Характеристика страхового рынка России

Развитие национальной системы  страхования за пятилетний период (2007-2011 гг.) характеризуется высокой динамикой (табл. 1 )[10].

Таблица 1

Характеристика  страховых организаций в 2007-2011 г.г.

	2007	2008	2009	2010	2011
Количество  учтенных страховых организаций (на конец года), единиц	849	777	693	600	514
Количество  заключенных договоров страхования, млн.	147,2	157,8	120,0	128,1	133,2
Страховая сумма  по заключенным договорам, млрд.руб.	159848,3	196258,1	216739,2	332802,1	370384,2
Страховые премии (взносы) - всего, млн.руб.	775083,0	954754,2	979099,3	1036677,0	1269762,8
Выплаты по договорам  страхования - всего, млн.руб.	486597,2	633233,6	739908,1	774830,6	902205,7

 

Общий объем страховых платежей (взносов) по всем видам страхования  за 2011г. составил 1 269 762,8 млн. руб. (рис.1 )[11]. Произошёл рост за пять лет на 64%; в том числе по добровольным видам страхования на 34% и по обязательным – на 95%,т.е. практически в 2 раза.

 

Рис.1. Страховые премии (взносы), собранные страховыми организациями в 2007-2011 г.г., млн.рублей

Рис.1. Страховые премии (взносы), собранные страховыми организациями в 2007-2011 г.г., млн.рублей

 

Населению и организациям в 2011 г. страховщиками выплачено 902205,7 млн. руб., что более чем в 1,9 раза превышает страховые выплаты, произведенные в 2007 г. (рис.2) [12]. По добровольному страхованию выплаты выросли на 50%. Тенденция заключений договоров имеет неоднозначное направление. За пятилетний срок 2007 – 2011 г.г. самое большое количество заключенных договоров можно наблюдать в 2008 г. – 157,8 млн. и сразу же в 2009 г. происходит спад до 120,0 млн., вероятней всего это связано с мировым финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008г. На тот момент у населения просто не было средств для страхования себя, своего имущества.

Но начиная с 2009 г., происходит увеличение количество заключенных договоров и на 31 декабря 2011 г. насчитывалось 133,2 млн. договоров (рост составил 111%) по сравнению с 2009г., при этом большинство из них договоры, заключенные гражданами, что свидетельствует об активизации привлечения средств населения в систему страхования.

 

Рис.2. Выплаты по договорам страхования, осуществленные страховыми организациями в 2007-2011 г.г., млн.рублей

Рис.2. Выплаты по договорам страхования, осуществленные страховыми организациями в 2007-2011 г.г., млн.рублей

 

Нужно отметить, что начиная с 1996-97 гг. в России активно создаются и действуют некоммерческие общества взаимного страхования, что традиционно для России; взаимное страхование играет все большее значение и занимает свой (только ему доступный) сектор страховых услуг.

В течение 2011 года российский страховой рынок вышел на очередной этап своего развития. Анализируя итоги прошедших лет, можно отметить ряд позитивных изменений, произошедших за этот период. 2011 год характеризовался динамичным ростом добровольных видов страхования, совершенствованием продуктовой и маркетинговой политики страховых компаний, повышением надежности страховых операций, кардинальным снижением доли «сомнительных» нестраховых операций, расширением географии присутствия крупнейших операторов рынка, ростом «страховой культуры» населения.

Данные социологического мониторинга Всероссийского союза  страховщиков свидетельствуют, что  все большее число российских граждан, а также руководителей  предприятий и фирм, видят в  страховании стабильную и надежную защиту своих интересов. Рост доверия  к страховым услугам со стороны  населения показывает, что усилия страховщиков по созданию новых страховых  продуктов, повышению качества услуг  и пропаганде страхования не проходят даром.

Федеральная служба РФ по страховому надзору (ФССН), а также все основные участники рынка, в официальной  статистике выделяют следующие сегменты рынка страхования:

– добровольное страхование жизни;

–добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни);

– добровольное страхование имущества и финансовых рисков;

– страхование ответственности;

–обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО);

–прочее обязательное страхование (за исключением ОСАГО).

В 2011г. поступления страховых взносов по добровольным видам страхования увеличились по сравнению с 2010г. на 20,9%, из них по страхованию жизни - в 1,6 раза (из него пенсий и ренты - на 18,1%), страхованию предпринимательских и финансовых рисков - в 1,5 раза, от несчастных случаев и болезней - на 36,2%, страхованию имущества юридических лиц - на 20,4%, имущества граждан - на 16,0%, медицинскому страхованию - на 13,0%, ответственности - на 12,2%.

