Эффективность использования пластиковых карт в банковской системе РФ

При оплате счетов с торговца удерживается особая комиссия (дисконт) в размере от 2 - 5% от суммы сделки.

7. В конце  каждого месяца банк осуществляет  процедуру биллинга, то есть посылает  владельцу карточки специальную  выписку с его карточного счета  с указанием всех операций, произведенных  за период, а так же сумм  и сроков погашения задолженности.

У владельца  карточки есть два альтернативных варианта расчетов с банком:

- погасить  долг без выплаты процентов  в течении льготного срока  - 25-30 дней с даты платежа, указанной  в выписке

- продлить  кредит за пределы льготного  срока с начислением 1,5-2% в месяц  на сумму непогашенного среднедневного  остатка долга²⁴.

Основные  этапы торговой операции торговой операции с применением банковской кредитной  карточки приведены на Рис. 1.1. Рассмотрим подробнее эту схему.

При покупке  товара по банковской кредитной карточке на сумму менее разового лимита торговец выписывает торговый счет, копия которого вместе с товаром и карточкой передается покупателю (1,2). В случае же превышения лимита торговец связывается с банком-эквайром для проведения авторизации (получения разрешения на сделку).

 

Рис. 1.1. Основные этапы торговой операции с применением банковской платежной  карты²⁵

 

Если  владелец карточки - клиент банка - эквайра то есть последний является также эмитентом карточки, то авторизацию проводит сам эквайр (3.3а). Сделка в этом случае оформляется согласно процедуре (2). Если же владелец карточки - клиент другого банка, то для получения авторизации эквайр связывается с банком-эмитентом через систему информационного обмена (4,4а). После получения разрешения эта информация поступает к торговцу, и сделка завершается передачей товара (3а и 2). По окончании рабочего дня (недели, месяца) торговец предъявляет банку - эквайру торговые счета по карточным покупкам. Банк зачисляет суммы  (за вычетом дисконта) на текущий счет владельца (5). Если владелец карточки - клиент банка -эквайра (см 3 , 3а), то последний проводит расчет непосредственно с владельцем (6). Банк посылает выписку с указанием сумм подлежащих погашению, и сроков уплаты долга. В случае же, если владелец карточки - клиент другого банка, схема расчета усложняется. Банк-эквайр получает деньги от банка эмитента через систему информационного обмена (интерчейндж) (7) . При этом банк - эквайр уплачивает эмитенту комиссию за интерчейндж. Для завершения расчета в соответствии с (7) банк эмитент получает платеж от владельца карточки (8)²⁶.

Такова  общая схема расчета при покупке  товара с применением банковской кредитной карточки.

 

 

2. Анализ эффективности рынка банковских пластиковых карт в Российской Федерации

 

2.1. Оценка основных тенденций развития российского рынка банковских пластиковых карт

 

В период с 2001 по 2007 г. эмиссия международных  и российских карточек возросла с 10,6 млн. до 96,3 млн. штук, или более чем  в 9 раз (Рис. 2.1).

Рис.2.1. Объёмы эмиссии пластиковых  карт с 2002 по 2007год, млн. штук²⁷

 

За тот же период оборот по карточкам (без пересчета на темпы роста  инфляции) увеличился с 416,1 млрд. руб. до 4 433,7 млрд. руб., или в 10,7 раза.

Заметными темпами развивался карточный  бизнес в регионах страны: число  регионов, банки которых выпустили 1 млн. и более карточек, в рассматриваемый  период выросло с трех до четырнадцати. В некоторых российских регионах уровень рыночного проникновения карточек приблизился к показателям, типичным для экономически развитых стран Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

На российском рынке появились  новые типы карточек - с кредитной  функциональностью; расширился набор  функций, выполняемых банковскими  карточками ("социальная карта", "транспортная карта", оплата покупок в Интернете, погашение текущей задолженности  по потребительским кредитам в банкоматах и др.). Развивалась инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная  инфраструктура (кредитные бюро и  коллекторские компании), что является необходимым атрибутом развитого  карточного рынка.

Вместе с тем по состоянию  на середину 2007 г. российский рынок  сохранил многие черты, характерные  для его начального периода развития.

По-прежнему подавляющая часть  российского карточного бизнеса  осуществляется в рамках зарплатной модели. Более 90% всех карточек, эмитированных  российскими банками, являются дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. Основная масса российских держателей уверенно использует их для ежемесячного похода до ближайшего банкомата или  отделения банка и снятия полученной зарплаты. Средний российский держатель  совершает одну-две транзакции в  месяц, и этот показатель остается практически  неизменным с начала века²⁸.

Соответственно, беспрецедентно низкой остается доля платежных транзакций в общем карточном обороте. В  период с 2001 г. по середину 2005 г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза - с 7% до более чем 15%, однако затем начал  стремительно падать, завершив 2007 г. на отметке 9%.

Отсюда можно сделать два  следующих вывода.

Во-первых, увеличение эмиссии российскими  банками карточек с кредитной  функциональностью, основной сферой применения которых является оплата товаров  и услуг, пока к положительному эффекту  не привело.

Во-вторых, какого-то видимого изменения  в поведенческих паттернах российских держателей также пока не случилось. Во многом такая ситуация является следствием того, что наиболее активные игроки в сегменте потребительского кредитования используют карточки с  кредитной функциональностью фактически не по назначению - в качестве "одноразового" инструмента для погашения текущей  задолженности за купленный в  кредит товар, для совершения операции по переводу средств, как "бесплатное приложение" к совершенной крупной  покупке.

