Перспективы развития видов страхования, имеющих потенциал роста на страховом рынке

2.1 Анализ структуры страхового рынка России 

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. В 2012 году сильно сократилось числа действующих страховых организаций – годом ранее на рынке работало 579 компании. Соответственно, общее количество страховщиков за 2012 год сократилось на 20,9% или на 121 компанию.

Кроме того, количество страховых брокеров за прошедший год снизилось на 5% - до 172 (рис.2).

Рис.2. Численность субъектов страхового дела

Сокращение числа страховых организаций  связано с тем, что в 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Минимальный уставный капитал для медицинских страховых организаций составляет 60 млн. руб., для страховщиков жизни – 240 млн. руб., для перестраховщиков - 480 млн. руб., для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. руб. При недостаточности средств дляувеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. руб. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн. руб. (рис.3).

Рис.3. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2012г.

Основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2012 году отозваны лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн. руб., у 6 – с капиталом свыше 480 млн. руб., в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд. руб.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2012 года выросла с 22 до 30%,увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. руб. – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно (рис.4).

Рис.4. Динамика увеличения страховых компаний в зависимости от размера уставного капитала

По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков составила 36,2 млрд. руб. (рис.5), хотя в конце 2011 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимальновозможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2011 году, был решен только вконце декабря 2012 года. Федеральным законом от 25.12.2012 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до 50%.

Рис. 5. Доля иностранного участия в уставном капитале страховых организаций за 2012г.

Сокращение количества участников не повлияло на общие показатели. В первой десятке лидеров рейтинга крупнейших страховщиков за 2012 год произошли небольшие перестановки (табл.1).

Таблица 1

Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2012 г

№	Наименование страховой организации	Объем страховых премий в 2012 году, млн. руб.	Объем страховых премий в 2011 году, млн. руб.	Изменения, ( %)
1	«РОСГОССТРАХ»	97 431,79	84 304,69	+15,57
2	«СОГАЗ»	75 994,36	54 921,39	+38,37
3	«ИНГОССТРАХ»	67 806,25	52 769,33	+28,50
4	ОСАО «РЕСО - ГАРАНТИЯ»	51 828,07	44 935,38	+15,34
5	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	34 159,51	28 233,28	+21,00
6	СОАО «ВСК»	33 579,26	29 676,82	+13,15
7	«СОГЛАСИЕ»	33 303,72	25 709,44	+29,54
8	«АЛЬЯНС»	25 028,08	21 522,54	+16,29
9	ООО СК «ВТБ Страхование»	22 786,63	8 530,85	+167,11
10	ОАО «Страховая группаМСК»	19 953,43	19 424,71	+2,72

 

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Так, объем страховых премий в 2012 году компании «ВСК» вырос только на 13,15% (до 33,6 млрд. руб.), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2011 года этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место, а не 9, как это было по итогам 2011 года – объем премий в 2012 году вырос у этой компании только на 2,72% (до 19,95 млрд. руб.). Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11%) привел эту компанию в десятку лидеров 2012 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Top10 компанию «Ренессанс Страхование», которая по итогам рейтинга 2011 года занимала 10 строчку.

Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Основная причина – перераспределение спроса страхователей в пользу надежных компаний.

По данным ФСФР в 2012 году на отечественном рынке перестрахования работало 107 компаний. Их число сократилось на 24% по сравнению с данными за 2011 год -140 компаний.

В 2012 году лидером российского перестраховочного рынка стала компания СОГАЗ (15,2% от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3%). Последнее место в тройке лидеров по итогам 2012 года заняла компания Москва Ре (6,5%) (табл.2)

Таблица 2

Компании-лидеры по объему премий, принятых в перестрахование

Наименование страховой организации	Сумма премий по договорам, принятым в перестрахование, тыс. руб.	Сумма выплат по договорам, принятым в перестрахование, тыс. руб.
СОГАЗ	4 448 659	2 112 608
ИНГОССТРАХ	3 933 764	1 579 524
МОСКВА-РЕ	1 284 543	899 225

 

В 2012 году продолжился рост уровня концентрации российского перестраховочного рынка – рыночная доля компаний топ-10 выросла с 35% в 2007 году до 57% в 2012 году.

Уровень концентрации перестраховочного рынка в 2012 году достиг уровня соответствующего показателя рынка прямого страхования (57,09%).

В целом в структуре собранных премий в 2012 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (46,1% от общего объема рынка).

Лидерами на рынке добровольного личного страхования (22,5% от общего объема рынка) в 2012 году стали СОГАЗ и «Дженерали ППФ Страхование жизни». Этими двумя участниками было собрано 20,79% от всего объема премий в данном сегменте страхования.

