Кредитование физических лиц

"На финансовом рынке  все еще наблюдается ресурсный  дефицит, начавшийся в конце  весны. Банки просто не могли  аккумулировать достаточный объем  ресурсов для кредитования в  прежних объемах, потому они  были вынуждены серьезно пересмотреть  свою кредитную политику", - рассказала  директор департамента по кредитованию  физических лиц на покупку  автомобилей Правэкс-Банка Кристина Бойко.

Неоднократные спады ликвидности  после начала мирового банковского  кризиса в августе 2007 г. свидетельствуют  об уязвимости российских банков к  оттоку капитала и неблагоприятным  глобальным изменениям финансово-экономических  условий. Эта уязвимость связана  главным образом с растущим объемом  их внешних заимствований и зависимостью от настроений международных инвесторов. Если в 1-м квартале 2008 г. был зафиксирован чистый отток капитала объемом 23 млрд. долл., то во втором квартале наблюдался уже приток капитала - в размере 35,7 млрд. долл. В июле приток составил 18 млрд. долл., но в августе опять  наблюдался отток, по предварительным  данным, - в размере 4,6 млрд. долл.

Пока российские банки  успешно справляются с проблемами, вызванными мировым кризисом ликвидности, благодаря введению соответствующих  корректировок в стратегии развития, созданию внутренних резервов ликвидности, поддержке со стороны государства  и акционеров, увеличению государственных  расходов, а также продлению и  рефинансированию части долговых обязательств. Решению проблем, связанных с  нехваткой ликвидности, в некоторой  степени способствуют продолжающийся приток финансовых средств, обусловленный  высокими экспортными ценами на сырьевые товары, а также рост сбережений домохозяйств и вкладов населения, приемлемое качество активов и замедлившийся  рост активов и ссудной задолженности.

В ближайшей перспективе  российские банки должны справиться с проблемой рефинансирования своих  обязательств перед иностранными кредиторами, но трудные рыночные условия могут  стать причиной замедления роста  бизнеса и доходов в ближайшее  время. Что касается более долгосрочной тенденции развития, то они не должны изменить ее положительное направление. Эффективность финансового рынка, достаточность ликвидности, процентная ставка и валютный риск - это, пожалуй, наиболее уязвимые места российских банков в ближайшие месяцы, тем  более что охлаждение отношений  с Западом может способствовать повышению стоимости ресурсов, риска  ликвидности и рыночного риска. С января 2008 г. основной фондовый индекс России - Индекс РТС (Российская торговая система) - упал примерно на 30%.

Эти факторы уже учтены в текущих рейтингах российских банков. Каких-либо негативных изменений  в рейтингах не ожидается, если только указанные проблемы не начнут сказываться  на фундаментальных показателях  банков, - поэтому мы продолжаем внимательно  наблюдать за ситуацией. Благодаря  устойчивому росту национальной экономики в последние годы банки  продолжают наращивать кредитование.

Рост общего объема выданных кредитов физическим лицам составил в 2004 г. 50%, в 2005 г. - 35%, в 2006 г. - 47,3%, а в 2007 г. - 51%. За первые пять месяцев 2008 г. объем  кредитования увеличился еще на 26% - до 720 млрд. долл., но из-за усложнения условий  привлечения ресурсов темп роста  несколько замедлился. Объем кредитования частного сектора и государственных нефинансовых организаций (ГНО), в процентах от ВВП, растет, но не так быстро: на 36% за 2007 г., а в 2008-м и 2009 гг. - на 42 и 54% соответственно (оценка).

