Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России (соотнесён с ОАО «Нидан-Соки» - Компания; остальные – конкур

Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России

(соотнесён с ОАО «Нидан-Соки»  - Компания; остальные – конкуренты)

 

Цель исследования – проанализировать рынок соков  и напитков в России, выявить основных игроков на этом рынке, проанализировать их продукцию и конкурентные преимущества, а также разработать маркетинговую стратегию для продвижения на рынке и опережения конкурентов.

 

Маркетинговая задача – опередить по оборотам, выручке, прибыли и продажам компанию «Лебедянский», а также потеснить других крупных игроков на рынке (Вимм-Билль-Данн и Мултон), за счёт:

- повышения  качества продукции;

- активизации  и стимуляции продаж;

- расширения  ассортимента и внедрения новых  технологий;

- а также  за счёт диверсификации бизнеса  и занятия части рынка молочных продуктов (для потеснения Вимм-Билль-Данна и Юнимилка).

 

В данном исследовании анализируются не только производители  соков и напитков, но и молока и молочных продуктов (напитков), поскольку, выбирая напиток, покупатель может  выбрать и молочный напиток, даже если стенды находятся в разных частях магазина. Поэтому конкурентами «Нидана» следует считать и компанию «Юнимилк» и также следует принимать во внимание молочный сегмент «Вимм-Билль-Данна».

 

Основные компании, представленные на российском рынке соков и напитков:

ОАО «Лебедянский» (Pepsi Co.)

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

ОАО «Нидан-Соки»

ЗАО «Мултон» (Coca-Cola)

Аква Вижион (приобретён компанией «Мултон»)

Юнимилк

 

 

 

Наличие брэнда компании на упаковке, ассоциативность с ним:

Лебедянский – отсутствует яркий брэнд, скрыт на упаковке

Вимм-Билль-Данн – везде присутствует запоминающийся брэнд

Нидан – брэнд отсутствует

Мултон  – брэнд скрыт (отсутствует)

Аква Вижион – компания куплена компанией Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) у компании Health Tech в сентябре 2007 года

Юнимилк – брэнд скрыт ( практически отсутствует).

 

Почти все  компании прекрасно понимают, что  такое диверсификация бизнеса и зачем она нужна. Они имеют очень много брэндов, каждый из которых далеко не всегда ассоциируется с компанией, следовательно, покупая продукцию, покупатель не думает о компании, а думает о брэнде, воспринимая его как продукцию отдельной фирмы (компании). Если покупатель охладеет к одному брэнду, то у компании останется ещё много, зачастую почти таких же, той же категории (например, у Лебедянского одни и те же соки производятся под целым букетом брэндов).

 

Основные события на рынке за последнее время (2007-2008 годы):

 

19.03.2007 Компания ЮНИМИЛК и компания IBS DataFort запустили совместный проект по обеспечению непрерывности бизнеса 
30.04.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает завод детского питания в Курской области 
21.05.2007 Компания «Нидан Соки» привлекла синдицированный кредит в размере 70 млн. долларов сроком на 3 года.

4.06.2007 “Вимм-Билль-Данн” стал владельцем 96,45% акций “Обнинского молочного завода”, крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия в Калужской области. Ранее доля ВБД составляла 66,33%. 
06.08.2007 Компания «Нидан Соки» достигла соглашения о продаже пакета своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP .

10.08.2007 «Лебедянский» довел долю в ОАО «Прогресс» до 100% (с 75%). Ранее 25%-ный пакет акций предприятия принадлежал Администрации Липецкой области.

6.09.2007 «Лебедянский» планирует приобрести 100% ООО «Троя-Ультра»

25.09.2007 Вимм-Билль-Данн запускает первый в России инновационный напиток красоты - Neo Beauty

10.10.2007 ЮНИМИЛК занял 61 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний журнала Forbes 
16.10.2007 Вимм-Билль-Данн приобрел ООО «Грузинские продукты» (Тбилиси, Грузия) 
06.11.2007 ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» вошел в состав ЮНИМИЛК 
29.11.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает производство в Канаде. Совместно с компанией Wonder Berry “Вимм-Билль-Данн” приступает в Канаде к выпуску морса. 
27.12.2007 X5 Retail Group N.V. и компания ЮНИМИЛК, второй на рынке России производитель молочной продукции, объявили о подписании двухстороннего национального договора о сотрудничестве до конца 2008 года.

