Бизнес-план на примере автосервиса

Проведем комплексное изучение различных аспектов конкуренции на челябиснком рынке автосервиса в области автошин.

Шины - товар сезонный. И только один показатель остается неизменным для растущего из года в год рынка: самые большие объемы продаж приходятся на два месяца в году - октябрь и апрель.

Сегодня рынок автошин достигнет, наконец, докризисного уровня. При этом сегодняшняя картина кардинально отличается от той, что была тогда.

Наиболее значимое отличие - торговля укрупняется. От разрозненных магазинчиков компании движутся к созданию собственных сетей, основу которых составляют торгово-сервисные центры. Приметы цивилизации рынка - набор сервисных услуг. Минимум - шиномонтаж. Максимум не ограничен: автомойка, замена масла и тормозных колодок, полноценный автосервис и т.п.

Одним из способов укрупнения торговых сетей служат франчайзинговые схемы. Крупные оптово-розничные компании пошли на сотрудничество с наиболее развернувшимися партнерами-магазинами, закупающими у них шины для розничной торговли. Суть договоренности такова. Компания предлагает магазину специальные цены, резервирование, складирование и доставку товара, а также общую рекламную политику. Магазин обещает определенную стратегию продаж, оговоренный ассортимент и уровень обслуживания покупателей. Если условия принимаются, над самостоятельно хозяйствующим магазином появляется вывеска с брэндом оптовика. К магазину это привлекает покупателя, ищущего качество. Оптово-розничные фирмы приобретают новую функцию - управляющей компании, логистического центра, анализирующего и контролирующего бизнес нескольких десятков торговых точек.

Наиболее развит рынок торговли и сервисного обслуживания автошинами и, соответственно, франчайзинговая схема в Челябинске. Здесь определились три явных лидера: компания "Юмакс", работающая уже 10 лет, и более молодые и агрессивные "Автотехснаб" и "Римэкс". "Юмакс" и "Римэкс" выступают на рынке под собственными именами.

Спрос и предложение на областном рынке торговли и сервисного обслуживания легковых шин сбалансированы, а челябинский рынок оценивается как переполненный: у магазинов по окончании сезона образуются значительные остатки, от которых избавляются путем распродаж.

Один из факторов, определяющих соотношение торговли и сервисного обслуживания отечественных и импортных шин, - сокращение ценового разрыва между ними. Инфляция, рост затрат и другие причины вынуждают российских шинников систематически повышать цены. Импортная резина замерла на минимально возможной отметке при сегодняшних ввозных пошлинах. Цена недорогой импортной шины (и летней, и зимней) в розницу начинается от 1100 рублей. Отечественная зимняя ее уже почти догнала (600 - 1000 рублей), летняя пока несколько дешевле (400 - 800 рублей). При этом качество российских шин по-прежнему оценивается на "удовлетворительно".

В начале 2008 года службой маркетинга ООО Автосервис «Престиж» было проведено маркетинговое исследование екатеринбургского рынка торговли и сервисного обслуживания автошин с целью информационного обеспечения предприятия, а также для разработки стратегий.

Основной массив информации получен в ходе опроса водителей (владельцев) легковых автомобилей и легких грузовых автомобилей. Генеральная совокупность - все водители легковых и легких грузовых автомобилей, зарегистрированных в Челябинске (163930). Размер выборки – 560 единиц. Опрос проводился в форме стандартизованных интервью. 

В ходе исследования было выделено пять потребительских групп:

группа 1 - покупка может быть произведена в любое время,

группа 2 - потребуется до 3-х месяцев,

группа 3 - потребуется от 3-х до 6-и месяцев,

группа 4 - потребуется от 6-и месяцев до года,

группа 5 - покупка невозможна без существенного ограничения повседневного потребления.

Наиболее эффективной и наиболее информативной оказалась группировка водителей по году производства и марке автомобиля. В ходе опроса фиксировались обе характеристики. На стадии обработки собранной информации было установлено, что наиболее значимы различия в марочных предпочтениях, приемлемой цене шин и предпочтениях в отношениях точек розничной торговли автомобильными шинами между группами, описание которых представлено в таблице 2.

Таблица 2

• Группировка погоду производства и марке автомобиля

 

Состав группы	В генеральной совокупности	В выборке
	Количество, единиц
1	2	3
Переднеприводные автомобили ВАЗ	34667	147
Заднеприводные автомобили ВАЗ	62733	109
Автомобили отечественного производства (кроме автомобилей ВАЗ) и легкие грузовые автомобили отечественного производства	41055	74
Автомобили зарубежного производства	25475	172

 

 

В таблице 3 представлен состав парка автомобильных шин (доля шин различных марок в общем количестве шин, находившихся в эксплуатации в зимний и летний сезоны 2006 года). За 100% принята сумма долей парка, занимаемых компаниями-производителями шин. В первом столбце указаны компании-производители шин, во втором столбце - принадлежащие им марки.

Таблица 3

Марочный состав парка автомобильных шин. Автомобили всех марок всех годов выпуска.