Непрерывный рост кредитования частного сектора и ГНО в России позволяет сделать вывод об умеренном  повышении задолженности домохозяйств и компаний, а также об увеличении бремени долговых выплат и кредитных рисков. Впрочем, у некоторых очень крупных компаний - например, ОАО "Газпром" (ВВВ/Стабильный/-) и ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" (ВВ+/Позитивный/-) уровень использования заемных средств очень высок. Устойчивость рыночных позиций банков в большинстве случаев ограничивается отсутствием достаточно сильного бренда и низкой лояльностью клиентов, которые, как и прежде, легко переходят из одного банка в другой. По всей видимости, укреплению рыночных позиций будут способствовать расширение бизнеса и региональная экспансия, но оборотной стороной этих процессов являются рост издержек и нагрузка на операционные системы. Банки прилагают большие усилия к тому, чтобы добиться органического роста, превышающего среднерыночные показатели, во всех сегментах своего бизнеса и таким образом увеличить свои рыночные доли. Однако остается открытым вопрос о том, какие из российских банков в долгосрочной перспективе смогут выбиться вперед и успешно преодолеть все циклы развития банковского сектора. Совсем необязательно, что сегодняшние лидеры сохранят свои позиции на этом рынке, отличающемся очень высокой конкуренцией. Сохранение первенства будет в конечном счете зависеть от устойчивости положительной динамики коммерческих и финансовых показателей различных банков. Большинство российских банков имеют похожие стратегии, ориентированные на развитие модели диверсифицированного коммерческого банка. Одной из первоочередных задач является диверсификация клиентской базы и продуктового ряда, причем в последние годы особенно в сфере бизнеса по обслуживанию населения и предприятий МСБ. Постепенно развитие некоторых банков становится более ровным, все меньше зависит от конъюнктурных факторов и больше опирается на конкретную стратегию. Несмотря на сходство выбранных стратегий, российские банки имеют разные финансовые и коммерческие показатели, что объясняется особенностями их программ экспансии, а также различиями в качестве управления и последовательности в реализации выбранной стратегии. Кроме того, большое значение имеют наличие или отсутствие проактивных методов работы, нацеленности на диверсификацию и модификацию бизнеса, способности адаптироваться к меняющимся условиям, а также желания и готовности акционеров обеспечивать банку дополнительный капитал. Размер бизнеса все чаще считается важным фактором достижения "критической массы", обеспечения устойчивости и долговременной рентабельности банковской деятельности.

Цены на те немногие банки, которые могут быть проданы, часто неоправданно завышены. Инвесторы заинтересованы главным образом в приобретении банков, имеющих развитый розничный бизнес и достаточно крупные сети продаж, а таких в стране немного. Кроме того, поскольку большинство банков России имеют сходные модели и стратегии развития, слияния и поглощения малоперспективны в плане синергетического эффекта и к тому же предполагают высокие затраты на интеграцию. Существующий режим регулирования практически не стимулирует расширение операций по слиянию и поглощению, зато создает многочисленные административные барьеры.

В 2007 году 75,0% всех выданных кредитов приходится на предприятия нефинансового  сектора. Еще 7,2% падает на межбанковские  кредиты. Доля банковских ссуд, предоставленных  физическим лицам, составляет 9,0%. При  этом ипотечные кредиты занимают ничтожное место в структуре  кредитования населения. Однако динамика кредитных операций свидетельствует  об опережающих темпах кредитования населения. Учитывая низкую степень  обеспеченности большинства областей и районов России банковскими  услугами, многие региональные банки  имеют хорошие перспективы для  работы с населением, хотя и будут  при этом все больше сталкиваться с давлением растущих издержек по ведению ритейлового бизнеса (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Лидеры рынка кредитования населения

Розничное кредитование стало  основным источником роста банковской системы и привлекает все большее  число игроков среди кредитных  организаций. Качественные характеристики структуры ресурсной базы банков обуславливают привлекательность  розничного бизнеса для его участников.

В последнее время наряду с потребительским экспресс-кредитованием многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в скором времени кредитные карты станут преобладать на рынке потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ РФ, по итогам 2007 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций — в 2,3 раза. В обращении появились не только традиционные продукты на основе карт Classic/Mass или Gold с овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких, как Viza Electron Instant или MasterCard Electronic, которые ориентированы на массового потребителя. Растущий уровень доходов и платежеспособности населения позволяет прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования и в дальнейшем. Экстенсивный рост объемов розничных операций по кредитованию физических лиц неизбежно должен был привести и привел к увеличению доли просроченной задолженности в банковских активах.

