировать высокий уровень рисков. Многие российские банки придерживаются достаточно примитивной модели: откровенно завышенные ставки позволяют практически не делать должного анализа кредитоспособности заемщика и выдавать кредиты практически всем желающим. Некоторые банки располагают определенной культурой кредитования и уделяют должное внимание оценке каждого потенциального заемщика. Как следствие, риски по кредитованию у некоторых банков значительно ниже, что и находит отражение в ставке по кредиту.

Количество банков, выдающих ипотечные кредиты неуклонно растет. К началу 2007 года их насчитывалось более 200. Все больше банков начинают самостоятельно выходить на рынок ипотечного кредитования. Кроме пионеров этого бизнеса в России Сбербанка, банка DeltaCredit, Райффайзенбанка, собственные ипотечные программы предлагают Внешторгбанк, Газпромбанк, НРБ (Национальная ипотечная компания), Росбанк, Фора-Банк, Банк СОЮЗ, Банк Москвы и ряд других. Нужно отметить тенденцию появления специализированных ипотечных банков.

Стоит отметить, что география деятельности основных участников рынка уже не ограничивается территорией Москвы и Санкт-Петербурга, как это было совсем недавно. К настоящему моменту наметилась тенденция выхода московских операторов на региональные рынки. Активно продвигают свои программы в регионах такие банки как Внешторгбанк, Возрождение, Российский капитал, МДМ-банк и ряд других. Ставки ипотечных кредитов ведущих банков на январь 2007 года представлены в Приложении 1. Штефан Дертинг, вице-президент и директор Московского офиса The Boston Consulting Group заявил следующее: «По оценкам The Boston Consulting Group, бурный рост рынка потребительских кредитов в ближайшие пять лет продолжится, при этом рост потребления населением кредитных продуктов будет по-прежнему опережать рост благосостояния.

Общий объем рынка к 2008 году, согласно оптимистичному сценарию, может достичь $30 млрд.».

Источник: Банк России, Boston Consulting Group

Рис. 7. Рост потребительских кредитов, прогноз

Согласно прогнозу Центра Экономических Исследований ММИЭИФП в 2005 году рынок потребительских кредитов показывал самые высокие темпы прироста за всю историю – около 115%. К середине 2006 года кредитование физических лиц достигнет 1 328 351 млн. руб.

Сохранению высоких темпов роста рынка будут способствовать следующие факторы:

Активный приход иностранных инвесторов в данный сектор;

Расширение кредитной инфраструктуры и внедрение новых инструментов кредитования;

Повышения доверия населения к банковской системе;

Продолжение роста денежных доходов;

Рост финансовой грамотности населения;

Развитие системы кредитных бюро.

Таким образом, можно с определенной долей уверенности прогнозировать, что доля кредитов физическим лицам в суммарных активах банков на конец 2006 г. превысит 10%. В целом развитие отрасли будет проходить в направлении активного внедрения современных зарубежных технологий ведения бизнеса и повышения качества обслуживания, чему в большой степени способствует приход западных инвесторов и привлечение иностранных специалистов. Следует ожидать расширения числа участников рынка и снижения концентрации, так как рыночная ниша относительно незанята, а также усиления региональной экспансии, что обусловлено резким повышением конкуренции в столичном регионе. Кроме того, следует отметить, что положительное влияние на сектор потребительского кредитования оказывает активное развитие сетевой розничной торговли (и наоборот).

 

2.2.Организация кредитования на примере коммерческого банка.

                       

   Банк – это финансовая организация, учреждение, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, предприятиям гражданам и другим банкам.

   Банки выпускают, хранят, предоставляют  в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные  бумаги, контролируют движение денежных  средств, обращение денег и ценных  бумаг, оказывают услуги по платежам  и расчетам. Разумеется, банки не  имеют реальной возможности, да  и не имеют права выдавать  кредит всякому клиенту, который  в нем нуждается, поскольку они  сами работают преимущественно  на чужих деньгах. Процесс банковского  кредитования можно разделить  на несколько этапов, на каждом  из которых уточняются характеристики  кредита, способы ее выдачи, использования  и погашения:

рассмотрение кредитной заявки и собеседование с заемщиком;

изучение кредитоспособности клиента;

подготовка и заключение кредитного договора;

кредитный мониторинг.