Компания-производитель	Доля парка, %
	100% по столбцу
1	2
Bridgestone	7,8
Nokian	5,6
Goodyear	4,7
Goodyear	0,5
Goodyear	5,2
Continental	2.4
Continental	0,5
1	2
Continental	0,4
Continental	0,2
Continental	0,1
Continental	0,1
Continental	0,1
Continental	0,1
Continental	3,8
Michelin	2,6
Pirelly	0,6
Yokohama	0,4
Kumxo	0,2
Tiger	0,2
Различные производители "Matador"	2.6
ОАО "Нижнекамскшина"	16,9
ОАО "Московский шинный завод"	11,3
ОАО "Ярославский шинный завод"	9.6
ОАО "Уралшина"	9,5
Различные отечественные производители "Снежинка"	5,2
ОАО "Омскшина"	4,1
ОАО "Росава"	3,4
ОАО "Белшина"	3,4
ОАО "Кировский шинный завод”	2,3
НИИШП	1,7
ОАО "Воронежский шинный завод"	0,5
Другие марки (0,1% или менее каждая)	2,7

 

Как показывают представленные выше данные, соотношение позиций отечественных и зарубежных производителей шин составляет: 1) отечественные производители, 71,1% парка; 2) зарубежные производители, 26,3% парка; 3) марки производство которых возможно как в России так и за рубежом, 2,6 % парка.

Столь высокая доля парка, занимаемая шинами зарубежных марок, может объясняться тем, что в Челябинске достаточно велика доля парка легковых автомобилей, приходящаяся на отечественные переднеприводные автомобили и автомобили иностранного производства (в сумме свыше 36%).

Доля парка, занимаемая шинами зарубежных производителей, составляет: 1) переднеприводные автомобили ВАЗ,  33,2%; 2) заднеприводные автомобили ВАЗ, 12,9%; 3) другие автомобили отечественного производства, 14,5%; 4) автомобили зарубежного производства до 2002 года выпуска, 60,6%; 5) автомобили зарубежного производства 2002-2007 годов выпуска, 83,1%.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

-  Среди шин, находящихся в эксплуатации челябинских водителей легковых автомобилей и легких грузовых автомобилей в летнем и зимнем сезонах 2006 года, 26,3% составляют шины зарубежного производства.

- Наиболее сильные позиции на Челябинском рынке занимают следующие  зарубежные производители (% находящихся в эксплуатации автомобильных шин): Bridgestone 7,8; Nokian 5,6; Goodyear 5,2.

Среди отечественных производителей наиболее сильные позиции занимают следующие компании (% находящихся в эксплуатации автомобильных шин): ОАО "Нижнекамскшина"6,9; ОАО "Московский шинный завод" 11,3; ОАО "Ярославский шинный завод" 9,6; ОАО "Уралшина" 9,5.

На долю каждого из других отечественных или зарубежных производителей приходится менее 5% находящихся в эксплуатации автомобильных шин.

Далее в таблицах 4 и 5 представлены варианты расчета текущего спроса на продажу и сервисное обслуживание автомобильных шин.

Таблица 4

Расчет текущего спроса (максимальный вариант). Автомобили всех марок всех годов выпуска.

Показатель	Значение
	Перед-непри-водные автомо-били ВАЗ	Задне-привод-ные автомо-били ВАЗ	Другие автомобили отече-ствен-ного произ-водства	Автомоби- ли иностран-ного производства
1	2	3	4	5
Среднее количество находящихся в эксплуатации комплектов шин в расчете на один автомобиль	1,6	1,5	1,5	1.5
Всего автомобилей в Челябинске, тысяч	34,7	62,7	41,1	25,5
Всего комплектов шин в эксплуатации в Челябинске, тысяч	54,9	95,5	62,1	37,3
Всего шин в эксплуатации в Челябинске, тысяч	219,8	382,2	248,5	149,3
Доля шин, купленных в 2006 году, %	38,2	31,9	32,3	34,0
Доля шин, купленных с начала 2007 года. %	33,8	29,2	29,3	27,2
Всего куплено в 2006 году тысяч шин	83,9	122,1	80,3	50,8
Всего куплено с начала 2007 года тысяч шин	80,3	120,5	78,8	48,7
Куплено тысяч шин в расчете на 1 месяц 2006 года	7,0	10,2	6,7	4,2
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2007 года	6,9	9,6	5,8	4,0
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2007 года с учетом неполной комплектации при части покупок	10,5	15,7	10,3	5,7
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2006 года с учетом неполной комплектации при части покупок	6,6	9.7	6,4	4,0

 

Таблица 5

Расчет текущего спроса (минимальный вариант). Автомобили всех марок всех годов выпуска.

Показатель	Значение
	Перед-непри-водные автомо-били ВАЗ	Задне-приводные автомо-били ВАЗ	Другие автомобили отече-ственного произ-водства	Автомобили иностранного производства
1	2	3	4	5
Среднее количество находящихся в эксплуатации комплектов шин в расчете на один автомобиль	1,6	1,5	1,5	1,5
Всего автомобилей в Челябинске, тысяч	34,7	62,7	41,1	25,5
Всего комплектов шин в эксплуатации в Челябинске, тысяч	54,9	95,5	62,1	37,3
Всего шин в эксплуатации в Челябинске, тысяч	219,8	382,2	248,5	149,3
Доля шин, купленных в 2006 году, %	34,1	28,2	29,1	32,0
Доля шин, купленных с начала 2007 года, %	30,2	25,8	26,4	25,6
Всего куплено в 2006 году тысяч шин	74,8	107,8	72,3	47,8
Всего куплено с начала 2007 года тысяч шин	66,3	98,5	65,5	38,2
Куплено тысяч шин в расчете на 1 месяц 2006 года	6,2	9,0	6,0	4,0
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2007 года	5,9	8,5	5,2	3,7
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2007 года с учетом неполной комплектации при части покупок	8,4	11,9	7,2	3,4
Куплено тысяч шин в расчете на 1 мес. 2006 года с учетом неполной комплектации при части покупок	5,9	8,5	5,7	3,8

 

Результаты расчета обобщены в таблице 6. Текущий спрос в таблице указан в расчете на один месяц без учета внутригодовой динамики спроса (1/12 текущего спроса в расчете за год).