Экономика РФ. Формы его территориальной организации. Черная металлургия

- увеличением объемов  производства дефицитных видов  продукции; металла с покрытиями, нержавеющей стали, прогрессивных  видов стального проката и  литья, в том числе рельсового  проката и комплектующих частей  для железнодорожного подвижного  состава;

- повышением качества  и конкурентоспособности металлопродукции;

- импортозамещением;

- расширением внутреннего  спроса на металлопродукцию;

- замещением стального  проката и труб на инновационные  материалы;

- снижением доли экспорта  в производстве металлопроката  до 30% к 2030 году;

- повышением уровня участия  государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития  важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей - естественных монополий).

В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся значительной долей продукции промежуточных переделов и относительно невысокой (29,9% от общего производства черной металлургии в стоимостном выражении) долей продукции высоких переделов - метизов, ленты стальной, проволоки (5%), стальных труб (19,5%) и производства холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями (5,4%). Ожидается, что в 2020 году доля продукции высоких переделов будет составлять около 36 процентов.

Уровень использования производственных мощностей (данные за 2011 год) готового проката в черной металлургии достаточно высок и составляет 81,1% и стальных труб - 70,5 процента.

Износ оборудования в отрасли в настоящий момент не превышает 43 процента.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и утвержденная Минэнерго России Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года обозначили спрос на продукцию металлургии по целому ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года определила долгосрочный спрос на прокат высокого качества. Эти и другие Стратегии позволяют металлургам сформировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей. Модернизация и строительство производственных мощностей на предприятиях черной металлургии осуществляется за счет собственных и заемных средств. Перспектива развития рынка позволяет предполагать, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.

За последнее десятилетие российская черная металлургия осуществила кардинальную реструктуризацию производства и повышение эффективности. С вводом станов 5000 на ОАО "ММК" и ОАО "Выксунский металлургический завод" удалось решить проблему дефицита широкоформатного листового проката и таким образом импортозамещения штрипсового металла для производства труб большого диаметра. Значительным событием в 2013 году станет ввод в строй универсального рельсобалочного стана на ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (ОАО "Мечел"), позволяющего производить длинномерные рельсы мирового уровня, которые предполагается использовать в первую очередь для организации высокоскоростного движения при реализации стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года.

Следует отметить, в указанный период проведена качественная модернизация оборудования в сегменте сварных труб большого диаметра, так как локомотивом в трубном сегменте был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. В настоящий момент производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству.

Крупные инвестиционные проекты, относящиеся к производству металлопроката, находятся в стадии завершения, и в дальнейшем ожидается снижение инвестиционной активности. В перспективе инвестиции будут ограничены проектами повышения эффективности, качества, экологическими и социально-значимыми проектами. Реализация крупных инвестиционных проектов в сегменте строительства трубных станов и агрегатов заложена на период до 2016 года.

             К факторам снижения инвестиционной активности следует отнести:

-снижение рентабельности (по данным Росстата в 2005 - 2008 гг. уровень рентабельности производства продукции в черной металлургии составлял 23,5 - 27,1%% и был выше, чем по промышленности - 16,4 - 21,6%. В 2009 - 2012 гг. при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в 2009 - 2011 гг. ниже на 3,9 - 8,8 п. п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п. п. или практически в 2 раза, т.е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в 2010 - 2012 гг. в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6 - 6,4 п. п., чем в сегменте производства стальных труб). При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов);

- темпы роста цен и  тарифов естественных монополий;

- низкую инвестиционную  привлекательность потребляющих  отраслей (отсутствие инфраструктуры, условия кредитования, администрирование, налоги).

Несмотря на проведенную модернизацию отрасли до настоящего времени (данные Росстата за 2011 год) продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (5,8% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 20% от общего выпуска стали).

Согласно стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовки к 2015 году составит 85 - 90%, к 2020 году - 97 - 99%; мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется к 2020 году, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей, при этом доля электростали увеличится до 39 - 42% (в 2011 году составляла 30,1%).

В отрасли осуществляется реализация малых инвестиционных проектов - строительство новых электросталеплавильных цехов (мини-заводов), рассчитанных на переработку лома черных металлов, потребность в котором к 2020 году может возрасти более чем на 40% относительно современных потребностей. В связи с чем в стране возникнет дефицит металлолома, который будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Таким образом, дополнительным фактором, ограничивающим производство металлопродукции в прогнозный период, будет дефицит лома черных металлов.

Импортные поставки металлопродукции за последние 5 - 8 лет, по оценкам, в среднем составляли 13 - 16% емкости внутреннего рынка (прокат и стальные трубы). В группе "черные металлы" около 90% импортных поставок традиционно составляет листовой и сортовой прокат (в 2010 году - 93,2%, в 2011 г. - 95,1%). Наличие ощутимой доли импорта вызвано низким качеством отечественной продукции и опережающим темпом роста спроса по сравнению с вводом мощностей. Однако в 2012 году отмечается снижение доли импортных поставок относительно 2011 года в основных сегментах - прокат черных металлов - до 14,2% и стальные трубы - до 9,0% соответственно. Модернизация действующих производств и строительство мини-заводов по выпуску листового и сортового проката, в том числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта в среднесрочный период до 9 - 10%, при этом в случае ввода всех намеченных проектов возникнет избыток мощностей.