30.01.2008 Лаборатория «Нидан-Гросс» признана одной из лучших в мире международным аудитором PepsiCo International . Проверка заключалась в исследовании возможностей лаборатории «Нидан-Гросс» по тестированию сырья и готовой продукции.

12.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” завершил реконструкцию завода “Назаровское молоко”. 
19.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” открывает молочную мегаферму в Ленинградской области. 
6.03.2008 “Вимм-Билль-Данн” успешно разместил пятилетние рублевые облигации на сумму в 5 миллиардов рублей. 
12.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открывает производство на Урале и объявляет об открытии собственного молочного завода в Первоуральске. 
20.03.2008 Четыре крупнейших акционера-частных лица ОАО "Лебедянский" достигли соглашения с доп.условием о продаже 75,53% сокового бизнеса PepsiCo .

24.03.2008 Компания «Нидан Соки» объявляет о выходе на рынок кваса .

25.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открыл производство детского питания («Агуша») и функциональных продуктов «Имунеле» в Сибири, в Омской области.

15.04.2008 На сибирском предприятии компании «Нидан Соки» начался розлив соковой продукции Pepsi Bottling Group - соков Tropicana 10 различных вкусов и морсов 2 вкусов в упаковке Combifit формата 1 л.

28.05.2008 «Моя Семья» признана самым узнаваемым соковым брендом . По данным авторитетной компании COMCON, одного из лидеров в области маркетинговых исследований в России, ведущая торговая марка компании «Нидан Соки» «Моя Семья» заняла первое место по показателю знания бренда потребителями.

29.08.2008 PepsiCo и PBG завершили сделку по приобретению 75,53% ОАО "Лебедянский" .

26.09.2008 Топ-менеджеры компании «Нидан Соки» вошли в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» .

3.10.2008 ООО "Лебедянский Холдингс" сделало предложение о выкупе акций у акционеров ОАО "Лебедянский" .

08.10.2008 Соковый бренд «Моя Семья» назван маркой №1 в России . По результатам общенационального голосования «Народная марка» ведущий бренд компании «Нидан Соки» «Моя Семья» занял 1 место в категории «Соки».

10.10.2008 Компания «Нидан Соки» вошла в TOP-350 компаний-лидеров роста журнала «Секрет фирмы», продемонстрировав прирост в 26,5% за 2007 год.

В 2008 году ОАО «Лебедянский» продал часть своих активов – производственные мощности по производству продукции под торговыми марками «Фруто-Няня», «Малышам» и «Липецкий бювет» в пользу ОАО «Прогресс». «Ведомости» пишут, что в настоящее время активы по производству детского питания «Фруто-няня» и «Малышам», а также минеральной воды «Липецкий бювет» находятся на базе ОАО «Прогресс» в Липецке.

 

 

Торговые сети в России формируют около 15-20% объемов  продаж, лишь в Москве розничные  сети занимают около 40% розничного рынка. В то время как в развитых странах  этот показатель колеблется от 50% до 95%. Кроме того, российский рынок розничной торговли сильно фрагментирован.

 

Кризис ликвидности, который, в  первую очередь, затронул компании финансового  сектора, все больше распространяется и на реальную экономику. Одними из первых с проблемой нехватки денежных средств столкнулись российские ритейлеры, которые в сравнении с иностранными конкурентами имеют более высокий уровень долговой нагрузки и низкую рентабельность. Тем не менее,  финансовые результаты российских компаний потребительского сектора по итогам 9 месяцев 2008 года в среднем оказались на уровне ожиданий.

