Маркетинговые исследования рынка стиральных порошков

Емкость рынка синтетических моющих средств, по мнению специалистов, по итогам трех последних лет составила более 950 тыс. т в год. [8]

Увеличиваются продажи стиральных порошков в экономичных упаковках. Потребитель нередко предпочитает бренд, который обеспечивает максимальный выбор "весовых порций" порошка. Естественно, что компании-производители стараются предоставить покупателю соответствующий выбор. Последняя тенденция - рост продаж "экономичных", т.е. сравнительно больших упаковок, дающих потребителю выигрыш в цене за 1 кг или одну стирку. В "экономичном" сегменте представлена в основном более дорогая продукция западных производителей. [7]

Аналитики отмечают, что рост рынка связан с тем, что по санитарно-гигиеническим нормам потребления отстает от других европейских стран. Средняя норма потребления на душу населения в России составляет около 4 – 4,5 кг в год. В западноевропейских странах этот показатель составляет от 8 до 12 кг в год. И стирают в России не так часто, как в других странах, поэтому потенциал роста у рынка есть (среднестатистическое потребление стирального порошка в Германии составляет 10-12 кг в год, в Великобритании - 14,2 кг, во Франции - 15,6 кг, в странах Северной Америки - 28 кг.). [4]

В настоящее время развитие рынка обеспечивается за счет роста производства продукции в России. По данным консалтинговой компании CREON, продажи стирального порошка в России в 2006 году выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом и спрос на эту продукцию продолжает расти: по прогнозам экспертов, до 2010 года сохранится устойчивая тенденция роста спроса. [5]

Развитие экономики и рост уровня жизни стимулируют покупателей переключаться на средний и премиальный ценовые сегменты. Рост объема рынка происходит в верхнем ценовом сегменте порошков. Увеличение продаж дорогой, качественной одежды из тканей, требующих специальной обработки, ведет к потребности в более качественных специализированных средствах по уходу. [4]

Для сегмента бытовой химии характерна тенденция к «вымыванию» среднего ценового сегмента. Основная конкурентная борьба производителей происходит в высоком ценовом сегменте, где представлены известные бренды и продукция импортного производства, и в низком ценовом сегменте, где представлены частные марки розничных сетей, а также локальные торговые марки российских производителей.

Компании-производители стараются оперативно реагировать на растущие запросы потребителей, что ведет к расширению ассортиментного ряда и созданию новых сегментов на рынке. Среди основных тенденций рынка синтетических моющих средств последних лет следует отметить: уменьшение простейших средств для стирки и появление большого количества средств с биодобавками, средств для стирки цветного белья с новой формулой, расширение предложения в сегменте кондиционеров, средств для усиления действия стирального порошка, появление в ассортиментной линейке большинства производителей средств для стирки детского белья.

Другой важной тенденцией на рынке является рост производства жидких гелеобразных стиральных средств (таких как, например, Ariel Gel, Persil Gel), которые в свою очередь подразделяются на специализированные средства для стирки. В ряде западных стран жидкие средства составляют более половины рынка, но и для России такие, хотя и занимают пока небольшую долю рынка. На долю жидких средств приходится 2% в натуральном выражении. Но аналитики предполагают, что этот показатель будет расти.

Эксперты отмечают, что объемы продаж средств для стирки подвержены небольшим сезонным колебаниям. В весенне-летний сезон колебания характерны в сегменте моющих средств для цветных тканей, и отбеливающих средств, что связано с летним увеличением количества стирок. В осенне-зимний сезон возрастает спрос на моющие средства для изделий из шерсти, причем пик покупок приходится на апрель, когда происходит смена гардероба и зимняя одежда стирается и убирается до следующего сезона.

Рынок синтетических моющих средств высококонкурентный, поэтому важность рекламной поддержки на данном рынке очень велика. [9]

 

 

1.2 Анализ основных  демографических, экономических, политических, природных, научно-технических и  культурных факторов маркетинговой  макросреды

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможность руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Маркетинговая среда слагается из макро- и микросреды.

Макросреда создает общие условия среди нахождения предприятия. В большинстве случаев макросреда не носит специфического характера по отношению к отдельно взятой фирме. Однако каждая из них испытывает на себе её влияние и не может управлять ей.

