Особенности спроса на страховые услуги в Санкт-Петербурге на примере ДМС

Особенности спроса на страховые услуги в Санкт-Петербурге на примере ДМС

Проблема развития ДМС в России и в Северо-Западном регионе, в частности, в настоящее  время является актуальной, что обусловлено  неравномерной динамикой спроса на страховые услуги в рассматриваемом секторе. В частности, замедлением темпа роста в последнее время данного сегмента в связи с тенденциями в мировой экономике.

Основной целью  моего сообщения является раскрыть особенности спроса на рынке ДМС. Для достижения данной цели, во-первых, будет проведён анализ тенденции изменения спроса на рынке ДМС в Санкт-Петербурге, а во-вторых, проанализированы факторы, влияющие на эти тенденции.

Итак, последние 10 лет на рынке была децентрализация: сегодня ДМС занимаются около 100 компаний. Основными компаниями в сегменте ДМС являются СОГАЗ, РОСНО, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия.

Слайд 1.

Гарантия увеличился на 11,98 % по сравнению с 1-ым

Приложение

Приложение 1

Компания		Страховые взносы, млн.руб.		Изменение,%	Взносы по договорам с физ. лицами,млн.уб.	Страховые выплаты, млн. руб.		Изменение,%	Выплаты по договорам  с физ. лицами,млн.руб.	Число заключенных  договоров, шт.
		1-е полугодие  2011 г.	1-е полугодие  2010 г.			1-е полугодие  2011 г.	1-е полугодие  2010 г.			1-е полугодие  2011 г.	1-е полугодие  2010 г.
СОГАЗ		1670,4	1522,6	9,7	41,9	1076,1	783,8	37,3	95,8	14957	18049
РОСНО		513,3	429,1	19,6	4,1	249,8	109,9	127,3	3,4	1399	1522
Росгос-страх		503,7	271,8	85,3	95,2	178,1	128,8	38,3	27,3	75162	8082
Медэкс-пресс		448,3	482,4	-7,1	11,2	261,9	206,7	26,7	11,0	1333	1204
РЕСО-Гарантия		354,5	307,3	15,4	16,8	214,0	201,1	6,4	17,2	1692	1511
ОСК		261,8	0	-	0	0	0	-	0.0	1	0
Продолжение приложения 1
Согласие	249,7		191,4	30,5	211,1	132,7	57,0	132,8	114,7	1175	415
Капитал-Полис	234,0		185,0	26,5	8,0	148,0	143,0	3,5	7,0	758	842
Ренес-санс страхование	177,0		185,8	-4,7	72,3	108,2	142,4	-24,1	54,5	1478	1572
УралСиб	171,3		143,1	19,7	5,5	60,6	56,7	6,9	1,7	1847	2033

 

 

 

 

 

 

Слайд 2.

Аналогичные тенденции наблюдаются сейчас и с изменением страховых взносов, В частности, в 1-м полугодии 2011 г. этот показатель в Росгосстрахе увеличился на 85,3% по сравнению с 1-м полугодием 2010г., а в РЕСО-Гарантия – на 15,3%.

Рис. Динамика количества заключенных договоров на рынке  ДМС в СЗФО

Слайд 3.

В 2011 году рынок ДМС на Северо-Западе вырос на 15%. Первые полгода рост был значительнее, сейчас темпы снизились, так как клиенты стали осторожнее. У некоторых появилось ощущение второй волны кризиса, который может произойти в 2012 году.

Слайд 4

Итак, основными факторами, влияющими на спрос на страховые услуги в СЗФО на рынке ДМС являются следующие:

1. Рост отчислений на ОМС
2. Инфляция стоимости медицинских услуг

3. Некорректная организация системы урегулирования убытков (рост отчислений на ОМС с 3,1 до 5,1% приведет к сокращению бюджетов на ДМС. Особенно ощутимо эта мера повлияет на еще неустойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса, выросший с расширением налоговых льгот в 2009 году (норма отнесения премий по ДМС на себестоимость выросла с 3 до 6%). Тем не менее рост рынка ДМС будет продолжаться как минимум за счет инфляции стоимости медицинских услуг. По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году объем рынка ДМС составит 89,6 млрд рублей (+10%), в 2012 году – 100,3 млрд рублей (+12%). В частности, на рынке ЛПУ появилась прямая зависимость стоимости медицинских услуг от сервиса и качества оборудования. Еще несколько лет назад корреляции между этими показателями не прослеживалось. Кроме того, по сравнению с 2006 годом отмечается общий рост качества услуг медицинских учреждений. В целом оценки ведомственных клиник по всем параметрам оказались выше, чем частных. У частных поликлиник для взрослых была выявлена обратная зависимость стоимости услуг от профессионализма медицинского персонала. Кроме того, следует отметить, что некорректная организация системы урегулирования убытков – выплаты осуществляются не в результате наступления страхового случая, а по факту посещения ЛПУ.)

4. Влияние государства ( в рамках модернизации системы ОМС государство стремится минимизировать объем рынка ДМС, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения. В стратегии развития здравоохранения до 2020 года говорится, что работа рынка ДМС приводит к «снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий». Исходя из этого, государство не поддерживает развитиерынка ДМС. Однако в условиях недостаточности финансирования системы здравоохранения такая позиция приведет к росту теневых платежей и снижению эффективности всей системы ОМС.)

5. Мировые тенденции в экономике

6. Кризисные ожидания предприятий (Крупные федеральные компании "затягивают пояса" в условиях кризиса. Например, одно известное крупное производственное предприятие уже готовит сокращение персонала на 10-15%. Все помнят и 1998-й, и 2009 год, тогда компаниям приходилось экстренно сокращать издержки. Корпоративный сектор для ДМС клиентообразующий - это 95% всех сборов. Однако, когда предприятия оптимизируют свои расходы, ДМС одно из первых сокращается. Сборы снижаются также за счет сокращения сотрудников. В то же время предприятия сейчас больше готовы к кризису, чем в 2009 году, поэтому я выражаю сдержанный оптимизм в отношении дальнейшего развития рынка ДМС).

Слайд 5.

В заключении следует отметить, что работа рынка ДМС имеет целый ряд положительных внешних эффектов: рост социальной стабильности, снижение информационной асимметрии на рынке медицинских услуг, повышение эффективности системы здравоохранения и рост инвестиций в строительство медицинских центров. Учитывая эти внешние эффекты, государство, наоборот, должно способствовать развитиюроссийского рынка ДМС. В частности, «Эксперт РА» разработал основные положения стратегии развития рынка ДМС, которая должна стать составной частью концепции развития системы здравоохранения. Основные направления стратегии: четкое разделение систем ОМС и ДМС, обновление продуктовой линейки и стандартизация договоров ДМС, а также упрощение применения налоговых льгот.