 

Наиболее интересными, окажутся результаты деятельности компаний потребительского сектора по итогам 2008 года. В сложившихся  условиях, вероятно, компании не смогут полностью реализовать планы  по открытию новых магазинов, что, в первую очередь, негативно отразится на финансовых результатах компаний. Кроме того, в условиях финансового кризиса отечественные ритейлеры могут столкнуться с проблемой сокращения потребительского спроса, что может привести к замедлению темпов роста оборота розничной торговли. Вероятно, в первую очередь, сокращение потребительских расходов коснется товаров длительного пользования и сектора услуг в пользу продуктов питания и товаров первой необходимости, что естественным образом приведет к повышению цен на эту группу товаров.

 

Среди будущих  тенденций развития потребительского сектора можно выделить консолидацию отрасли и увеличение сделок M&A. В условиях кризиса ликвидности многие компании потребительского сектора столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и реализации новых проектов, в этих условиях они будут вынуждены идти на объединение или поглощение более крупными игроками рынка.

 

 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежат (прямо или косвенно)

контрольные пакеты акций 37 производственных предприятий, а также центры продаж в 24 городах России и зарубежья («дочерние предприятия»). Общество располагает крупным диверсифицированным портфелем брэндов с более чем 900 наименованиями молочной продукции и более 150 наименованиями соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды, а также более 50 наименований детского питания.

Группа Вимм-Билль-Данн является одним  из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.

 

ОАО «Лебедянский» - лидер российского  рынка соков и один из крупнейших в стране производителей детского питания. Общество ведет свою основную деятельность: производство фруктовых и овощных соков, детского питания и диетических пищевых продуктов на территории Российской Федерации. В структуру компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский» (г. Лебедянь), ОАО «ПРОГРЕСС» (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра» (г. Санкт-Петербург), а также логистический оператор ЗАО «ЭНТЕР логистика».

Группа ОАО «Лебедянский» выпускает  соки и нектары под торговыми  марками: «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «Привет», «Долька», сокосодержащие освежающие напитки «Frustyle», детское питание и соки для детей «ФрутоНяня», соки «Туса Джуса», ice tea «Эдо», минеральную и питьевую воду «Липецкий бювет», морсы и компоты «Северная ягода». Кроме того, «Лебедянский» выпускает соки, нектары и воду под частными марками для крупнейших сетей супермаркетов: «Магнит», «Рамстор», «ИКЕА», «Копейка», «Пятёрочка», «Спар».

 

 

Таблица «Количество  наименований» (товарный ряд) (по количеству брэндов)

 

Компания	Количество наименований (брэндов)
	Всего	Соки	Напитки	Иное
ОАО «Лебедянский»	11	5	5	1
ОАО «Вимм-Билль-Данн»	19	4	12	3
Нидан	6	5	1	0
Мултон (Coca-Cola HBC)	6	4	1	1
Юнимилк	7	0	7	0

 

Количество наименований продукции в соотнесении с  количеством брэндов:

 

	Общее кол-во наименований	Из них соков	Напитков	Иного
Лебедянский	96	37	58	1
Вимм-Билль-Данн	163	84	67	12
Нидан	52	39	13	0
Мултон	196	156	32	8
Юнимилк	80	0	55	25

 

Детализированная линейка  видов продукции

+/-  - наличие/отсутствие вкуса  (товара) в линейке, рядом указано количество брэндов (видов товара), использующих данный вкус (вид товара). Например, Вимм-Билль-Данн использует вкус апельсина в 4 брэндах (соки), и выпускает 3 вида кефира 3,2%.

