Кредитование малого бизнеса в России

 

 

 

 

Таблица 11 – Кредитный портфель в разрезе просроченной задолженности (ПЗ)

Виды продуктов	на 01.10.2005г.			на 01.10.2006г.			Изменение		на 01.10.2007г.			Изменение
	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	Сумма договора	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)	ПЗ	Уд.вес ПЗ (%)
Кредиты по Программе ЕБРР "Малый бизнес",   в т. ч.:	453 810	4 515	43,3	642718	6681	50,5	2166	7,1	870446	8633	50,7	1952	0,2
Экспресс-кредит	18 598	841	8,1	26345	1125	8,5	284	0,4	46892	1212	7,1	87	-1,4
Микро-кредит	28 122	1 020	9,8	39850	1456	11,0	436	1,2	68941	2038	12,0	582	1,0
Смолл-кредит	407 090	2 654	25,5	576523	4100	31,0	1446	5,5	754613	5383	31,6	1283	0,6
Кредиты юр.лицам по Программе УТБ	420 568	1 396	13,4	651263	1689	12,8	293	-0,6	854236	2535	14,9	846	2,1
Потребительское кредитование	133 249	4 507	43,3	184556	4870	36,8	363	-6,5	227927	5862	34,4	992	-2,4
Итого	1007627	9418	100,0	1478537	15240	100,0	5822	-	1952609	19142	100,0	3902	-

 

 

 

 

 

 

На основе таблицы 11 сделаем следующие выводы:

Сумма просроченной задолженности имеет тенденцию к увеличению, в 2006 году она возросла на 2822 тыс.руб., в 2007 – 3790 тыс.руб. это происходит из-за увеличения самого кредитного портфеля.

Наибольший удельный вес просроченной задолженности в общем объеме портфеля приходится на кредиты малому бизнесу (в среднем 48%), немного меньше приходится на потребительское кредитование (в среднем 38%), а самые добросовестные заемщики - юридические лица (в среднем 14% просроченной задолженности).

Проанализировав кредитный портфель в динамике за три последних года, мы видим, что просроченная задолженность по кредитованию юридических лиц особых изменений не испытывает: в 2005 году просроченная задолженность составила 1396 тыс.руб. (13,4%), 2006 – 1689 тыс.руб. (12,8%), 2007 – 2535 тыс.руб. (14,9%).

Иная ситуация по кредитам малому бизнесу. Наблюдается тенденция роста просроченной задолженности в 2006 году она составила 50,5% в общем объеме (увеличение на 7,2%), а в 2007 – просроченная задолженность – 50,7%.

Потребительское кредитование имеет тенденцию снижения задолженности: в 2006 году снижение составило 6,48%, в 2007 году – 2,36%. Это происходит из-за того, что была пересмотрена кредитная политика в области потребительского кредитования, и был отменен такой кредитный продукт как «Доступный кредит», который предоставлялся без обеспечения.

ОАО «УТБ» кредитует своих клиентов не только в Российских рублях, но и в долларах США и Евро.

Проведем анализ кредитного портфеля за период с 2005 по 2007 гг. в разрезе валют на основе нижеследующей таблицы 12.

Анализ данных таблицы говорит о том, что в основном банк кредитует своих заемщиков в Российской валюте, удельный вес которой в общем объеме составляет в среднем 97%. В долларах США банк выдал кредитов в размере 3%. А в Еврокредитование осуществлялось только в 2006 году, и составило 0,35% в общем объеме кредитного портфеля.

Таблица 12 – Кредитный портфель в разрезе валют

Валюта	Сумма выданных кредитов (тыс.рублей)
	на 01.10.2005г.		на 01.10.2006г.		Изменение		на 01.10.2007г.		Изменение
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
RUR	952 195	94,5	1 452 841	98,3	500646	3,8	1919496	98,3	466655	0,0
USD	55 432	5,5	20 571	1,4	-34861	-4,1	33113	1,7	12542	0,3
EUR	0	0,0	5125	0,4	5125	0,4	0	0,0	-5125	-0,4
Итого:	1 007 627	100	1 478 537	100	470910	-	1952609	100	474072	-

 

 

Далее проведем анализ кредитного портфеля в разрезе процентных ставок (Таблица 13).

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее применяемыми процентными ставками в УТБ являются ставки – 12-16% годовых.