Макросреда представлена силами широкого социального плана такими, как факторы демографического, экономического, природного, правового, научно-технического и культурного характера.

Демографический фактор

Для челябинских торговых предприятий наиболее существенными демографическими факторами являются рождаемость, изменения в половозрастной структуре населения, старение населения и возрастание доли пенсионеров; увеличение числа разводов, рост неполных семей, перемена ролей и статусов в семье; возросшая миграция населения и связанные с ней изменения в соотношении городского и сельского населения, а также изменения в национальном составе населения.

 

 

Численность населения в Челябинске

Годы	2011	2012	2013
Население, чел	1.00700	1.04000	1.06000

 

(Взято из Российского статистического сборника 2013года)

 

 

Численность мужчин и женщин составляет соответственно 46% и 54% и эта тенденция остается неизменной на протяжении с 2009 по 2013 год. Но количество мужчин с возрастом уменьшается, к достижению 55 лет женщин оказывается почти в 2 раза больше, чем мужчин.

 

 

Рождаемость в Челябинской области

Годы	2011	2012	2013
Количество родившихся детей, чел	39560	40867	41850

 

(Взято из Российского статистического сборника 20013года)

 

 

Превышение смертности над рождаемостью в 1,5 раза.

Основной причиной сокращения численности постоянного населения Челябинска является естественная убыль населения. Тенденция уменьшения численности постоянного населения Челябинска в течение ближайших лет сохранится. Естественно это может отрицательно сказаться на емкости рынка стиральных порошков. Положительным факторам для производителей стиральных порошков является увеличение рождаемости, т.к. возрастет спрос на детские порошки, и увеличение доли женского населения к пенсионному возрасту, так как это все может привести к большему потреблению стиральных порошков.

Экономический фактор

Экономические факторы не менее важны, чем демографические. Необходимо не только определить количество потенциальных покупателей фирмы, но и определить сколько они могут потратить денег на покупку товаров, т. е. установить платежеспособный спрос населения, на который влияет множество факторов. К числу важнейших экономических факторов, которые оказывают деятельность на торговое предприятие являются экономическое положение страны в целом и региона в частности, имеющие экономические спади и подъемы, уровень безработицы, уровень текущих доходов населения, уровень цен на товары и соотношение между ними, наличие у покупателей сбережений и их склонность к накоплению денежных средств, степень развития и доступность потребительского кредита.

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб

Годы	2011	2012	2013
Доходы (в месяц), руб.	24564	25775	27339

Значение показателя за год

Значение показателя за год

(Взято из Российского статистического сборника 2013года)

 

 

Покупка товаров и услуг в Челябинске

Годы	2012	2013
Количество, %	62,9	72,3

 

(Взято из Российского статистического сборника 2013года)

 

 

Оборот розничной торговли в Челябинске

Годы	2011	20012	2013
Оборот, млн.руб	257373	247928	364800

 

(Взято из Российского статистического сборника 2013года)

Увеличение заработной платы, доходов населения, прожиточного минимума привело к увеличению платежеспособности населения, увеличению объемов продажи товаров и увеличению расходов на средства бытовой химии с 2010 по 2013 год.

 

 

 

 

Социально-культурные факторы

Любое общество состоит из разных социальных групп и слоев, которые также далеко не однородны. Поэтому на принятие торговым предприятием маркетинговых решений сильное влияние оказывают: степень приверженности каждого члена общества, являющегося конечным покупателем к традиционным культурным ценностям, господствующим в обществе; наличие и появление различных субкультур в рамках единой культуры; открытость к восприятию культурных вторичных ценностей.

Можно отметить, что за последние годы улучшилась культура потребления средств для стирки. Так как различные предприятия предлагают разнообразный ассортимент моющих средств, покупатели стали более притязательно выбирать стиральные порошки для различных видов тканей и способов стирки.