 

Рассмотрение кредитной заявки.

  Будущий  заемщик, на беседу с кредитным  инспектором, приходит с кредитной  заявкой, содержащей исходные данные  о запрашиваемой ссуде, целях, на  которые она предназначена.

В банках кредитная заявка рассматривается в составе пакета сопроводительных документов.

     Ключевым моментом анализа любой  заявки и сопроводительных документов, а так же результатов бесед  является определение характера  заемщика и его кредитоспособности.

      При оценке кредитных заявок  сотрудником кредитных отделов, предстоит проанализировать не  только все вопросы с конкретным  заемщиком, но и экономическую  ситуацию, сложившуюся в регионе. В конечном итоге, кредитный инспектор  принимает решение о продолжении  работы или отказе заемщику.

Изучение кредитоспособности заемщика.

  Оценка  кредитоспособности предполагает прежде всего  использование показателей, характеризующих деятельность заемщика с точки зрения возможности погашения ссудной задолженности.

 При  анализе кредитоспособности используются  различные источники информации:

А. материала, полученного непосредственно от клиента;

Б. материала о клиенте, имеющемся в архиве банка;

В. учетные и другие материалы частных  и государственных учреждений и агентов (отчеты о кредитоспособности). Не последнюю роль могут играть фирмы собирающие информацию о заемщиках и о том, как они раньше погашали свои долги (т.е. кредитные истории).

 Существует  множество различных методик  анализа финансового положения  клиента и его надежности с  точки зрения своевременного  погашения долга банку.

 Среди  разнообразных методик обращает  на себя внимание подход к  этому вопросу Центрального банка  РФ.

 Определяя  надежность коммерческих банков, ЦБ РФ применяет систему оценки  их финансового состояния, базируясь  на:

расчете обязательных нормативов;

анализе общей финансовой отчетности, критериев проблемности  коммерческих банков и системы показателей их деятельности.

Эти системы оценки используются комплексно. Информационной базой для анализа служат данные балансов банков, отчетов о прибылях и убытках (форма № 2), оборотные ведомости по балансовым счетам, общая финансовая отчетность, данные о выполнении установленных экономических нормативов, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, другие формы отчетности и другая имеющаяся информация о деятельности банка.

Заключение кредитного договора.

   Кредитный договор – соглашение, по которому банк или другая  кредитная организация (кредитор) обязуется  предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере  и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней.

Структура и форма кредитного договора.

   По законодательству РФ кредитный  договор должен быть заключен  в письменной форме, несоблюдение  письменной формы влечет недействительность  договора. Структура же кредитного  договора законом не регламентируется, и на практике он, как правило, имеет следующие разделы:

вводная часть;

общие положения;

предмет договора;

условия предоставления кредита;

условия и порядок расчетов;

права и обязанности сторон;

прочие условия;

адреса, реквизиты и подписи сторон.

  В вводной части отражаются официальные наименования сторон, указанные в свидетельствах о регистрации и выдаче лицензии. При заполнении следует обратить внимание на правильность их написания. Так же фиксируется дата и место подписания сделки.

 Договор  считается заключенным, когда сторонами  достигнуто согласие по всем  его существенными условиями.

   Первое условие: предмет договора.

  В  нем фиксируется  договоренность  сторон о сумме кредита. Она  определяется финансовыми потребностями  и возможностями кредитора и  заемщика.

   Второе условие: сроки и цели  кредита.

В договоре фиксируется срок сделки, который определяет временные границы пользования кредитными средствами, погашения основной суммы кредита и %.

 Срок  кредита наступает на следующий  день после календарной даты  с момента заключения договора.

  По  срокам представления делятся:

краткосрочные до 1 года;

среднесрочные от 1 до 5 лет;

долгосрочные свыше 5 лет.

Сроки получения и возврата кредита по договору могут начисляться с момента:

заключения договора;

перечисления денежных средств кредитором или заемщиком;

поступление средств заемщику или кредитору.

 В  кредитном договоре должны быть  четко определены даты получения  и возврата кредита.

В случаях, когда срок возврата кредита договором  не установлен или не определен моментом востребования, суммы кредита возвращаются заемщиком в течение 30 дней со дня  предъявления кредитором требований об этом.