Оценка эффективности финансового портфеля: доходность и риск. Сравнение прогнозных и фактических значений

На основании поставленной задачи, нами был рассмотрен пакет акций ОАО «ЛУКОЙЛ», является стабильным финансовым инструментом.
ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,1% мировой добычи нефти.
Лидирующие позиции Компании являются результатом двадцатилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению масштабов деятельности и заключению стратегических сделок.

Раздел 1. Обоснование выбора финансовых инструментов в портфель, оценка доходности и риска. Формирование финансового портфеля: классификация, оценка прогнозных значений доходности и риска…………3
Раздел 2. Оценка эффективности финансового портфеля: доходность и риск. Сравнение прогнозных и фактических значений. Кривая безразличия инвестора…………………………………………………………………………9
Выводы……………………………………………………………………10