2.2. Динамика развития  и структура портфеля кредитования  физических лиц на примере  ОИКБ «Русь» (ООО)

В 2007 году банк «Русь» продолжил  дальнейшее развитие потребительского кредитования населения. Банком предлагались следующие виды потребительских  кредитов:

- кредит на неотложные  нужды;

- кредит на приобретение  товаров, работ и услуг;

- автокредитование;

- ипотечное кредитование;

- кредит на неотложные  нужды работникам бюджетной сферы.

Политика кредитования физических лиц претерпела значительные изменения  в 2007 году. Банком были разработаны  новые Правила и Порядок кредитования физических лиц в ОИКБ «Русь» (ООО). Структуру кредитного портфеля банка  по видам кредитов на 31.12.2007 г. можно  увидеть на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Структуру кредитного портфеля банка по видам кредитов на 31.12.2007 г.

В целом за 2007 год было выдано 896 потребительских кредитов по всем видам на общую сумму 124,3 млн. рублей, в том числе 385 кредитов для работников бюджетной сферы  на сумму более 39,6 млн. руб.

В 2008 году планируется дальнейшее развитие существующих видов кредитов, разработка и внедрение новых  видов, расширение зон обслуживания по потребительскому кредитованию с  выходом на областной уровень.

Кредитно-инвестиционный портфель Банка в 2007 году составил 13,25 млрд. руб. По сравнению с 2006 годом этот показатель банковской деятельности вырос почти вдвое  (6,5 млрд. руб. в 2006 году). Портфель кредитования физических лиц за 2007 год увеличился на 2,3 млрд.руб. или на 130%, что больше общих показателей рынка потребительского кредитования. По итогам года доля рынка Банка «Русь» возросла с 2,3% до 2,7%. В структуре кредитного портфеля юридических лиц прирост составил 3 млрд. руб.  Рост кредитного портфеля Банка выше, чем в среднем по рынку (приложение 8) . 

Если анализировать каждое направление работы банка с физическими  лицами, то можно сказать, что основной доход банк получает от принимаемых  депозитов и от выдаваемых кредитов (приложение 9).

Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений  деятельности Банка на протяжении более  десяти лет. Уникальный опыт, накопленный  в этой сфере, стал передовым не только для Оренбургского региона, но и  для России в целом. На сегодняшний  день ипотека стала доступной  жителям всех, без исключения, районов  Оренбургской области.

Ежегодно Банк наращивает объемы выдачи ипотечных кредитов. За 2007 год выдано 2 322 ипотечных кредита на сумму 1 872, 4 млн. руб. Рост составил 144,6% по сравнению с аналогичным показателем 2006 года.

На 01.01.2008 г. на обслуживание в банке находилось 5194 ипотечных  кредита (на 01.01.2006

г. – 3347 ипотечных кредитов) на сумму 2162,9 млн. рублей, что составило 128% по сравнению с прошлым отчетным периодом (рисунок 2.5).

Одним из основных направлений  развития розничного бизнеса в 2007 году стало расширение сервисных возможностей для владельцев карт крупнейшей межрегиональной  платежной системы «Золотая Корона». В 2007 году были установлены устройства Cash-in, позволяющие клиентам банка пополнять счета в банке, а также оплачивать коммунальные и иные услуги наличными денежными средствами без обращения в кассы банка. Кроме того банком была внедрена новая услуга, позволяющая клиенту с помощью одной микропроцессорной карты управлять двумя счетами.

Рисунок 2.5 – Структура  ипотечных кредитов в 2007 году

Динамику изменения количества карт, эмитированных ОИКБ «Русь» в 2005-2007 гг. можно увидеть на рисунке 2.6. С  помощью данной услуги возможно погашение  кредитов и пополнение счетов в банкоматах банка. По-прежнему владельцами карт «Золотая Корона» востребованы ранее  предложенные банком услуги: «Платежи через банкоматы» и «Кредит под  зарплату». Таким образом, ОИКБ «Русь» успешно функционирует в сфере  банковских карт. Темпы внедрения  карточных проектов, а также уровень  развития сети эквайринга оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских карт в Оренбургской области.