Наименования	Лебедянский	ВБД	Нидан	Мултон	Юнимилк
Сок
Абрикос		+ 2	+ 4	+ 1
Абрикос с мякотью	+ 1
Абрикос с яблоком	+ 2	+ 1
Апельсин, абрикос и маракуйя с  мякотью	+ 1
Ананас	+ 3	+ 4	+ 4	+ 1
Ананас с мякотью				+ 1
Апельсин	+ 3	+ 4	+ 5	+ 3
Апельсин прямого отжима	+ 1
Апельсин+5 витаминов		+ 1
Апельсин-банан	+ 1
Апельсин с кальцием				+ 1
Апельсин-манго-гуанабана с мякотью	+ 1
Апельсин-маракуйя	+ 1
Апельсин-морковь-лимон+10 витаминов		+1
Апельсин с мякотью	+ 1			+ 1
Апельсин-яблоко-ананас	+ 1		+ 1
Апельсин-яблоко-манго с витаминами	+ 1
Апельсин-яблоко-персик	+ 1
Арбуз-виноград				+ 1
Багамская фантазия (банан+апельсин)		+1
Банан				+ 1
Белый виноград		+ 1
Белый виноград + 5 витаминов		+1
Белый виноград с яблоком		+ 1
Береги сердце (апельсин+лимон)				+ 1
Бразильский карнавал (смесь, питахайя		+1
Виноград			+ 2	+ 1
Виноград осветлённый				+ 1
Виноград-яблоки	+ 1
Вишня		+ 2	+ 3	+ 1
Вишня с мякотью	+ 1
Вишня с яблоком		+ 1	+ 1
Вишня-яблоко-персик				+ 1
Второе дыхание (с шиповником и ацеролой)		+ 1
Гавайский танец (манго+гуава)		+ 1
Гармония вечера (персик, апельсин и мелисса)				+ 1
Гранат	+ 1	+ 2
Грейпфрут		+ 2
Грейпфрут (прямого отжима)	+ 1
Грейпфрут розовый с мякотью	+ 1
Грейпфрут с мякотью				+ 1
Груша			+ 1
Груша-яблоко с мякотью	+ 1
Детский сок («Агуша»)		+ 1
Дыня-бананы-яблоки	+ 1
Зелёное яблоко			+ 2
Зоркие глаза (Яблоко-черноплодная рябина-вишня)				+ 1
Клубника		+ 1
Клубника с яблоком		+ 1
Красный апельсин	+ 1	+ 1
Красный виноград	+ 1	+ 2		+ 1
Красный виноград с яблоком		+ 1
Красный грейпфрут			+ 1
Красный сицилийский и марокканский апельсины с аронией			+ 1
Красота изнутри (малина-черноплодная рябина-яблоко)				+ 1
Лёгкость обеда (с апельсином и манго)				+ 1
Малина-яблоки	+ 1
Манго	+ 1
Манго-маракуйя			+ 1
Манго с мякотью				+ 1
Мандарин (прямого отжима)	+ 1
Мексиканский микс	+ 1
Мини-ланч (с мёдом  и миндалём)				+ 1
Мультифрукт	+ 1	+ 4	+ 3	+ 4
Мультифруктовый с мякотью	+ 2
Мультифруктовый (прямого отжима) с мякотью	+ 1
Мультифрукт + 5 витаминов		+ 1
Мультифрукт + 10 витаминов		+ 1
Мультиягода				+ 1
Надёжная защита (черноплодная рябина и яблоко с соком шиповника)				+ 1
Овощная смесь с витаминами	+ 1
Персик		+ 3	+ 3	+ 2
Персик + 5 витаминов		+ 1
Персик с мякотью	+ 1			+ 1
Персик с яблоком		+ 1	+ 1
Персик-яблоко с мякотью	+ 1
Персик+апельсин	+ 1
Персик-апельсин + 10 витаминов		+ 1
Сладкий грейпфрут				+ 1
Сохрани молодость (мультифруктовый с зелёным чаем)				+ 1
Томат	+ 2	+ 3	+ 5	+ 3
Томатный с мякотью	+ 1			+ 1
Томатный с мякотью для детского питания	+ 1
Тропик		+ 1
Фруктовая смесь с  витаминами	+ 1
Цитрусовый микс	+ 1
Черешня		+ 1
Экзотик, с мякотью				+ 1
Энергия утра (зелёный  чай, ананас, апельсин и витамины)				+ 1
