Экономический анализ ОАО «МРСК Центра»

ОАО «МРСК Центра»

1. Описание предприятия ОАО " МРСК Центра"

Открытое Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра» было зарегистрировано 17 декабря 2004 г. 
 
Создание ОАО «МРСК Центра» является неотъемлемой частью утвержденного плана реформирования российской электроэнергетики, который предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий после разделения энергокомпаний по видам бизнеса.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РАО ЕЭС России»  от 23.04.2004 года в ОАО «МРСК Центра»  должны были войти 32 региональных сетевых  компании (РСК) Центрального региона  и Северного Кавказа.

Но, вследствие принятия ряда корректировок, количество региональных сетевых компаний, входящих в ОАО «МРСК Центра»  было решено сократить до двадцати четырех.

Данная конфигурация МРСК была утверждена Распоряжением Правительства РФ № 77-р от 26.01.06.

С марта по май 2006 года ОАО РАО  «ЕЭС России» был принят ряд решений  по изменению действующей конфигурации МРСК. В частности, Распоряжением  ОАО РАО «ЕЭС России»/ОАО «ФСК ЕЭС» №64р/30р от 07.03.2006 закреплена передача ответственности за функционирование ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская областная электрсетевая компания», непосредственно бизнес-единице «Сети»; Распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» №103р/102р закреплена передача ОАО «КЭУК» ответственности за функционирование ОАО «Дагэнерго», ОАО «Калмэнерго»,ОАО «Нурэнерго»,ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Карачаево-черкесскэнерго», ОАО «Севказэнерго», ОАО «Каббалкэнерго». ОАО «Кубаньэнерго» передано в прямое подчинение ОАО «ФСК ЕЭС». 
Окончательное решение об изменении базовой конфигурации МРСК было принято Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» и закреплено протоколом №250 от 27.04.2007. Согласно данному протоколу, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» должно быть переименовано в ОАО «МРСК Центра», с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

В состав ОАО «МРСК Центра» вошли  следующие распределительные сетевые  компании: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго».

Окончательное формирование целевой  структуры  МРСК Центра было завершено присоединением к ней в форме филиалов 11 распределительных  сетевых компаний  и переходом на единую акцию. Присоединение завершилось  31 марта 2008 года.  В этот день  были внесены   изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности РСК в результате присоединения к МРСК.

К  ОАО «МРСК Центра» в форме филиалов присоединены  «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго»,  «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго».

Акции ОАО «МРСК Центра» торгуются  на ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке «А» первого уровня.

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тыс. кв км. Передачу и распределение электроэнергии, а также подключение клиентов к электрическим сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ обеспечивают 11 филиалов Компании:

• Белгородэнерго,
• Брянскэнерго,
• Воронежэнерго,
• Костромаэнерго,
• Курскэнерго,
• Липецкэнерго,
• Орелэнерго,
• Смоленскэнерго,
• Тамбовэнерго,
• Тверьэнерго,
• Ярэнерго,
• а также дочернее Общество — ОАО «Яргорэлектросеть».

 

МРСК Центра также осуществляет права акционера в отношении 3 дочерних обществ — ОАО «Энергетик» в г. Тамбове, ОАО «Яргорэлектросеть» в г. Ярославле и ОАО «Энергосервисная компания» в г. Липецке.

29 февраля 2008 г. состоялась реорганизации  Общества в форме присоединения  региональных распределительных  сетевых компаний, входящих в  его зону ответственности. С  момента реорганизации основными  видами деятельности Общества  являются: оказание услуг по передаче  электрической энергии по распределительным  сетям и оказание услуг по  технологическому присоединению  потребителей. 

С 2013 года компания начала осуществлять функции гарантирующего поставщика электроэнергии, к основным видам  деятельности добавился новый вид  деятельности: реализация электрической  энергии потребителям на оптовом  и розничном рынках электрической  энергии.

В 1 полугодии 2013 года доля товарной продукции  от передачи электроэнергии составила 82,7%, от технологического присоединения  потребителей - 0,8%,  от перепродажи электроэнергии и мощности - 16,2% от общей величины товарной продукции.

Также компания оказывает услуги по ремонту, оперативно-техническому обслуживанию, испытанию объектов электросетей, подключению/отключению потребителей, услуги связи, транспортные услуги и прочие виды услуг.