Научно-технические факторы

Наиболее существенными научно-техническими факторами, влияющими на деятельность торговых предприятий, являются: интенсивность инноваций, внедрение НТП в производство, уровень квалификации кадров. При производстве средств для стирки разрабатываются новые компоненты, которые улучшают эффективность и моющую способность порошков, также создаются новые виды товаров – жидкие СМС, концентрированные порошки, таблетированные моющие средства. С учетом мировых трендов специалисты предсказывают в будущем рост потребления жидких СМС. Они не вызывают аллергию, так как не пылят, к тому же они полностью растворяются в воде, что обеспечивает правильную дозировку моющего средства и экономию. Также прогнозируют рост концентрированных моющих средств, которые обеспечивают экономию денежных средств потребителей, а также дольше используются и более удобны в хранении в домашних условиях, так как занимают меньше места по сравнению с традиционными моющими средствами. Производство кусковых и таблетированных СМС не получило пока большого развития в России. Их доля по объемам розничных продаж к их общему количеству в мире составляет соответственно 7 и 4%. Но с улучшением уровня жизни и культуры потребления СМС возможен рост этих видов средств для стирки и в нашей стране, тем более они имеют ряд преимуществ: занимают очень мало места, используются без остатка, легко дозируются (1 таблетка для 1 стирки) и не пылят.[6]

Природно-Экономические факторы

К числу природно-экологических факторов, которые в значительной степени определяют структуру товарного ассортимента торговых предприятий, относятся: природные ресурсы страны и региона, степень обеспеченности национального производства основными видами сырья и топлива, дефицит некоторых видов сырья, удорожание энергии, рост загрязнений окружающей среды. В последнее время большинство покупателей все больше обращает внимание на приобретение товаров менее сильно загрязняющих окружающую среду. Например, многие компании перестают использовать фосфаты в стиральных порошках для избежания эвтрофикации водоемов, теперь используются заменители фосфатов. Это в основном цеолиты, например, силикат натрия и алюминия в сочетании с полимерами. Они связывают ионы кальция при ионном обмене и предохраняют от образования накипи и благотворно влияют на окружающую среду.

Актуальным трендом на рынке специалисты считают развитие ниши гиппоалергенных СМС и средств для стирки для людей с чувствительной кожей, а также для детского белья. Потребителей все больше беспокоит влияние СМС на человеческий организм, они все чаще пытаются использовать специализированные средства для детей и людей с чувствительной кожей и поддерживать бренды, использующие биоразлогаемые экологичные рецептуры, поэтому в это направление уходят все компании, как мультинациональные, так и российские компании. Хотя конечно рано говорить об массовом интересе российского потребителя к экологичным средствам бытовой химии, которые не наносят вреда окружающей среде, хотя, безусловно, потребитель стал проявлять больше заботы о своем здоровье и безопасности.[4]

Существует несколько вариантов упаковок для стиральных порошков (картонная коробка, кашированный картон, полимерная пленка, пластмассовые ведра). Самая привычная и удобная для потребителя - это картонная упаковка, она обычно используется для порошков весом 450-500г. Это достаточно дешевый, но выразительный способ упаковывания товара, также порошки в таком виде удобно хранить на полках, предприятиям можно эффективно размещать маркировку и рекламу своих товаров. Но в картонных упаковках стиральный порошок может намокнуть и отсыреть. Достаточно новый вид упаковки - кашированная коробка для стирального порошка. Кашировка, как обычно, позволяет придать жесткому и прочному микрогофрокартону привлекательный внешний вид с помощью полноцветной печати и лакировки. Поверхность микрогофрокартона и его толщина не позволяют качественно запечатать его офсетным способом, поэтому кашировка мелованной бумаги с качественной полноцветной печатью является идеальным вариантом для получения красивой и прочной упаковки для стирального порошка. Но, не взирая на рост благосостояния, на сегодняшний день в России, как и в странах Восточной Европы, для СМС используется самая дешевая упаковка – полимерная пленка, что позволяет сделать продукт дешевым, но неудобным в эксплуатации. В странах Западной Европы используется только картонная упаковка. Также в продаже появились стиральные порошки, упакованные в пластмассовые ведра (большого объема), их удобно транспортировать, хранить. Несомненным плюсом является то, что порошок в них не промокнет и не отсыреет. Так что у производителей есть еще поле деятельности для работы над упаковкой СМС, которая должна быть удобной и функциональной с точки зрения повседневного пользования. Именно этот аспект является источником постоянных инноваций, когда любая мелочь, такая как форма упаковки, материал, крышка и т.п., может повлиять на отношение потребителя.