Яблоко	+ 3	+ 4	+ 3	+ 4
Яблоко с витаминами	+ 1
Яблоко + 5 витаминов		+ 1
Яблоко-ананас	+ 1
Яблоко-апельсин	+ 1
Яблоко-апельсин-персик			+ 1
Яблоко-апельсин-манго-витамины	+ 1
Яблоко-банан	+ 1			+ 1
Яблоко-барбадосская вишня			+ 1
Яблоко-белый виноград				+ 1
Яблоко-виноград	+ 3		+ 1
Яблоко-вишня	+ 1			+ 1
Яблоко-виноград-черноплодная рябина	+ 1
Яблоко-груша	+ 1			+ 1
Яблоко-клубника	+ 1
Яблоко-лимон-мёд с мякотью	+ 1
Яблоко-морковь	+ 1			+ 1
Яблоко с мякотью	+ 2	+ 1		+ 1
Яблоко-облепиха-манго + 10 витаминов	+ 1
Яблоко осветлённое	+ 2		+ 1	+ 2
Яблоко-персик	+ 1			+ 1
Яблоко-шиповник + 10 витаминов		+ 1
Яблоко-морковь + 10 витаминов		+ 1
Ягодно-фруктовый			+ 2
Напиток с соком
Мажитель (молоко+сок+10 витаминов + минералы)		+ 1
Апельсиново-лимонный	+ 1
Апельсиново-персиковый	+ 1
Глинтвейн (виноград-чёрная смородина и экстракт корицы и гвоздики)				+ 1
Глинтвейн (виноград-ягоды и экстракт корицы и гвоздики)				+ 1
Кактус и лайм	+ 1
Клубника и банан	+ 1
Манго и папайя	+ 1
Мультифруктовый	+ 1
Твист (апельсин+морковь+сыворотка+8 витаминов)					+ 1
Твист (грейпфрут+сыворотка+8 витаминов)					+ 1
Твист (яблочный сок+сыворотка+8 витаминов)					+ 1
Фреш (апельсин-маракуйя-манго)					+ 1
Фреш (клюква-малина)					+ 1
Фреш (чёрная смородина)					+ 1
Чёрная смородина Ice	+ 1
Шипучая малина	+ 1
Яблочно-клубничный	+ 1
Яблоко-ягоды	+ 1
Морс
Брусника	+ 2	+ 2
Виноград+черника+клюква				+ 1
Вишня		+ 1
Земляника+брусника	+ 1
Клюква	+ 2	+ 3
Клюква-брусника			+ 1
Клюква+виноград			+ 1	+ 1
Клюква+земляника	+ 1	+ 1
Клюква+малина	+ 1	+ 1
Красная смородина				+ 1
Черника				+ 1
Ягодный (сбор)	+ 2	+ 3
Компот
Вишня	+ 1
Клубника	+ 1	+ 1
Чёрная смородина		+ 1
Чай (холодный)
Вишня-яблоко				+ 1
Зелёный чай и жасмин	+ 1
Зелёный чай с мелиссой			+ 1
Зелёный чай и сакура	+ 1
Зелёный чай и слива	+ 1
Липа-яблоко				+ 1
Мята-яблоко				+ 1
Чёрный чай и лайм	+ 1
Чёрный чай и манго	+ 1
Чёрный чай с лимоном			+ 1
Чёрный чай с персиком			+ 1
Чёрный чай с каркаде			+ 1
Йогурт
Йогурт питьевой с мюсли		+ 1
Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-клубника-банан					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-персик-манго					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-розовый грейпфрут					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-черника-мюсли					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-яблоко-корица					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами + 5 витаминов		+ 1
Йогурт с фруктами + 5 витаминов		+ 1
Йогурт с фруктами		+ 1
Йогурт питьевой		+ 4
Йогурт питьевой 1,5% абрикос					+ 1
Йогурт питьевой 1,5% ананас					+ 1
Йогурт питьевой 1,5% земляника					+ 1
Йогурт питьевой 1,5% лесные ягоды					+ 1