Доля товарной продукции от этих видов деятельности составляет 0,3% от общей величины товарной продукции.

Достижения Компании за 5 лет

• За годы своей работы Компания заняла прочные позиции в энергетической отрасли и на фондовых биржах, а также значительно повысила уровень качества энергоснабжения потребителей на территории девяти регионов присутствия.
• Благодаря переходу всех филиалов Компании на метод тарифообразования RAB, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» создало устойчивую финансовую платформу для развития сетевого комплекса. Реализация инвестиционных программ во всех регионах позволила построить новые энергообъекты, обеспечить технологическое присоединение новых потребителей. Создан мощный задел для дальнейшего развития сетей.
• Построены подстанции различных мощностей. Среди крупных объектов – подстанция 110/6 кВ «Калашников» в Ижевске, подстанция 110/35/10 кВ «Ахлебинино» в Калуге, подстанция 220/110/10 кВ «Созвездие» в Калужской области, подстанция 110/10 кВ «Стечкин» в Тульской области, подстанция 220 кВ «Факел» в Рязанской области.
• Введено более 4 000 МВА мощностей и 11 000 км линий электропередачи, проведены техническое перевооружение и реконструкция свыше 2 700 МВА мощностей и 6 000 км линий электропередачи.
• Выполнен комплексный ремонт 1 075 подстанций напряжением 35-110 кВ, капитальный ремонт более 164 000 км ВЛ 110-0,4 кВ и 37 853 ТП.
• Осуществлено 92 348 присоединений к электрическим сетям на общую мощность 2 270,5 МВт (с учетом объектов генерации). В частности, было присоединено 66 428 объектов физических лиц с общей мощностью 523,7 МВт и 25 920 объектов юридических лиц с общей мощностью 1 746,8 МВт. Благодаря осуществленному компанией технологическому присоединению работают такие крупные заводы, как завод по сборке автомобилей ООО «Фольксваген Рус» (Калужская область), завод по производству фармацевтической продукции ЗАО «Генериум» (Владимирская область), ОАО «Белкамнефть» (Удмуртская Республика).
• Ценные бумаги ОАО «МРСК Центра и Приволжья» прошли путь от внесписочных до включенных в котировальный список «А» первого уровня на фондовой бирже ММВБ, где находятся эмитенты с самым высоким уровнем корпоративного управления в России и с высокой степенью информационной открытости. В 2007 г. у Компании был единственный акционер, а в 2012 г. их более 20 тысяч.
• Для перехода сетевого комплекса на качественно новый уровень сделан шаг в интеллектуальную энергетику. Сегодня во всех филиалах реализуются проекты по созданию сетей нового поколения с применением интеллектуальных инновационных технологий.
• Совместно с ведущими вузами страны и производителями энергооборудования Компания осуществляет разработку НИОКР. В декабре 2011 г. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» получило первый патент на полезную модель «Быстровозводимая опора для двухцепной линии электропередачи», сейчас в Компании три патента и три свидетельства о государственной регистрации, среди которых программы ЭВМ «Программа расчета грозозащищенности участков воздушных линий электропередачи с анкерными опорами» и «Интерактивная карта загрузки подстанций филиала «Нижновэнерго».
• Сформирована система комплексного обслуживания клиентов ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Сегодня она представлена 31 Центром обслуживания клиентов (ЦОК) в филиалах и Объединенным информационным центром (включающим в себя оперативно-ситуационный центр, call-центр и Центр обслуживания клиентов) в зоне присутствия компании. Жители девяти регионов, в которых работает ОАО «МРСК Центра и Приволжья», могут получить необходимую информацию по всем интересующим их вопросам, позвонив по телефону единой федеральной бесплатной «горячей линии» 8-800-100-33-00.

2.Внешняя среда предприяти

 Размер уставного капитала  Открытого акционерного общества  «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра и  Приволжья» : 11 269 781 704.30 (Одиннадцать  миллиардов двести шестьдесят  девять миллионов семьсот восемьдесят  одна тысяча семьсот четыре  целых тридцать сотых) рубля.

Квартальные объемы инвестиций в 2011-2013 гг.

