Особенности изучения конъюнктуры мировых рынков машин и оборудования

Цены на наукоёмкую продукцию  во многом зависят от фазы жизненного цикла товара, в которой находится выпуск того или иного изделия. В фазе внедрения (младенчества) затраты на единицу продукции и цены высоки, изделия рассчитаны на элитного покупателя. В фазе интенсивного роста удельные затраты и цены снижаются, а изделия становятся предметами массового потребления. В фазе зрелости жизненного цикла средние затраты на единицу продукции стабилизируются.

Важной особенностью машиностроения является необычайно широкая  номенклатура и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции. Число типоразмеров готовой продукции, обращающихся на мировом рынке, уже в 1960-х годах составляла, по некоторым оценкам, от 500 до 600 тысяч. Современный каталог НАТО содержит миллионы наименований военно-технической продукции. По оценке сотрудника ИМЭМО РАН Василевского Э.К., в конце 20-го века мировая продукция машиностроения насчитывала сотни тысяч наименований, «а с учётом размерных вариаций – десятки миллионов».

Расширение номенклатуры выпуска машинотехнических изделий  означает открытие новых областей применения для машинотехнических устройств, что во многом объясняет опережающий рост продукции машиностроения. Увеличение числа модификаций способствует более полному учёту запросов отдельных категорий покупателей. Рост номенклатуры комплектующих изделий требует углубления специализации и развития кооперации производства в глобальных масштабах. С этим связана опережающая по сравнению с производством динамика международной торговли.

Число размерных вариаций машинотехнических изделий становится всё большим. По данным Василевского Э.К., за последние 15-20 лет 20-го века количество моделей телевизоров, поступающих на рынок, увеличилось примерно в 5 раз, а звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры за более короткий период - в 15 раз.

Наблюдаются существенные различия в экономике производств  различных типов и размеров изделий. Экономика производства и условия  реализации продукции зависят от многих факторов. Для предметного  исследования конъюнктуры конкретных изделий необходимо пользоваться различными классификациями рынка, о чём пойдет речь в третьей главе.

1.2. Масштабы мирового производства и международной торговли

Машиностроение в развитых странах представляет собой наиболее крупный производящий товары комплекс. В семёрке ведущих стран в 1996 г. на долю машиностроения приходилось примерно 43% условно-чистой продукции (добавленной стоимости) обрабатывающей промышленности и 8,8% ВВП. По масштабам выпуска условно чистой продукции машиностроение в несколько раз больше любой другой отрасли обрабатывающей промышленности.

Отраслевая доля в  ВВП семёрки ведущих стран  в том же году составляла в процентах: химической индустрии – 3,3; пищевой - 2,4; целлюлозно-бумажной – 1,7; металлургической – 1,0; лёгкой – 0,9; деревообрабатывающей – 0,7 и стекольно-керамической и стройматериалов – также 0,7. Выпуск продукции машиностроения, а тем более продукции обрабатывающей промышленности в целом (20,4% ВВП семёрки в 1996 г.), намного превосходит по своим масштабам продукцию сырьевых отраслей. Их доли, (сельского хозяйства и добывающей промышленности в ВВП семёрки в том же году), составляли в процентах, соответственно, 1,9 и 1,1.

Приведённые данные могут  служить определённым ориентиром для  оценки соотношения выпуска продукции  различными отраслями в мировом масштабе. Семёрка создавала (согласно паритету покупательной способности) около половины мирового ВВП (44 % в 2003 г.) и примерно ⅔ (66%) - по валютному курсу.

Превосходство машиностроения по сравнению с сырьевыми отраслями  в мировом масштабе  не столь велико как в развитых странах из-за меньшей доли машиностроения в ВВП развивающихся стран и большего вклада развивающихся стран в продукцию сырьевых отраслей. Доля машиностроения в ВВП остального мира (5,9%) была в 2003 г. в 1,3 раза ниже, чем в развитых странах (7,5%), а в мировом ВВП составляющая машиностроения равнялась 6,8%.

Значение сырьевых отраслей в мировом ВВП примерно в 2 раза выше, чем в ВВП ведущих развитых стран, хотя в составе семёрки  три крупнейших экспортёра сельскохозяйственной продукции – США, Канада и Франция и два мировых лидера по добыче промышленного сырья – США и Канада.

Согласно данным Всемирного банка и ООН, доля продукции сельского  хозяйства в мировом ВВП составила  в 2003 г. 4%, а добывающей промышленности – 2,1%. Таким образом, продукция машиностроения в мировом масштабе превышала суммарный вклад сырьевых отраслей примерно в 1,1 раза.