Йогурт питьевой 1,5% яблоко					+ 1
Йогурт питьевой детский					+ 1
Йогурт питьевой с фруктами					+ 2
Йогурт вязкий «Рыжий Ап»
Вишня		+ 1
Клубника		+ 1
Малина		+ 1
Персик		+ 1
Черника		+ 1
Био-баланс зелёный чай-лимон					+ 1
Био-баланс курага-персик					+ 1
Био-баланс лесная ягода					+ 1
Био-баланс со злаками					+ 1
Био-баланс чернослив					+ 1
Пюре
Банан-клубника				+ 1
Дикие ягоды				+ 1
Медовая груша				+ 1
Фрукты из тропиков				+ 1
Молоко
Молоко детское стерилиз. витаминиз.					+ 1
Молоко детское с витаминами и микроэлементами					+ 1
Молоко стерилиз. 3,2%  1 литр		+ 1
Молоко обогащённое		+ 1
Молоко стерилиз. 0,5% 0,5 л					+ 1
Молоко стерилиз. 0,5% 1 л					+ 1
Молоко стерилиз. 1,5% 1 л					+ 2
Молоко стерилиз. 1,8% 0,5 л					+ 1
Молоко стерилиз. 1,8% 1 л					+ 1
Молоко стерилиз. 2,5% 0,5 л					+ 1
Молоко стерилиз. 2,5% 1 л		+ 1			+ 1
Молоко пастериз. 2,5% 930 мл					+ 1
Молоко пастериз. 2,5% 1 л		+ 1			+ 2
Молоко стерилиз. 3,2% 0,5 л					+ 1
Молоко стерилиз. 3,2% 1 л		+ 1			+ 1
Молоко пастериз. 3,2% 930 мл					+ 1
Молоко пастериз. 3,2% 1 л		+ 3			+ 1
Молоко стерилиз. 3,5% 1 л		+ 1			+ 2
Молоко пастериз. 3,5% 1 л		+ 1			+ 1
Молоко стерилиз. 5% 0,5 л					+ 1
Молоко стерилиз. 5% 1 л					+ 1
Молоко стерилиз. 6% 1 л					+ 1
Молоко топлёное 4% 0,5 л					+ 1
Молоко детское с витамином  «А»		+ 1
Молоко с 6 витаминами		+ 1
Молочные напитки
Фруктовое молоко		+ 1
Коктейли		+ 1
Ароматизированное молоко «Рыжий Ап»		+ 1
Бабл-гам		+ 1
Кола		+ 1
Ореховое		+ 1
Шоколадное		+ 1
Напитки с бифидобактериями и проч.
Био-баланс кефирный 1%					+ 1
Био-баланс кефирный 2,5%					+ 1
Бифидок					+ 1
Имунеле		+ 1
Кефирный продукт «Мульти» с  лактулозой					+ 1
Ряженка
Ряженка 3,2%  0,5 литра		+ 1
Ряженка		+ 1			+ 1
Простокваша
Простокваша 0,5 литра		+ 1
Сметана
Сметана 15%  450 гр.		+ 1
Сметана «Весёлый молочник» 10%, 500 гр.		+ 1
Сметана 15%, 200 гр.					+ 1
Сметана 15%, 400 гр.					+ 1
Сметана «Весёлый молочник» 15%, 500 гр.		+ 1
Сметана «Весёлый молочник» 20%, 500 гр.		+ 1
Сметана 20%, 200 гр.					+ 1
Сметана 20%, 400 гр.					+ 1
Сметана 20%, 500 гр.					+ 1
Сметана 25%, 200 гр.					+ 1
Сметана 25%, 400 гр.					+ 1
Сметана		+ 1			+ 1
Варенец
Варенец		+ 1
Снежок
Снежок		+ 1
Бифи-снежок		+ 1
Кефир
Кефир 2,5% 500 мл					+ 1
Кефир 3,2% 500 мл					+ 1
Кефир 2,5% 930 мл					+ 1
Кефир 3,2% 930 мл					+ 1
Кефир 2,5% 1 литр					+ 1
Кефир 3,2% 1 литр		+ 2			+ 1
Био-кефир		+ 2
Кефир детский		+ 1			+ 1
Кефир		+ 1			+ 1
Бифи-кефир		+ 1
Масло сливочное
Масло сливочное		+ 2
Маженка «Простоквашино» пикантная, 170 гр.					+ 1
Маженка «Простоквашино» сливочная, 170 гр.					+ 1
Маженка «Простоквашино» с грибами, 170 гр.					+ 1
