Отчет по производственной практике

Затраты на материалы и прочие материальные затраты за указанный период возросли на 6,3% или 12,2 млрд руб., в том числе за счет:

   * роста приведенной работы  на 7,7% в части расходов, зависящих  от объемов перевозок, в сумме  6,6 млрд руб.;

   * роста затрат в связи с ростом цен на 28,5 млрд руб. При этом, благодаря проводимой в Компании работе по оптимизации затрат рост указанных материальных затрат в связи с ростом цен значительно ниже данных Росстата по росту цен в промышленности – 17,3%;

 

   * переносом затрат на капитальный ремонт основных фондов в инвестиционный бюджет в связи с заменой в 2011 году федеральной субсидии на ремонт объектов путевого хозяйства взносом в уставный капитал ОАО "РЖД" в сумме 11,3 млрд руб.;

   * исключения затрат, связанных  с созданием в течение 2010 года дочерних обществ ОАО "РЖД" (ОАО "ФПК", ППК, ОАО "ВГК"), в связи с неравномерностью вывода указанных обществ в сумме 11,7 млрд руб.

Снижение прочих расходов за указанный  период составило 3,4% или 2,9 млрд руб. в  том числе за счет:

   * роста приведенной работы  на 7,7% в части расходов, зависящих  от объемов перевозок, в сумме  2,5 млрд руб.;

   * роста затрат в связи  с ростом цен на 3,4 млрд руб.  При этом, проводимая в Компании  работа по оптимизации затрат  позволила обеспечить рост указанных материальных затрат в связи с ростом цен значительно ниже фактического роста цен, как в промышленности (17,3%), так и среднегодовой инфляции (8,4%);

   * переносом затрат на  капитальный ремонт основных  фондов в инвестиционный бюджет  в связи с заменой в 2011 году федеральной субсидии на ремонт объектов путевого хозяйства взносом в уставный капитал ОАО "РЖД" в сумме 0,2 млрд руб.;

   * исключения затрат, связанных  с созданием в течение 2010 года  дочерних обществ ОАО "РЖД" (ОАО "ФПК", ППК, ОАО "ВГК"), в связи с неравномерностью вывода указанных обществ в сумме 8,6 млрд руб.

Снижение затрат на амортизацию  за указанный период составило 4,5% или 7,6 млрд руб. и, в основном, обусловлено  исключением затрат, связанных с  созданием в течение 2010 года дочерних обществ ОАО "РЖД" (ОАО "ФПК", ППК, ОАО "ВГК"), в связи с неравномерностью вывода указанных обществ.

Себестоимость железнодорожных перевозок  в 2011 году составила 369,4 коп./10 прив. ткм., что ниже уровня 2010 года на 0,8%. При  этом в сопоставимых условиях рост себестоимости оценивается на уровне 7%, что существенно ниже, как среднегодовой инфляции (8,4%), так и роста цен в промышленности (17,3%) за данный период.

Капитальный ремонт основных средств

На капитальный ремонт основных фондов в 2011 году израсходовано 110,6 млрд руб.

По хозяйству пути и сооружений. Всеми видами ремонта оздоровлено 8 013,2 км пути, что на 624,9 км меньше, чем  в 2010 году, ввиду принятия решения  об увеличении в 2011 году количества километров, восстанавливаемых посредством  реконструкции (2010 г. – 1657,1 км, 2011 г. – 2710 км), в том числе на новых материалах отремонтировано 1 482,4 км (2010 г. – 2300,3 км), на старогодных — 1 890,8 км (2010 г. – 1662,6 км), средним ремонтом — 1 476,3 км (2010 г. – 1146,2 км), усиленным средним — 1 168,5 км (2010 г. – 1296,7 км), подъемочным ремонтом — 1371,2 км (2010 г. – 1419,5 км), усиленным подъемочным ремонтом — 624 км (2010 г. – 812,8 км). Балловая оценка состояния главного пути составляет 28 баллов и улучшена к 2010 году на 1 балл.

Локомотивное хозяйство. Программы капитального ремонта локомотивов выполнены филиалами, а также предприятиями, не входящими в структуру Компании, в полном объеме за исключением капитального ремонта тепловозов в условиях локомотиворемонтных депо (-3 секц.).

Всего отремонтировано 1 418 электровозов (100,3% к плану; к 2010 г. +29 электровозов) и 881 секция тепловозов (99,7% к плану; к 2010 г. – 134 секции).

Хозяйство автоматики и телемеханики. Программа капитального ремонта устройств ЖАТ выполнена в полном объеме. Отремонтировано 3 567 км автоблокировки, что на 354 км больше, чем в 2010 году; 7 620 шт. стрелок ЭЦ (в 2010г. – 7248 шт.); 1 998 км кабельных линий (+67 км к 2010 г.), 280 шт. замедлителей (+8 шт. к 2010 г.); 83 шт. компрессорных установок (+16 к 2010 г.).