Следует отметить, что  в развитых странах добавленная  стоимость составляла в конце 20-го века среднем (по ведущей шестёрке) около 46% стоимости валовой продукции машиностроения. В международной торговле статистика ведётся на основе учёта валовой продукции, а не условно-чистой. Так, валовая продукция машиностроения развитых стран могла составить в 2003 г. около 4,7 триллионов долларов, а мира в целом –7,6 триллиона долларов (при расчёте по паритету покупательной способности) или 5,6 триллионов, согласно оценке по валютным курсам.

Доля продукции отраслей, производящих товары, в международной  торговле существенно выше, чем в  производстве. Дело в том, что услуги, составляющие свыше 70% ВВП развитых стран, в основном потребляются на внутренних рынках, а их доля в международной торговле товарами и услугами составляет всего 20%.

В мировом экспорте товаров  ныне преобладает продукция обрабатывающей промышленности (свыше 3/4), доля которой более чем в 3,5  раза превышает суммарный вклад сырьевых отраслей. В том числе на долю сельского хозяйства приходилось в 2000 г. и 2004г 8,6% мирового экспорта товаров, а доля продукции добывающей промышленности, соответственно, - около 11,6% в 2000-м и  12,2% - в 2004-ом.

В экспорте продукции  обрабатывающей промышленности, как, впрочем, и в мировом экспорте всех товаров, доминирующее положение занимают машинотехнические  изделия.

Развитые страны господствуют в торговле машинно-техническими изделиями. Они являются лидерами по расходам на ИиР и на образование, что способствует поддержанию этой отрасли на высоком уровне конкурентоспособности. С другой стороны, потребители машин и оборудования в этих странах предъявляют наиболее высокие требования к машинно-техническим изделиям. Они активно используют преимущества международного разделения труда для закупки товаров за рубежом, для приобретения товаров, обладающих самыми высокими характеристиками.

В конечном итоге, наиболее активно используют достижения научно-технического прогресса (которые в основном материализуются в машинах и оборудовании) развитые страны. Это является важнейшей предпосылкой удержания ими высоких конкурентных позиций в мировом хозяйстве и извлечения максимальной выгоды от международного разделения труда.

Следует отметить, что  степень концентрации производства в развитых странах при расчёте  по паритету покупательной способности  меньше, чем в области экспорта. Доля развитых стран в производстве в 2003 г. была на 5 процентных пунктов ниже их доли в экспорте машиностроительной продукции. В то же время у крупных стран наблюдается близкое соответствие долей в производстве и экспорте. На первую тройку стран приходилось в 2003 г. несколько более 50% выпуска и экспорта развитых стран.

Лидеры в области  производства машин и оборудования принадлежат к числу наиболее крупных по численности населения  среди развитых стран, и значительная часть продукции таких стран  идёт на удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Страны с меньшей численностью населения, обычно специализируются на узких направлениях, у них выше экспортная квота. Если США экспортируют около 20% выпуска продукции, Япония – свыше 1/3, Франция, Великобритания и Италия примерно половину, то доля экспорта в выпуске продукции малых развитых стран ещё выше. За счёт большей экспортной квоты малых стран доля развитых стран в экспорте выше, чем в производстве.

На США в 1998 г. приходилось 30,5% мирового экспорта продукции высшей наукоёмкости, Японию – 11,0; Великобританию – 10,0; ФРГ– 9,3; Францию – 8,1; Нидерланды – 5,0, Республику Корею – 4,5, Канаду – 3,4; Мексику – 2,6; Швецию – 2,3; Италию – 2,3; Бельгию/Люксембург – 1,5 и Швейцарию - 1,2. В целом доля перечисленных стран намного превысила рубеж в 90% от мирового итога.

Доля высокотехнологичной  продукции в доходах от реализации продукции обрабатывающей промышленности стран ОЭСР интенсивно повышалась в  последние годы 20 века, а в первые годы 21 года обнаружилась тенденция  к снижению. Тем не менее, показатель 2003, последнего года, за который есть данные, выше показателей 1994-1998 годовВ большинстве развитых стран доля высокотехнологичной продукции в экспорте продукции обрабатывающей промышленности в 2003 г. существенно превышала норму 1994 г., в том числе она увеличилась (в процентах) в США с 32,9 до 35,8; Великобритании - от 27,7 до 34,7; Германии – от 15,4 до 19,1 и Франции – с 18,8 до 22,5. Единственное исключение составила Япония, где показатель снизился с 31,2 до 28,1, но он был существенно выше, чем в Германии и Франции.

Малые страны, где потребность  в специализации ощущалась с  особой остротой, добились во многих случаях  весьма существенно продвижения  развитии наукоёмких отраслей и экспорте их продукции. В Швейцарии их доля повысилась с 28,2 до 39,0; Нидерландах – с 19,9 до 31,1; Финляндии – от 13,3 до 24,0 и Дании от 14,7 до 21,5. Отличились страны, которые можно отнести к категории новых индустриальных. В Ирландии рассматриваемый показатель повысился с 36,6 до 53,6, Венгрии - от12,2 до 32,1 и Южной Корее – с 28,0 до 36,1.

