Рынок кредитования населения

Таблица 5 - Анализ финансовых результатов                             (в тыс. тенге)

	на 01.10.2009 г.	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	Изменения за 12 месяцев	Изм-я за 12месяцев,  %
Процентные доходы	21 471 457	26 862 052	27 421 206	559 154	2,08
Процентные расходы	21 887 447	28 267 505	23 369 048	-4 898 457	-17,33
Чистый процентный доход	415 990	-1 405 453	4 052 158	5 457 611	-388,32
Расходы на провизии	75184 634	126109 981	69 552 707	-56 557 274	-44,85
Доходы от восстановления провизии	9 479 856	14 091 280	57 526 253	43 434 973	308,24
Чистый процентный доход  за вычетом расходов на провизии	-66 120 768	-113 424 154	-7 974 296	105 449 858	-92,97
Непроцентные доходы	8143118	8 794 117	108 976 343	100 182 226	1 139,20
Непроцентные расходы	27 827 764	28 229 165	28 891 794	662 629	2,35
Продолжение таблицы 5
Чистый непроцентный доход (расход)	-19 684 646	-19 435 048	80 084 549	99 519 597	-512,06
Расходы на провизии от прочей банковской деятельности	239 400	267 893	429 419	161 526	60,29
Доходы от восстановления провизии по прочей деятельности	30 458	39 817	18212	-21 605	-54,26
Чистый доход до уплаты налогов	-86 014 356	-133 087 177	71 699 046	204 786 223	-153,87
Подоходный налог	0	0	-9 440 473	-9 440 473	0,00
Чистый доход	-86 014 356	-133 087 177	81 139 519	214 226 696	-160,97
Примечание – составлено на основе источника [16]

За 2011 год чистый доход  банка составил 81,14 млрд. тенге, по сравнению  с 133,09 млрд. тенге убытков за 12 месяцев 2010 года. Данный финансовый результат  является следствием реструктуризации обязательств банка, значительная доля которых была списана.

Таблица 5 - Финансовые коэффициенты на 01.01.11 г.

Коэффициенты	Ед. измерения	на 01.01.2010 г.	на 01.07.2010 г.	на 01.01.2011 г.
Чистый  доход	тыс. тг.	-133 087 177	77 622 336	81 139 519
ROA (Доходность активов)	%	- 69,65	65,37	42,84
ROE (Доходность капитала)	%	159,47	778,86	- 266,85
Просроченные кредиты/ Ссудный  портфель	%	14,42	16,28	11,14
Провизии/Ссудный  портфель	%	47,82	52,80	51,05
Собственный капитал на активы	%	- 46,59	9,85	10,99
Примечание  – составлено на основе источника [16]

 

    Описание:

    Чистый доход  - Положительная динамика доходности  за счет завершения процедуры  реструктуризации обязательств.

     ROA (Доходность активов), ROE (Доходность капитала) - Показатели рентабельности за 2010 г. сложились положительные. Отрицательный показатель ROE связан с отрицательным средним значением собственного капитала в прошедшем году.

    Просроченные  кредиты/ Ссудный портфель - Доля  просроченных кредитов снизилась.

     Собственный  капитал на активы - Положительное  значение данного показателя  связано с полученной банком  в 2010 прибылью в связи с проведенной  реструктуризацией.

 

Таблица 6 - Классификация  займов банка

Категория классификации	на 01.07.09 г.		на 01.10.10 г.		на 01.01.11 г.
	Сумма, тыс. тенге	Уд.вес, %	Сумма, тыс. тенге	Уд.вес, %	Сумма, тыс. тенге	Уд.вес, %
Стандартные	98 682 597	39,16	39 390 184	16,32	37 793 827	17,81
Сомнительные 1-й категории	5 041 702	2,00	52 140 223	21,60	51 348 119	24,20
Сомнительные 2-й категории	9 849 084	3,91	3 418 839	1,42	1 321 772	0,62
Сомнительные 3-й категории	3 365 645	1,34	11 293 369	4,68	3 241 679	1,53
Сомнительные 4-й категории	4 287 206	1,70	10 217 389	4,23	3 728 633	1,76
Сомнительные 5-й категории	7 871 837	3,12	6 305 824	2,61	19 429 745	9,16
Безнадежные	122 917 645	48,77	118 578 535	49,13	95 338 626	44,93
Итого:	252 015 716	100	241 344 363	100	212 202 401	100
Примечание  – составлено на основе источника [16]

