Российский рынок картофеля (состояние и перспективы)

Андрей Ярмак 
Руководитель проекта 
«АПК-Информ: овощи и фрукты» 
 
ayarmak@fruit-inform.com 
www.fruit-inform.com

 

 

 

 

Российский  рынок картофеля

(состояние  и перспективы)

Рынок продвольственного  картофеля РФ в цифрах

 

• Объем рынка – около 7 млн. тонн (23% от производства)
• Объем рынка в стоимостном измерении (цены производителя) – около 45 млрд. руб ($1,4 млрд)
• Доля профессиональных производителей в рынке  - около 37-40% (в производстве – 10%)
• Доля импорта в натуральном измерении – около 5% (в 2009 году, годом ранее - 7%)
• Доля импорта в стоимостном измерении – 9-10% (цена выше в среднем в два раза)

 

 

Импорт и  экспорт картофеля

География  внешней торговли

Причины импорта

Распределение  объемов реализации во времени

Распределение  объемов реализации во времени  
(2 года назад)

Динамика хранения (за 2 года)

 

• Обеспеченность хранилищами выросла с 64% до 88% (современных – 24%)
• Выросли продажи с марта по июнь (с 21% до 26%), став главным перодом реализации
• Снизился процент продаж сразу после уборки и в январе - феврале
• Участники рынка ощутили, что хранение картофеля – это необходимый элемент бизнеса, но заработать на нем почти невозможно (размещать только на уровне производителя!)

 

Основные каналы  реализации

Основные каналы  реализации (2 года назад)

Динамика доработки  и маркетинга (за 2 года)

 

• Производители ощутили, что даже слишком низкая цена не гарантирует продаж, если продукт не доработан (сортировка, очистка либо мойка, упаковка)
• Выросли прямые продажи в сети супермаркетов и увеличилась их доля в продажах
• Снизилась реалзация напрямую бюджетным организациям (т.к. производители начали инвестировать в качество)
• Увеличилась доля переработки в продажах (с 3% до 9%)

 

Требования  к новым проектам (растет цена входоного билета!)

 

• Минимальный конкурентный проект – 300 га
• Инвестиции – около 7-10 млн. долларов + около 1,0 млн. долларов в оборотные средства
• Себестоимость картофеля в поле – около 1,4 руб/кг (без учета стоимости капитала), а после хранения – 1,8 руб/кг, а с учетом стоимости капитала (полная себестоимость без доработки – 5,0-5,5 руб/кг)

 

Изменения  в предложении

 

• Предложение картофеля растет, производители начинают конкурировать между собой
• Импорт начал снижаться
• Импорт семенного картофеля остается стабильным (начал снова расти в 2010 году)

Изменения  в спросе

 

• Потребление картофеля перестало снижаться, а в сезоне 2009/10 даже выросло, приблизительно на 3%
• Рынок растет на 3-5% в год (продолжает рост, не смотря на кризис)
• Снижаются потери (на 2-3% в год)
• Рост переработки

Факторы в  ближайшие годы

 

• Уровень доходов населения
• Борьба за сортовые бренды
• Разумные инвестиции в хранение и доработку
• Возобновление роста сетей и их доли в торговле картофелем
• Дработка и упаковка картофеля – технологии выращивания
• Новые возможности переработки
• Рост цен на качественную продукцию и проблемы с продажами картофеля низкого качества

 

Прогноз на  новый сезон

 

• Увеличение посевной площади на 4%
• Увеличение валового сбора на 5-6%
• Снижение цен – первый серьезный кризис перепроизводства (рост цен во время хранения не гарантирован)
• Проблемы с реализацией недоработанного картофеля по любой цене
• Дальнейшее снижение объемов импорта

 

Прогноз на 5 лет

 

• Снижение валового сбора на 10% и площади на 10-15%
• Снижение потребления на 7%
• Рост рынка на 10-15% в натуральном измерении
• Снижение потерь на 15%
• Рост объемов переработки на 15%
• Снижение объемов импорта на 30-40%

Сортировка  и упаковка

 

• Сортировка и очистка картофеля – критически важна для дальнейшей успешной работы на рынке
• Упаковка увеличивает стоимость товара
• Неоднозначность подходов к упаковке, в зависимости от рынка
• Невозможность брендирования без упаковки

«АПК-Информ: овощи  и фрукты»

 

• Ваш виртуальный отдел маркетинга за 1900 руб/мес
• Полное понимание рыночной ситуации без затрат времени (оперативная и аналитическая информация) – узнавать обо всем первым
• Не упускать технологических новинок и главный событий (новости технологий и календарь событий)
• Продавать без проблем по лучшей цене (мощнейшая торг. площадка)
• Специальные пакеты для небольших профессиональных производителей, торговли и переработки

 

www.lol.org.ua

 

www.fruit-inform.com   

 

Спасибо за  внимание!