Хозяйство электрификации и электроснабжения. Произведена замена 699,5 км изношенного контактного провода, что на 114,5 км больше, чем в 2010 году; 495,4 км несущего троса (+126,4 км к 2010 г.); 1 217 км высоковольтных проводов автоблокировки и продольного электроснабжения (+187 км к 2010г.); 14,1 тыс. шт. высоковольтных опор автоблокировки и продольного электроснабжения (+3,8 тыс. шт. к 2010 г.); 475 тыс. шт. высоковольтных изоляторов на контактной сети всех типов (+1 тыс. шт. к 2010 г.); 62 тыс. шт. электрических соединителей (+3 тыс. шт. к 2010 г.); отремонтировано 88 шт. понижающих и тяговых трансформаторов (+31 шт. к 2010 г.); 25 шт. аккумуляторных батарей, 214 км усиливающего провода, 100 шт. автомотрис и дрезин.

Вагонное хозяйство. В 2011 году вагоноремонтными компаниями отремонтировано 4 516 грузовых вагонов парка ОАО "РЖД".

 

      2.8. Прочие виды  деятельности

 

В 2011 году сохранилась тенденция  развития прочих видов деятельности, доля доходов прочих продаж в общем  объеме доходов Компании составила 14% (+4,2% к 2010 году). Уверенный рост объема прочих видов деятельности обеспечивает стабильный источник роста внутренней эффективности и повышение финансово-экономической стабильности Компании.

 

Рис. 2.3. Доходы по прочим видам деятельности

Опережающая динамика доходов от прочих видов деятельности к уровню 2010 года составила 63,4 млрд руб. (+54,7%). Значительное увеличение доходов связано с проведением структурной реформы на железнодорожном транспорте: передачей подвижного состава в аренду пригородным пассажирским компаниям и ОАО "Федеральная пассажирская компания", продажей ОАО "ФПК" пассажирских вагонов, находящихся ранее в лизинге.

Получена прибыль в объеме 14,5 млрд руб., что ниже уровня прошлого года на 3,5 млрд руб. Снижение прибыли  обусловлено сокращением прибыли на 6,4 млрд руб. от аренды грузовых вагонов, в связи с завершением передачи парка подвижного состава в ОАО "Вторая грузовая компания" и ОАО "Первая грузовая компания".

Менеджменту Компании удалось восполнить сокращение прибыли компании от аренды грузовых вагонов за счет увеличения роста прибыли по ремонту подвижного состава, снижения убытка от деятельности социальной сферы на 17,3%, роста прибыли от оказания транспортно-экспедиционных услуг на 22,5%.

Систематическая работа по оптимизации  непрофильных активов позволила сократить убытки Компании на 0,9 млрд руб.

В ходе реализации реформы на железнодорожном  транспорте изменяется структура услуг  по прочим видам деятельности (рис. 2.4). Так в 2011 году доля по предоставлению услуг для пригородных пассажирских компаний в общем объеме доходов составила 17% против 8,8% в 2010 году, по оказанию услуг для ОАО "ФПК" доля услуг возросла по отношению к 2010 году более чем в 4 раза.

В Компании продолжается работа по расширению спектра комплексных услуг, включая  совершенствование технологических и управленческих процессов для достижения результативной работы по развитию прочих видов деятельности.

 

Рис. 2.4. структура доходов по прочим видам деятельности

 

      2.9. Оптимизация расходов

 

В Компании непрерывно реализуется работа в области управления издержками. Основной показатель, характеризующий эффективную работу Компании в данном направлении – это соотношение динамики изменения себестоимости железнодорожных перевозок в сравнении с ключевыми макроэкономическими ценовыми индикаторами – индексом потребительских цен и индексом цен производителей промышленной продукции.

Ежегодно динамика себестоимости  перевозок (в коп./10 прив. ткм.) оказывается  значительнее ниже уровня роста цен  в стране. Так, при росте цен  в промышленности (за исключением 2009 года) на уровне 15-20% в год рост себестоимости не превышает 5-11%, что в 2-3 раза ниже. Также рост себестоимости ни разу не превысили порог среднегодового уровня потребительской инфляции – индекса потребительских цен.

Железнодорожный транспорт является одной из фондоемких отраслей национальной экономики и важнейшей составной частью производственной инфраструктуры Российской Федерации.

Вместе с тем компания находится  и под ценовым давлением со стороны поставщиков продукции, основная часть которых представлена монополистами и олигополистами, что затрудняет воздействие на них обычных рыночных механизмов спроса и предложения. В этой связи, для достижения финансовой сбалансированности деятельности, ОАО "РЖД" ведет постоянную работу по сдерживанию темпов роста цен, а также их снижению, на потребляемую продукцию (услуги) в условиях складывающейся конъюнктуры рынка.

На Комиссии ОАО "РЖД" по ценам, рассматривающей стоимости наиболее важной для Компании продукции, в 2011 году были проверены 7000 наименований, часть из которых были признаны необоснованными или завышенными по сравнению с рыночной динамикой.