Экспортные поставки составляли традиционно около 50% производства проката, что обуславливало жесткую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка. Однако существенная часть экспортных поставок проката обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу. Вместе с тем темпы развития внутреннего рынка, достаточность металла на внешнем рынке, особенно в период сохраняющейся глобальной экономической неопределенности, сокращают долю экспорта в производстве металлопроката (2012 г. - 43,6%). Таким образом, в долгосрочной перспективе можно предположить, что в силу достаточности металла на внешних рынках, ресурсных ограничений и роста спроса на внутреннем рынке экспорт металлопроката в 2030 году будет составлять порядка 30%. Предполагается, что экспорт стальных труб может определяться ростом (либо опережающим ростом) спроса мировой экономики.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Таблица 2.

          Таблица 3. Мировое производство стали (1970-2010 гг.)

 

 

       

 

Таблица 4. Производство стальных труб в России (1991-2011 гг.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черная металлургия РФ за 9 месяцев 2012 года

На фоне падающей мировой конъюнктуры российский стальной рынок к концу III квартала выглядел сравнительно неплохо. Практически сохранился как уровень спроса на металл, так и уровень стальных цен. Более того, наметился рост стальных перевозок в стране по сравнению с уровнем мая–июня, т.е. периодом типового сезонного спроса. 
 
Динамика Росстата по производству стали в стране оказалась довольно близка к данным фактических ж/д отгрузок стальной продукции (таб. 5).

                                                 Таблица 5.

Отметим, что разница абсолютных цифр выпуска/перевозок в основном объясняется «повторной перевозкой» той же самой стали в форме трубного штрипса, полуфабрикатов и т.п. Однако итоговый оптимизм за 9 месяцев у Росстата и РЖД несколько различается. По официальной статистике, общий выпуск стали в РФ за этот период вырос в годовом исчислении на 5%, до 53,5 млн т, суммарно стального проката и труб – на 3,9%, до 52,1 млн т. По ж/д статистике рост перевозок (без импорта) за 9 месяцев заметно ниже и составляет 1,3%, до 57,2 млн т, причем по внутренним потребителям он упал, а подъем обеспечен только поставками на экспорт. Соответствующие данные по сводкам Росстата и РЖД с ГТК РФ приведены в таб. 6 и 7.

                                           Таблица 6.

                                            Таблица 7.

Отметим по обеим сводкам весьма позитивную тенденцию сентября 2012 г., когда выпуск стали в РФ вырос на 6% в годовом исчислении, а отгрузки стальной продукции – на 9,6%. Причем сентябрь переломил негативную тенденцию первой половины года и при отгрузках металла (включая импорт) российским потребителям (таб. 8)

 

 

 

 

                                          

                                                 Таблица 8.

.

           Напомним, что по отраслям-потребителям в таб.9 классифицированы крупнейшие потребители стальной продукции из 1800 российских компаний. 
                                                          Таблица9. 

По итогам января–сентября 2012 г. наша металлургия показала средние в мире производственные показатели и удержала (в отличие от многих) на позитивном уровне рентабельность большинства своих производств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Заключение.

Одной из острейших проблем на современном этапе развития металлургического комплекса России являются рациональное природопользование и охрана окружающей среды.

Предприятия по производству черных металлов оказывают сильнейшее воздействие на состояние атмосферного воздуха. По суммарным выбросам вредных веществ черная металлургия занимает третье место после энергетики и цветной металлургии. В 2000 г объем выбросов составил 2,4 млн. тонн (102,9% к уровню 1999 г.), из которых 68% пришлось на оксид углерода, 15% на твердые вещества и 10% - на диоксид серы.

Более половины выбросов приходится на четыре металлургических комбината: Новолипецкий (г.Липецк) — 360 тыс. тонн, Северсталь (г. Череповец) - 340 тыс. тонн; Магнитогорский металлургический комбинат (г. Магнитогорск) - 320 тыс. тонн; Западно-Сибирский металлургический комбинат (г. Новокузнецк) - 210 тыс. тонн.

Значительные объёмы выбросов на Нижнетагильском (110 тыс. тонн), Орско-Халиловском (90 тыс. тонн) металлургических комбинатах, ОАО «Тулачермет» (90 тыс. тонн) и ряде горно-обогатительных комбинатов. Не случайно четыре крупнейших металлургических центра — Новокузнецк, Липецк, Магнитогорск и Нижний Тагил включены Росгидрометом в перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Ежегодно предприятия отрасли сбрасывают в поверхностные водоемы более 900 млн. куб. м сточных вод. Среди «лидеров» - Новолипецкий металлургический комбинат (120 млн куб. м), Магнитогорский металлургический комбинат (46 млн куб. м), Ковдорский ГОК в Мурманской области (53 млн куб. м), «Северсталь» (32 млн куб. м), металлургический завод в г. Чусовой и Нижнетагильский металлургический комбинат (по 26 млн куб. м каждый).

В целом с ростом производства в черной металлургии растет объем выбросов и сбросов. В настоящее время каждая четвертая тонна токсичных отходов, каждая шестая тонна загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников и каждый девятый кубометр сточных вод, образующихся на промышленных предприятиях России, относятся к отходам черной металлургии.

В условиях острой конкуренции с производителями черных металлов из стран СНГ широкомасштабные работы по решению экологических проблем, связанные с ростом издержек производства, маловероятны.