Сохраняется и географическая диспропорциональность  в развитии российского карточного рынка. Более половины карточного бизнеса  страны сосредоточено в трех крупнейших регионах, почти две трети - в пяти крупнейших регионах, 75% - в 14 российских регионах. Причем региональное развитие рынка ограничивается главным образом  городами и областями, где сосредоточены  добыча и переработка основных сырьевых ресурсов. Очевидно, что уровень  развития карточного бизнеса в том  или ином регионе является зеркальным отражением уровня его экономического благополучия, т. е. доходов компаний, организаций и физических лиц  в этом регионе²⁹.

Однако, концентрация на рынке пластиковых  карт больше чем на других, на 100 крупнейших игроков приходится 94% рынка (Таблица 2.1). Причем до прошлого года она увеличивалась, а теперь стала уменьшаться, из-за выхода на рынок новых игроков, прежде всего из регионов.

Всего за пять лет количество банковских карт в России увеличилось более чем в 6,4 раза. По данным Центробанка на 01.10.2007 г., в стране выпущено 96 222 тыс. банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей³⁰.

 

Таблица 2.1

Концентрация  рынка пластиковых карт в 2007 году³¹

Группа  банков32	Оборот по   банкоматам, доля   от общего				Для сравнения, май 2007 г.
	2007 г.	2006 г.	2005 г.	2004 г.	Активы	Вклады	Потребкредиты
Топ 10	59%	62%	57%	56%	54%	68%	59%
Топ 50	86%	89%	84%	83%	77%	83%	84%
Топ 100	94%	96%	93%	93%	86%	89%	91%

 

Столь стремительный  рост рынка пластиковых карт говорит  о большой перспективности и  привлекательности данного направления. В развитии рынка банковских пластиковых  карт на сегодняшний день наблюдаются  существенные диспропорции.

Основной  объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт-Петербург  и еще несколько крупных городов  с развитой инфраструктурой. Около 85% россиян картами не пользуются. Причем среди россиян, проживающих в Южном федеральном округе, эта цифра составила 93%. Также картами почти не пользуются россияне пенсионного возраста (97%), население с начальным образованием (98%) и низким уровнем дохода (92%). Наибольшее количество операций по одной карте проводится в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, в этом же регионе наиболее часто банковские карты используются для приема платежей за товары и услуги, а не только для снятия наличных (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Средняя сумма операции по одной банковской карте в год

в разрезе федеральных округов  по итогам 2007 года, тыс. руб.³³

 

В Южном  федеральном округе представлено свыше  десяти платежных систем международного, национального и локального масштаба, но консолидирующей системы по-прежнему нет. Банки ЮФО, стремясь увеличить  прибыль, предпринимают попытки  внедрения новейших технологий в  сфере привлечения массового  клиента. Следствием этого является растущее число банкоматов и терминалов в торговых сетях, расширяющийся  ассортимент эмитируемых пластиковых  карт. В среднем за квартал число  держателей банковских карт в округе увеличивается на 14%, что позволяет  прогнозировать их дальнейший рост³⁴.

Анализ  показал, что количество проведенных  транзакций физическими

лицами  по картам, эмитированным в Ставропольском крае, увеличилось в 3,43 раза за период с 2005 г. 2007 г., при этом доминирует снятие наличных – 97,10%, и лишь 2,82% приходится на оплату товаров и услуг. В свою очередь, торговая инфраструктура рынка развивается медленными темпами. Ее поступательное формирование наряду с ясным законодательным регулированием будут способствовать привлечению значительных финансовых ресурсов в экономику государства, а новые технологии и механизмы – существенному расширению круга операторов платежных систем, что в дальнейшем приведет к возникновению крупных расчетно-платежных комплексов. В то же время отсутствие четко выраженной позиции государственных органов и общественных институтов в отношении возможных направлений динамики безналичных платежных технологий не позволяет сделать шаг в развитии платежных систем. Важным аспектом расширения сферы их применения является разработка стандартов на пластиковые карты и оборудование, обеспечивающих унификацию носителей, способы защиты информации, а также гарантирующих необходимый уровень безопасности при выполнении банковских операций.

Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

Ключевые  показатели развития карточного бизнеса  в России представлены в таблице 2.2.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.

Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России, 2008 г³⁵.

Показатель	2008 г.	Изменение (+/ -) к предыдущему году, %
Эмиссия, тыс.	102362,2	36,78
Количество транзакций за год, млн	1209,37	40,18
Среднее число транзакций в расчете  на одну карточку в год	16,20	2,70
Суммарный оборот, млрд руб.	4433,66	48,44
Средняя величина одной транзакции, руб.	3666,00	5,90
Общая сумма платежных транзакций, млрд. руб.36	400,35	22,16
Доля платежных транзакций в обороте, %	9,03	-17,68

 

За четыре года уровень проникновения  в целом по всему российскому  рынку вырос более чем вдвое: по итогам 2004 г. этот показатель составлял 243 карточки на 1 тыс. человек. Хотя по степени  насыщенности российский рынок еще  очень далек от экономически развитых стран, достигнутый им к концу 2008 г. показатель проникновения вполне сопоставим с аналогичными показателями, характерными для ведущих стран  Восточной и Центральной Европы (см. табл. 2.3).

Отметим, что объемы эмиссии карточек для юридических лиц за последние  годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает. Если в конце 2003 г. доля этих продуктов  в эмиссии составляла 4,45%, в 2004 г. - 4,0%, то в 2005 г. она упала до 0,28%, а  в 2008  г., как уже отмечалось, почти  до нулевой отметки.