Лидерами в добровольном страховании ответственности по итогам 2012 года выступают «Ингосстрах» и «Росгосстрах» - ими собрано почти 23% от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (15,0% от всего объема страхового рынка) по итогам 2012 года с сохраняющимся большим отрывом по объему собранных премий лидирует «Росгосстрах» (40,7 млрд. собранных премий), за ним следуют «Ингосстрах» (12,9 млрд. руб.) и РЕСО-Гарантия (10,7 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 78% всех премий. В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также ВСК, «Страховая группа МСК», «АльфаСтрахование», СК «Согласие», «Альянс» (РОСНО), Страховая группа «УРАЛСИБ» и СОГАЗ.

В структуре рынка медицинского страхования в 2012 году доля ОМС составила 86,6%, доля ДМС по-прежнему значительно ниже – 13,4% (14,0% за 2011 год). В структуре страховых премий в 2012 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 15% составили премии по ОСАГО и 4% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,5% - на добровольные страхование (в том числе 46% пришлось на страхование имущества, 22% - на личное страхование, 7% - на страхование жизни, 4% - на страхование ответственности, 2% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков (рис.6).

Рис.6. Структура страховой премии по видам страхованияза 2012 г.

По данным ФСФР в 2012 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (35,26%) и агентский (28,87%). При этом самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является - банковский. Его доля составляет 13,12% от всех продаж, а по объему собранного комиссионного вознаграждения этот канал лидирует на рынке – 38,3% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2012 году. Несмотря на то, что комиссия банкам значительно превышает средний размер комиссии страховым посредникам, доля этого канала продаж будет только увеличиваться. Рост продаж страховых продуктов активно планируют и сами банки за счет страхования жизни, страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, КАСКО (рис.7).

Как показал опрос «Эксперта РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков.

Рис.7. Структура каналов продаж

Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (3,87% во взносах). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2012 год составил лишь 4,8 млрд. руб. Основные причины слабости брокерского канала продаж заключаются в отсутствии регулирования, проблеме использования чужих баз данных и высокой доли мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности.

Новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга не страховых посредников. Если еще несколько лет назад круг не страховых посредников ограничивался банками, автодилерами и турфирмами, то сейчас страховые компании практически везде пытаются найти себе партнеров. Купить страховые полисы предлагают авиакомпании и телекоммуникационные компании, агентства недвижимости и т.д. Ранее в автосалонах продавались только полисы ОСАГО и каско, сегодня – полисы страхования от несчастных случаев, ДМС, страхования имущества.

До недавнего времени страхование через Интернет ассоциировалось лишь с прямым страхованием (direct-insurance). Однако в 2011–2012 годах резко выросло число так называемых интернет - агентов – посредников, помогающих выбрать страховую компанию и купить полис через Интернет. Среди интернет - агентов можно выделить несколько типов компаний:

• интернет - агенты – физические лица;
• специализированные интернет - брокеры, собирающие на своем сайте предложения от нескольких страховых компаний;
• не страховые интернет - агенты, продающие страхование как сопутствующую услугу.

В целом 2012 год характеризовался ростом страхового рынка, причем нарастающими темпами. По данным ФСФР за 2012 год по сравнению с 2011 годом темп прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета ОМС).

При этом квартальные темпы прироста взносов демонстрировали некоторое снижение (26,2% за I квартал, 22,9% за II квартал, 22,6% за III квартал и 21,7% за IV квартал 2012 года):

Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и в 2011 году, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 50,3%, для ТОП-50 – 46,8%, а по рынку в целом – 45,7%. С показателем выплаты/премии более 100% 2012 год закончили 30 компании из 458 вошедших в рейтинг, с показателем менее 20% - 114 компаний. Таким образом, 25% компаний рынка выплачивало по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных премий (рис.8). Среди Топ -50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 12 компаний, среди Топ -10 ни у одной.

Рис.8. Убыточность страховых компаний за 2012 г.

Наиболее динамичными видами страхования в 2012 году оставались страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2011 годом составили 54,6 и 51,2% соответственно. Занимая 9% рынка, страхование от несчастных случаев обеспечило 17% общего прироста страховой премии. Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 7% с 5% в 2011 году. Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии.

По страхованию КАСКО, которое на протяжении многих лет было главным локомотивом рынка, в 2012 году наблюдалось некоторое снижение темпов роста – сбор премий составил 195 млрд. руб., рост сегмента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 21% с 24% годом ранее.

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. В 2012 году здесь было собрано 121 млрд. руб. страховой премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2012 году по отношению к 2011 году - 17,2%.

Еще один крупный рыночный сегмент - ДМС - в 2012 году собрал 109 млрд. рублей, доля этого сегмента составила 13%. Однако из-за того, что рынок ДМС увеличился в 2012 году только на 12%, его доля по сравнению с 2011 годом упала (в 2011 году ДМС обеспечивало 15% общих сборов).

Подводя итоги  можно сказать, что в 2012 году сильно сократилось числа действующих страховых организаций. Сокращение числа страховых организаций  связано с тем, что в 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Минимальный уставный капитал для медицинских страховых организаций - 60 млн. руб., для страховщиков жизни - 240 млн. руб., для перестраховщиков - 480 млн. руб., для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием  - 120 млн. руб. По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков составила 36,2 млрд. рублей.