Среднее снижение цен от предложений  таких поставщиков составило  от 5 до 25%. Учитывая, что данная продукция  используется как для реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД", так и для реализации программ ремонта, это позволило выполнить программы в запланированных объемах.

По другим отдельным номенклатурным группам рост составил: запасные части  локомотивов – 3,7%, запасные части  вагонов – 6,6%, электротехническая продукция – 3,3%, лесопиломатериалы – 4,1%, подшипники – 5%, материалы верхнего строения пути – 7,2%. Это значительно ниже рыночной динамики, где рост составил - 14,3% (индекс цен производителей по РОССТАТ за 2011 год).

ОАО "РЖД" является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива на внутреннем рынке Российской Федерации.

Анализ ценовой конъюнктуры  российского рынка нефтепродуктов показывает значительную корреляцию с  западноевропейским рынком. Однако стоит  отметить, что в зимний период наблюдается рост цен на зимнее дизельное топлива темпами, опережающими мировые цены.

Несмотря на продолжающийся рост цен, ОАО "РЖД" демонстрирует высокую  эффективность закупочной политики (ТЭР приобретаются по ценам ниже рыночных и на условиях отсрочки платежа до 30 дней). Все крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные Компании осуществляют поставку нефтепродуктов по прямым договорам или посредством своих операторов (ОАО "Лукойл" - оператор ООО "Ресурс трейдинг", ОАО "Сургутнефтегаз" в лице ООО "Сургутекс").

Подобный порядок закупки позволяет  сократить суммарные затраты  ОАО "РЖД" на приобретение нефтепродуктов и получить минимальную конечную стоимость.

Например, по итогам 2010 года средняя  цена закупки дизельного топлива  для нужд ОАО "РЖД" составила 18,2 тыс. руб./тн[1], или на 4,1% ниже среднерыночной цены (19 тыс. руб./тн29), что позволило Компании сэкономить более 2,1 млрд рублей29.

По итогам 2011 года достигнута большая  экономия денежных средств по дизельному топливу (в размере порядка 3 млрд руб.29 или 4,48% от рыночного уровня).

При этом стоит отметить устойчивую динамику роста экономии денежных средств  в 2009-2011 годах, за этот период экономия оценивается более чем в 6 млрд руб.

Наряду с экономией закупочных цен, компания ведет планомерную работу по снижению удельного расхода электроэнергии и дизельного топлива на тягу поездов.

По уровню энергопотребления на тягу поездов компания соответствует  мировым показателям, а по эффективности  использования топливно-энергетических ресурсов в пассажирском движении превышает европейские.

Экономия расходов за последние 3 года в связи с сокращением удельных норм в электротяге оценивается  в сумме 0,6 млрд руб., в теплотяге  – в 2,3 млрд руб.

Компания "Российские железные дороги" самым активным образом включилась в работу по выполнению Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Утверждена Программа мероприятий  по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности холдинга "Российские железные дороги", внедрена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, что позволит Компании полностью выполнить требования закона об энергосбережении, касающиеся приборного учета потребляемой и передаваемой электрической энергии.

Реализуется ряд проектов по внедрению светодиодных систем освещения различных объектов и оптических систем в железнодорожной автоматике. В результате снижение потребления электроэнергии на объектах внедрения составило до 60%.

Осуществляется перевод пассажирских поездов на энергооптимальные графики движения за счет возможностей системы автоведения. Графики внедряются на всех основных пассажирских направлениях, что позволяет дополнительно экономить энергетические ресурсы Компании.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из формирующихся рыночных условий, потребностей клиентов и задач Холдинга по повышению конкурентоспособности на внешнем рынке транспортных услуг, одной из стратегических целей является развитие логистической деятельности. Это является необходимым условием для повышения уровня качества предоставляемых услуг и обеспечения интеграции Холдинга в мировую транспортную систему.

Для стратегического развития логистического бизнеса Холдинг в период до 2015 года:

1. Развернет создание терминально-логистических  комплексов по всей сети российских  железных дорог. Формирование современной терминально-логистической инфраструктуры будет осуществляться как сетевой проект, в котором объекты взаимоувязаны посредством целого ряда инструментов.

2. Повысит эффективность функционирования  существующего терминально-складского комплекса (грузовых дворов).

3. Обеспечит развитие контрактной  (3PL) логистики. Для этого в структуре  Холдинга в 2010 году создана  компания – ОАО "РЖД-Логистика" - интегрирующая услуги структурных  подразделений и дочерних обществ  ОАО "РЖД", а также внешних поставщиков, в комплексную услугу управления цепочкой поставок.

4. Продолжит  реализацию комплекса мероприятий,  направленных на увеличение контейнеризации  перевозок.

В 2011 году с  целью дальнейшего развития контейнерного  бизнеса была разработана Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в Холдинге, которая утверждена правлением и одобрена советом директоров Компании.