Ставка 14-14,5% годовых наиболее применяемая, ее удельный вес составляет 25% в 2005-2006гг., в 2007 она немного снизилась и составляет 20%.

По условиям потребительского кредитования в случае возникновения просроченной задолженности кредиты выходят на процентную ставку – 60%.

Далее проведем оценку конкурентоспособности ОАО «УТБ».

Проанализируем нижеследующую информацию по параметрам продуктов по кредитованию малого бизнеса по банкам-конкурентам УТБ по состоянию на 05.11.2007г (Таблица 14).

Проанализировав таблицу 14 , мы видим, что одной из положительных сторон ОАО «Уралтрансбанк» является лимит кредитования до 15000 тыс.руб. Среди рассматриваемых банков, только Банк Москвы превосходит по ОАО «УТБ» по лимиту суммы кредитования.

Конкурентным преимуществом УТБ также является наличие разнообразных видов продуктов (Движение, Перспектива, Стабильность, Капитал, Бизнес-авто), среди рассматриваемых банков ни один не превосходит УТБ.

 

 

Таблица 13 - Кредитный портфель в разрезе процентной ставки

Процентная ставка	на 01.10.2005 г.		на 01.10.2006 г.		Изменение		на 01.10.2007 г.		Изменение
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
7,5-9%	15 400	1,53	31 400	2,12	16000	0,60	36850	1,89	5450	-0,24
10-10,5%	19800	1,97	32450	2,19	12650	0,20	42560	2,18	10110	-0,02
11-11,5%	55 230	5,48	60 840	4,11	5610	-1,40	80760	4,14	19920	0,02
12-12,5%	154200	15,30	211650	14,31	57450	-1,0	342560	17,50	130910	3,23
13-13,5%	85600	8,50	94738	6,41	9138	-2,10	108693	5,57	13955	-0,84
14-14,5%	252006	25,01	377143	25,51	125137	0,50	392619	20,10	15476	-5,40
15%	25369	2,52	38910	2,63	13541	0,10	66225	3,39	27315	0,76
16-16,5%	137630	13,66	214878	14,53	77248	0,90	325680	16,7	110802	2,15
17-17,5%	6523	0,65	8519	0,58	1996	-0,10	10800	0,55	2281	-0,02
18%	5468	0,54	9041	0,61	3573	0,10	13515	0,69	4474	0,08
19%	18700	1,86	33218	2,25	14518	0,40	48920	2,51	15702	0,26
20%	15460	1,53	22969	1,55	7509	0,00	46980	2,41	24011	0,85
22%	60200	5,97	75429	5,10	15229	-0,90	92500	4,74	17071	-0,36
23%	47800	4,74	59346	4,01	11546	-0,70	72377	3,71	13031	-0,31
24%	31256	3,10	61831	4,18	30575	1,10	63994	3,28	2163	-0,90
25%	10256	1,02	15574	1,05	5318	0,040	16897	0,87	1323	-0,19
26%	5469	0,54	11280	0,76	5811	0,20	18566	0,95	7286	0,19
27%	2100	0,21	3732	0,25	1632	0,00	9555	0,49	5823	0,24
28%	1400	0,14	2330	0,16	930	0,00	19908	1,02	17578	0,86
30%	1560	0,15	3445	0,23	1885	0,10	14969	0,77	11524	0,53
60%	56200	5,58	109814	7,43	53614	1,80	127681	6,54	17867	-0,89
Итого:	1 007 627	100,0	1 478 537	100,0	470910	-	1952609	100,0	474072	-

 

 