По обязательным видам страхования объем собранных в 2011г. страховых взносов продолжил тенденцию прошедших лет и превысил уровень 2010г. на 23,7%. При этом наибольший рост наблюдался по обязательному медицинскому страхованию (на 25,9%) и страхованию ответственности (на 13,3%). Причем на долю обязательного медицинского страхования приходилось 84,4% всех поступивших взносов (премий) по обязательным видам страхования.

В 2011г. сохранилось преобладание обязательных видов страхования, на долю которых приходилось 57,1% собранных страховых премий (в 2010г. - 56,5%). Доля добровольных видов страхования составила 42,9% страховых премий (в 2010г. - 43,5%).

Можно укрупненно назвать  ряд определяющих тенденций, характерных  для развития российского страхового рынка в 2011году.

1. Рост сегмента обязательного автострахования (ОСАГО).
2. Рост объемов страховых премий и выплат по обязательному страхованию (прежде всего, ОМС).
3. Быстрое развитие реальных, не «схемных» видов добровольного страхования, в том числе долгосрочного страхования жизни.
4. Изменение соотношения добровольных и обязательных видов страхования в сторону увеличения доли последних, происходящее благодаря «оздоровлению» рынка и дальнейшему развитию «реального» страхования.
5. Существенное снижение объема страховых премий по страхованию жизни благодаря сокращению «схемного» страхования, ранее лидировавшего в данном сегменте.
6. Уменьшение общего числа игроков на страховом рынке благодаря активным действиям государственных регуляторов по «очистке» рынка от компаний, оказывающих услуги по «схемному» страхованию.
7. С другой стороны – рост количества страховщиков, занятых в каждом конкретном виде страхования, что свидетельствует о развитии большинства крупных компаний по пути универсализации, расширении спектра услуг и проведении структуризации портфелей.

На российском страховом рынке  продолжается сокращение числа действующих  компаний.

В Едином государственном реестре  субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года было зарегистрировано 514 страховые организации (табл.2).

Годом ранее на рынке работало 600 компаний [10]. Таким образом, общее количество страховщиков сократилось на 14%, или на 86 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 году до 24 - в 2011 году.

Таблица 2

Количество страховых компаний в России в 2007-2011 г.г.

	2007	2008	2009	2010	2011
Количество учтенных страховых  организаций (на конец года), единиц	849	777	693	600	514

 

Уменьшение числа страховых  компаний связано с отзывом лицензий в связи со вступлением в силу поправок к Федеральному закону "Об организации страхового дела в Российской Федерации". В соответствии с ним, к 1 июля 2007 г. уставный капитал действующих страховых компаний должен полностью соответствовать размерам, установленным законом. Кроме того, с рынка уходят мелкие страховщики, которые просто не выдерживают конкуренции со стороны более крупных компаний. 

По мнению аналитиков "Росгосстраха", действующая тенденция к сокращению числа работающих страховых компаний в ближайшие годы продолжится. При  этом уже сегодня "костяк" рынка  составляют не более 100 страховщиков. Согласно приведенной статистике, процесс  концентрации бизнеса на рынке продолжается, определенно происходит перераспределение  рыночных долей страховых компаний в пользу более крупных игроков.

Причины, оказавшие влияние  на рост концентрации страхового рынка:

- M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».

- Реорганизация. В 2009-2010 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).

- Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются.

- Миграция команд топ-менеджмента, продавцов и страховых агентов. Ухудшение финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.

- Финансовая устойчивость многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.

Топ 10 компаний в 2011 году собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования  в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58%. На рынке ДС+ОСАГО топ 10 страховщиков заключили 57,6% общего количества договоров (табл.3) [14].

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Крупнейшие страховые  компании России в 2011 году

№	Компания	Объем страховых премий в 2011 году, млн.руб.	Объем страховых премий в 2010 году, млн.руб.	Изменение, %
1	Росгосстрах	84 304,68	74 305,42	13,46
2	Согаз	54 921,39	47 947,38	14,55
3	Ингосстрах	52 769,33	41 166,99	28,18
4	РЕСО-гарантия	44 946,63	35 811,05	25,51
5	ВСК	29 676,82	25 147,46	18,01
6	АльфаСтрахование	28 233,28	20 463,27	37,97
7	Согласие	25 709,44	15 798,13	62,74
8	РОСНО	21 294,88	20 600,52	3,37
9	Страховая группа МСК	19 424,71	10 019,82	93,86
10	Ренессанс страхование	14 309,25	12 186,17	17,42

 

Финансовый  результат – прибыль страховых  компаний неуклонно растет, составляя 45,2 млрд. руб. в 2011, по сравнению с 42,1 млрд. руб. в 2010 году (рис.3) [13].

Рис.3. Объем прибыли страховых компаний в 2007-2011г.г.

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер российского  бизнеса. Объемы страховых операций и объёмы прибыли страховых компаний на этом рынке неуклонно растут, и страховщики играют в экономике все более значимую роль.