Маженка «Простоквашино» с зеленью, 170 гр.					+ 1
Масло сливочное 72,5% 180 гр.					+ 1
Масло сливочное, 72,5% 200 гр.					+ 1
Масло сливочное, 82,5% 180 гр.					+ 1
Сливки
Сливки		+ 1
Сливки стерилиз.		+ 1
Сливки стерилиз. 10% 200 гр.					+ 1
Сливки стерилиз. 11% 200 гр.					+ 2
Сливки стерилиз. 11% 0,5 л					+ 1
Сливки стерилиз. 20% 200 гр.					+ 1
Сливки стерилиз. 22% 200 гр.					+ 2
Сливки стерилиз. 22% 0,5 л					+ 1
Сливки стерилиз. 33% 200 гр.					+ 1
Сливки стерилиз. 33% 0,5 л					+ 1
Сливки пастериз. 10% 200 гр.					+ 1
Сливки пастериз. 20% 200 гр.					+ 1
Творог
Творог для малышей					+ 1
Творог зерненый классический, 5% 150 гр.					+ 1
Творог зерненый классический, 5% 350 гр.					+ 1
Творог зерненый с наполнителями, 5% 150 гр.					+ 1
Творог мягкий (зернёный)		+ 2
Творог детский «Агуша»		+ 1
Творог обезжиренный, 9% 200 гр.					+ 1
Творог обезжиренный, 18% 200 гр.					+ 1
Творожные продукты
Масса творожная 23%, 200 гр. ваниль					+ 1
Масса творожная, 23% 200 гр. изюм					+ 1
Масса творожная, 23% 200 гр. курага					+ 1
Масса творожная, 23% 200 гр.  Мармелад					+ 1
Паста творожная, груша					+ 1
Паста творожная, морковь					+ 1
Паста творожная, черника					+ 1
Паста творожная, яблоко					+ 1
Творожный продукт с мюсли		+ 1
Творожный десерт		+ 1
Сладкая творожная масса		+ 1
Сырок творожный, 16,5% 100 гр. с ванилью					+ 1
Сырок творожный, 23% 100 гр. с ванилью					+ 1
Сырок творожный, 16,5% 100 гр. с изюмом					+ 1
Сырок творожный, 23% 100 гр. с изюмом					+ 1
Творожок, 4% 170 гр вишня					+ 1
Творожок, 4% 170 гр клубника					+ 1
Творожок, 4% 170 гр персик					+ 1
Творожок, 4% 170 гр черника					+ 1
Сырки
Глазированные сырки		+ 3			+ 1
Ваниль		+ 1
Вишня		+ 1
Клубника		+ 1
Кокос		+ 1
Сгущённое молоко		+ 1
Шоколад		+ 1
Шоколад-орех		+ 1
Мюсли
Слим (апельсин)					+ 1
Слим (яблоко)					+ 1
Плавленый сыр
Сыр плавленый «Весёлый молочник»		+ 1
Сыр плавленый «Простоквашино»  сливочный, 170 гр.					+ 1
Сыр плавленый «Простоквашино»  янтарный, 170 гр.					+ 1
Сыр
Сыр «Домашний» 4% 200 гр.					+ 1
Сыр «Домашний» 4% 400%					+ 1
Сыр «Ламбер»		+ 2
Молочные каши
Каша молочная
Пудинги
Пудинг		+ 2
Детские смеси
Смеси детские «Агуша»		+ 1
Минеральная вода
Вода минеральная		+ 3
Коктейль полуфабрикат
Экотейль (смесь для приготовления  коктейля дома)	+ 1
Крем
Крем сливочно-растительный, 26%, 1 л					+ 1
Количество категорий (наименований), не представленных у конкурентов	52	80	14	30	101
Количество отсутствующих категорий (наименований), которые представлены у конкурентов (только соки и напитки)	73	115	129	109	154
Количество отсутствующих категорий (наименований), которые представлены у конкурентов (все товары, включая молочный сегмент)	239	214	304	273	212