Таблица 14 – Информация по кредитованию малого бизнеса по банкам-конкурентам

Срок,   мес.	Банк	Продукт	Сумма, тыс.руб.	Ставка, %	Комиссия, %		Обеспечение
До 24 мес.	УТБ	Движение	До 600	20-23	3-5		Поручительство
До 36 мес.		Перспектива	До 1500	12-20	0-2		Поручительство, залог
До 36 мес.		Стабильность	До 6000	12-20,5	1-2		Поручительство, залог
До 36 мес.		Капитал	До 15000	12-19,5	1-2		Поручительство, залог недвижим.
До 36 мес.		Бизнес-авто	До 3000	17-20	2		Поручительство, залог а/т
До 12 мес.	УБРиР	Бизнес-экспресс	До 700	14-15	0,9-2		Поручительство
До 24 мес.		Упрощенный	300-1000	22-24	2		Поручительство, залог
До 60 мес.		Инвестиционный	До 10000	17-21	1-2		Поручительство, залог
До 24 мес.		Бизнес-развитие	До 10000	17-21	1		Поручительство, залог
До 24 мес.	Банк Москвы		До 600	23	1		Поручительство
До 60 мес.		На развитие малого бизнеса	До 12000	16	0		Поручительство, залог
До 12 мес.	Северная Казна	Экономный	30-100	14,40	2		Поручительство
До 36 мес.				16,60	2
До 60 мес.				17,70	2
До 24 мес.	КМБ	Экспресс	До 600	18		2	Поручительство
До 36 мес.		Стандартный	До 1500	16		1,5-2	Поручительство, залог
До 60 мес.		Долгосрочный	До 4500	16		1-2	Поручительство, залог
Продолжение таблицы 14
Срок, мес.	Банк	Продукт	Сумма, тыс.руб.	Ставка, %		Комиссия, %	Обеспечение
1-24 мес.	СКБ	Экспресс	До 600	14-19		4	Поручительство
До 60 мес.		Стандартный	До 8500	12-18		1,5	Поручительство, залог
До 24 мес.	УВТБ	Экспресс	До 300	16		1-2	Поручительство
До 36 мес.			До 1000	12-16		0,4-1	Поручительство, залог
			До 1500	12		1-2	Поручительство, залог
До 18 мес.	Сбербанк	Экспресс	До 500	18		По решению КК	Поручительство
До 36 мес.		Стандартный	Не ограничена	14-15			Поручительство, залог
3-36 мес.	УРСА банк	Предприниматель	30-300	16		0,5-2	б/залога, б/поручителя
3-36 мес.		Универсальный	300-3000	12-16		0,4-1	Залог

 

 

УТБ не взимает плату за рассмотрение комиссии, как например, УБРиР.

Конкурентным преимуществом УТБ можно назвать доступность информации. Многие банки имеют пропускную систему, отсутствуют стенды с полной информацией, нет буклетов, клиентам нужно записываться на консультацию предварительно.

2.3 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ

В отличие от микрокредита, где рассчитываются свободные денежные средства на конец месяца независимо от использования кредита, малые кредиты могут значительно изменить состояние предприятия. Поэтому анализ кредитов в рамках Программы кредитования малого бизнеса должен эти изменения выявить. Возможности или риски проекта зависят от разных факторов, которые должен проанализировать кредитный инспектор. Основные пункты анализа (рынок, процесс производства, управление, финансовые данные) имеют одинаковое значение, недостатки в одном из этих аспектов, могут быть компенсированы преимуществами в других (если эти недостатки не настолько серьезны, что могут повлиять на успех проекта в целом). Кредитный цикл рассмотрения заявки по Программе кредитования малого бизнеса представлен ниже (Рисунок 7).

Во время первой встречи, между кредитным экспертом и клиентом должны возникнуть доверительные отношения, что очень важно для дальнейшей успешной работы. Многие клиенты считают, что банки существуют только для крупных клиентов, не доверяют банкам или имеют предвзятое отношение к ним. Кредитный эксперт должен постараться показать клиенту, что такое отношение необоснованно.

Первая встреча также служит для того, чтобы проверить, удовлетворяет ли клиент формальным требованиям программы, а также, чтобы выяснить, стоит ли проводить анализ. Необходимо узнать, возможно ли финансирование клиента в рамках программы. Итак, если нет явных отрицательных факторов, то клиент заполняет заявку на получение кредита (Приложение Б).

Рисунок 7 – Кредитный цикл [44]

Посещение клиента - источники получения информации для экономического анализа. Необходимо обязательно проводить осмотр предприятия – решения о выдаче кредита не принимаются только за письменным столом кредитного эксперта. Ни одно положительное решение о кредитовании не может быть вынесено без посещения предприятия. При посещении предприятия следует обратить внимание на следующие пункты: местонахождение предприятия, размер и состояние помещений, складов, имеющееся или устанавливаемое оборудование, организация производственного процесса, количество и состояние транспортных средств.

Кредиты предоставляются в виде различных кредитных продуктов, в целях получения приемлемого дохода, который удовлетворяет банк, но никакой даже самый высокий доход не может оправдать принятие на себя повышенного риска.