 

Качество ссудного портфеля банка ухудшается - доля безнадежных  кредитов снизилась до 44,93%, к концу IV квартала 2011 года, но выросла доля сомнительных кредитов 5-й категории. Однако темпы ухудшения портфеля замедлились.

 

Таблица 7- Выполнение банком пруденциальных нормативов на 01.01.11 г.

Показатель	Нормативное	Фактическое
	значение	значение
Коэффициент достаточности  собственного капитала к1-1	Не менее 0,05	0,110
Коэффициент достаточности  собственного капитала к1-2	Не менее 0,05	0,120
Коэффициент достаточности  собственного капитала к2	Не менее 0,10	0,218
Коэффициент текущей ликвидности  к4	Не менее 0,30	3,732
Коэффициент текущей ликвидности  к4.1	Не менее 1,0	9,000
Коэффициент краткосрочной  ликвидности к4.2	Не менее 0,9	7,663
Коэффициент ликвидности  к4.3	Не менее 0,8	6,695
Коэффициент срочной валютной ликвидности к4.4	Не менее 1,0	4,897
Коэффициент срочной валютной ликвидности к4.5	Не менее 0,9	2,922
Коэффициент срочной валютной ликвидности к4.6	Не менее 0,8	2,038
Примечание – составлено на основе источника [16]

По состоянию на 01.01.11 года Банком выполняются все пруденциальные нормативы.

 

Таблица 8 - Показатели по рынку банковских займов                   (тыс. тенге)

Объемы  оказанных услуг	на 01.01.2008г.	на 01.01.2009г.	на 01.01.2010г.	на 01.01.2011г.
Кредитование, всего:	42 509 444	34 546 100	24 885 335	25 240 078
В том  числе:
Физические  лица	29 988 102	24 085 775	17 021 535	16 865 806
Юридические лица	10 755 749	10 443 484	7 844 845	8 371 044
Займы банкам	1 765 593	16 841	118 955	3 228
Привлечение депозитов, всего	17 761 166	20 882 180	24 597 023	18 563 395
В том  числе:
От  банков	2 271 796	2 639 813	7 151 164	7 883 786
Физические  лица	2 150 916	2 453 997	2 750 512	2 833 805
Юридические лица	13 338 454	15 788 370	14 695 347	7 845 804
Примечание  – составлено на основе источника [16]

По результатам проведенного анализа необходимо отметить следующие  моменты:

• Наблюдаются положительные изменения финансового состояния Банка - в 2010 году Банк завершил процесс реструктуризации, по ее результатам Банк получил значительный доход из-за списания своих обязательств, собственный капитал банка достиг положительного значения, банком выполняются пруденциальные нормативы по достаточности капитала и ликвидности. За последний квартал 2010 г. уменьшилась доля просроченных кредитов в ссудном портфеле и объемы провизий по ссудному портфелю.
• В то же время серьезным негативным фактором остается низкое качество ссудного портфеля банка (доля безнадежных кредитов составила 44,93%).
• В связи с завершением процесса реструктуризации, агентства Standard&Poor's и FitchRatings повысили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка до «В/стабильный/В» и «В- /стабильный/В» соответственно.

Банк завершил процесс  реструктуризации своих обязательств. Однако негативные моменты деятельности сохраняются (низкое качество ссудного портфеля). 

После проведения реструктуризации, финансовое бремя банка значительно  понизилось. Кроме того, положительные  плоды принесла активизация работы с проблемными займами. В банке  начался рост ликвидных активов и для их эффективного использования было принято решение о возобновлении массового кредитования клиентов. Это позволило понизить приоритет работы попривлечению вкладов.