 

	6 мес. '1 11	6 мес. '12	6 мес. '13
Освоение без НДС, млрд руб.	3.8	4.5	4.2
- Новое строительство,  млрд руб.	2.1	2.5	2.4
- Техническое перевооружение  и реконструкция, млрд руб.	1.7	2.0	1.8
Ввод ОФ без НДС, млрд руб.	2.5	3.8	4.4
Финансирование с НДС, млрд руб.	5.6	6.8	6.6
Ввод мощности, км	1 111	1 608	1 700
Ввод мощности, МВА	281	177	314

Годовые показатели передачи электроэнергии в 2009-2012 гг.

 

	2009	2010	2011	2012
Отпуск в сеть, млрд кВт*ч	59.1	62.3	62.9	64.0
Полезный отпуск*, млрд кВт*ч	53.1	56.0	56.7	57.9
Общие потери, млрд кВт*ч	6.0	6.2	6.2	6.1
Общие потери, %	10.11	10.01	9.93	9.53

* — полезный отпуск в границах контура (с учетом потерь ТСО)  

Производственный  потенциал в 2009-2013 гг.

 

	2009	2010	2011	2012	30.06.2013
Протяженность ВЛ 0.4-110 кВ (по трассе), км	363 655	365 046	366 129	368 585	369 411
- Протяженность ВЛ 35-110 кВ (по трассе), км	51 602	51 779	51 735	51 786	51 785
- Протяженность ВЛ 0.4-10 кВ (по трассе), км	312 052	313 267	314 394	316 800	317 626
Протяженность КЛ 0.4-110 кВ	8 701	9 235	9 437	11 296	11 482
Мощность подстанций, МВА	45 877	46 596	47 684	49 026	49 215
Количество подстанций, шт.	88 502	89 646	90 625	92 493	93 082
- Мощность ПС 35-110 кВ, МВА	31 013	31 404	32 187	32 557	32 657
- Количество ПС 35-110 кВ, шт.	2 318	2 329	2 333	2 335	2 336
- Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ , МВА	14 864	15 192	15 498	16 469	16 558
- Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ , шт.	86 184	87 317	88 292	90 158	90 746
Количество у.е.	1 346 380	1 375 600	1 460 805	1 526 003	1 545 288

 

3. Внутреняя среда предприятия.

 Динамика и структура  доходов

№ п/п Показатели 2009 г. Факт 2010 г. Факт 2011 г. Факт 2012 г. Факт * 1 ф.п. 2013 г. Факт   Доходы от реализации продукции (услуг), всего 47 191 290 54 395 050 64 403 837 59 888 642 29 220 620 36 842 007 1 Услуги по передаче электроэнергии по сетям 45 688 548 53 105 566 63 248 806 58 375 413 28 652 231 30 452 606 2 Услуги по технологическому присоединению 1 174 790 954 335 815 691 1 220 280 413 464 297 505 3 Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности - - - - - 5 973 655 4 Прочая  продукция 327 952 335 149 339 340 292 949 154 925 118 241   * Снижение выручки от  услуг по передаче электроэнергии  связано с изменением схемы  формирования необходимой валовой  выручки при утверждении тарифов  на 2012 год: РСТ Нижегородской области  изменила схему компенсации «перекрестного  субсидирования», установив отдельные  тарифы на услуги по передаче  электроэнергии для населения  и для прочих потребителей.

Показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)    № п/п Показатели Единица изм. 2 квартал 2013 г. План 2 квартал 2013 г. Факт 1 Отсутствие несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом  или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым  исходом, по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих  должностных обязанностей работниками  Общества Ед. 0 0 2 Надежность работы: недопущение  более  заданного числа аварий Ед. ≤ 3 0 3 Эффективность инвестиционной деятельности: выполнение поквартальных  графиков финансирования и объема капитальных  вложений, закрытых актами выполненных  работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу) % >95% 107% 4 Контроль операционного  денежного потока Ед. ≥ 1 1.47 5 Коэффициент выполнения плана  ремонтов основного оборудования % ≥ 90% 102%   Оценочные показатели эффективности № п/п Показатели Единица изм. 2009 г. Факт * 2010 г. Факт * 2011 г. Факт * 2012 г. Факт 1 полугодие. 2013 г. Факт 1 Чистые активы млн.руб 39 920 41 176 45 297 46 897 48 086 2 Рентабельность продаж % 6.0% 7.3% 11.4% 11.5% 12.0% 3 Коэффициент срочной ликвидности   0.75 1.11 1.46 1.24 1.22 4 Коэффициент финансовой независимости   0.65 0.63 0.57 0.56 0.55