Существенно меньшими были изменения доли продукции повышенной технологичности в экспорте развитых стран. В целом в странах ОЭСР она повысилась в указанный период с 41,3 до 41,7%. При этом, она заметно  снизилась в США от 39,5 до 38,9 и  Канаде - от 45,5 до 43,8. В противоположную сторону сдвинулась доля в Японии – от 51,1 до54,2; во Франции – с 40,6 до 42,1 и Италии – от 37,6 до 39,8. В то же время данный показатель практически не изменился в Великобритании, соответственно 36,9 и 36,6, а также в Германии – 52,6 52,5.

Страны-лидеры НТП занимают ведущее положение как по общей  сумме расходов ИиР, так и в  расчёте на душу населения. В 1996 г. сумма  расходов на душу населения США была равна 729 долларам. Следом в ведущей  семёрке шли Япония (658 долл.) и  Германия (484 долл.). Средний показатель для стран ОЭСР составлял тогда 421 долларов. В следующей тройке (Франция, Великобритания и Италия) две последних страны тратили на душу населения меньше, чем в среднем по ОЭСР, соответственно, 362 и 205 долл., а Франция больше, 476.

Среди малых развитых стран были такие, которые опережали  Японию по расходам на ИиР в расчёте  на душу населения. Это - Швейцария – 700 долл. и Швеция - 672 долл. (в 1995 г.). Благодаря  высокой норме расходов на ИиР (в  расчёте на душу населения) в ряде малых стран, а также узкой специализацией этих стран в области производства машинотехнических изделий достигается их высокая конкурентоспособность на мировых рынках.

Широкое использование  развитыми странами преимуществ  международного разделения труда находит отражение в высокой доле развитых стран в импорте машинотехнических изделий. Причём совокупная доля в импорте передовой техники ныне не намного меньше их доли в мировом экспорте машин и оборудования (в 2004 г. – на 2 процентных пункта).

Самым крупным чистым экспортёром машин и оборудования в это же время была Япония. Её положительное сальдо во внешней торговле машинотехническими изделиями достигло отметки в 253 млрд. долл. в 2004 г. Совокупный чистый экспорт 15 стран Европейского Союза в 2000-ом году достиг 66 млрд. долл., а в 2004-ем он уменьшился до 41 млрд. долл.

Ни одна страна не может  быть впереди по всем направлениям научно-технического прогресса. Даже США  – безусловный лидер по абсолютным расходам на ИиР – осваивает 42% расходов на эти цели в рамках ОЭСР и 35% мирового итога. Это значит, что самая передовая страна вкладывает в мировой научно-технический потенциал меньше, чем она может получить от его использования.

Превосходство США в  области экономического роста среди  развитых стран в последнее десятилетие 20-го века и первые годы 21 столетия обеспечивалось, в том числе, и лидерством в импорте машин и оборудования. Это свидетельствует об активном использовании этой страной мирового научно-технического потенциала.

1.3. Позиция России на мировом рынке машин и оборудования

Россия утратила статус одного из самых крупных в мире производителей машинотехнических  изделий, которым она обладала в  составе СССР. В СССР на Россию приходилось  не менее 60% продукции этой отрасли. При этом, львиная доля машиностроительной продукции в СССР была связана с гонкой вооружений, и 80% активов военной промышленности СССР находилось в России.

По оценке американских исследователей, в разгар гонки вооружений на военную технику приходилось 50% промышленной продукции России. В двадцати областях России оборонные предприятия давали 60% продукции народного хозяйства, а в двух – до 80%.

Вследствие перепроизводства военной техники в СССР выпуск машиностроительной продукции стал сокращаться после 1975 г. К 1990 г. выпуск снизился примерно на 1/5 по сравнению с 1975 г. Сокращение могло быть более резким, если бы не бросовый экспорт вооружений из СССР. За 7 лет, с 1985 по 1991 г. экспорт военной техники, вооружений и услуг военного назначения из СССР достиг 120 млрд. долл., выручка от которого составила лишь 12 млрд. долл., т.е. 10% от номинальной суммы поставок. Экспорт вооружений из США за эти же годы оценивался в 82 млрд. долларов.

В среднем за год СССР экспортные поставки составляли 17 млрд. долл., а фактическая выручка - в среднем 1,7 млрд. долларов. Пик был обозначен в 1989 г., когда сумма экспортных поставок СССР равнялась 21,8 млрд. долларов. К 1992 г. экспорт вооружений из России снизился до 2,3 млрд. долларов.