В ближайшей и среднесрочной  перспективе основным направлением работы банка является кредитование, в первую очередь физических лиц  и субъектов МСБ. Также, значительная работа будет проводиться по дальнейшему  снижениюпроблемных займов в портфеле банка. В части кредитования, Стратегиейразвития определено, что Банк будет делать акцент на потребительское экспресс-кредитование, как наиболее краткосрочное, что необходимо для устранения "разрыва продолжительности" между обязательствами и активами банка.

С середины 2009 г., c приходом новых членов руководящего состава, приоритетот предоставления максимально широкого спектра продуктов был смещенв сторону ее оптимизации и упорядочения. В ходе анализа были выявленыи исключены продукты, в большой степени дублирующие другие продукты Банка,не имеющие для потребителей четкого отличия от других продуктов и создающихпутаницу в сознании клиентов.

Маркетинговая деятельность осложнена полным отсутствием рекламных

компаний в последние  годы, использованием упрощенных подходов к маркетингуи резким ухудшением имиджа на фоне дефолта и последовавшей за нимреструктуризации обязательств Банка.

Основной целью Банка  на ближайшие годы будет формирование позитивногоимиджа у клиентов и партнеров Банка, а также возвращение прежних позиций нарынке.

Розничный банкинг - приоритетное направление деятельности Темiрбанка. Широкая продуктовая линейка для физических лиц и конкурентоспособные тарифы, оперативное и качественное обслуживание являются неотъемлемыми составляющими клиентской политики банка.

Сегодня банк предлагаетсвоим клиентам:

• универсальные и целевые кредиты, характеризующиеся гибким подходом к залоговому обеспечению и подтверждению доходов
• депозиты с высокими ставками вознаграждения и бонусами для вкладчиков
• платежные карточки международных платежных систем VISA International и Master Card International
• денежные переводы по всем миру с открытием и без открытия счета
• услуги сейфового депозитария
• и многое другое
• Кредитная политика банка претерпела коренные изменения. Причем этот шаг назревал достаточно долго. В связи с ростом деловой активности населения и высоким уровнем ликвидности в банковском секторе наблюдается активное восстановление рынка розничного кредитования. Есть спрос – будет и предложение. Банк еще в начале года запланировали провести коренную модернизацию продуктов кредитования, в части стандартизации продуктов розничного кредитования, введения единых категорий клиентов по всей продуктовой линейке, ориентированной на физические лица. Немаловажно то, что, помимо прочего, снижены ставки вознаграждения, отменены комиссии за рассмотрение кредитной заявки по залоговым займам, а также увеличены сроки кредитования и максимальные суммы займов.
• Для массового потребителя банковские продукты розничного кредитования стали значительно более выгодными. Кроме того, у клиентов появилась возможность получить заем на льготных условиях. Для этого нужно всего лишь быть вкладчиком  накопительного пенсионного фонда или клиентом страховой компании, заключившими с Темiрбанком соглашение о сотрудничестве, или работать в компании, являющейся участником «зарплатного проекта», а в случае оформления кредита «Темiр-Авто» – приобрести автомашину в автосалоне-партнере нашего банка. Для клиентов Темiрбанка, имеющих безупречную кредитную историю, предоставляются наиболее льготные условия.
• Условия кредитования по всем без исключения розничным продуктам позволяют клиентам уменьшить бюджет, выделяемый на погашение займа. Должен также коснуться такого аспекта, как скорость оформления кредита. Темiрбанк вводит программу скоринга – быстрой оценки возможности предоставления кредитного лимита по беззалоговым продуктам. Это в значительной степени ускоряет процедуру предоставления кредитов. 
    По обновлённой ипотечной программе банка расширено целевевое назначение займа – теперь кредит можно получить как на приобретение, так и на ремонт квартир, домов, а также на завершение строительства домов. Полностью отменена комиссия за рассмотрение заявки, установлены льготные ставки вознаграждения для определенных категорий клиентов, о которых мной уже было сказано.