Банківська система Таїланду

За даними Міністерства фінансів Таїланду, економіка країни в 2012 році характеризувалася  такими макроекономічними показниками:

• Номінальний ВВП Таїланду (в поточних ринкових цінах) в 2012 році збільшився на 7,9% порівняно з показником 2011 року і склав 11,37трлн. бат (379,1 млрд. дол. США), при цьому ВВП на душу населення склав 5577 дол. США. Реальний ВВП (у цінах 1988 року) в 2012 році виріс на 6,4% і склав 4,9трлн. бат (163,3 млрд. дол. США);
• Рівень базової інфляції (без урахування сезонних коливань цін на продукти та енергоносії ) в 2012 році склав 2,09 % , за індексом споживчих цін 3,02 %. Протягом року інфляція не перевищила заплановані урядом рамки 3,3-3,8 %;
• Рівень безробіття в Таїланді в 2012 році скоротився і, станом на кінець року склав 0,6%, в ​​порівнянні з 0,7% в 2011 році;
• Середня щомісячна заробітна плата в 2012 році склала 730 доларів США, при цьому в приватному секторі - 590, у державному - 880 доларів США. Найбільш високооплачувані професії : у видобувній і нафтовій галузях (2000 дол. США), в області інформаційних технологій, фінансів та страхування (1500 дол. США) і в науково-технологічному секторі (1100 дол. США).

3.Банківська система Таїланду

У кінці 2010 р. в Таїланді функціонувало 17 банківських установ, серед них 14 комерційних, 2 роздрібних і одна філія  іноземного банку. Така кількість банків для країни з 68-мільйонним населенням на перший погляд може здатися досить скромним.

На чотири банки першого  ешелону — Bangkok Bank, Krungthai Bank, Kasikorn Bank і Siam Commercial Bank — припадає майже 60% усіх активів. Вони контролюються багатими родинами Таїланду або державними установами. Як правило, великі пакети акцій банків першого ешелону не виходять за межі цієї зв'язки.

Аналітики стверджують, що другий ешелон банків уже дозрів для консолідації, можливо навіть під управлінням  іноземних акціонерів, які останнім часом виявляють дедалі більшу зацікавленість до місцевих кредитних установ. У 2007 р. нідерландський ING не пройшов повз 30% акцій Thai Military Bank (TMB), який зазнає труднощів. У цьому ж році американський GE Money придбав у тайського медіамагната Криту Ратанарака 33% сильного роздрібного гравця і п'ятого за розміром активів Bank of Ayudhaya (BAY). Канадський Bank of Nova Scotia є власником 49% Tanachart Bank, який у 2010 р. придбав у Financial Institutions Development Fund (FIDF) акції Siam City Bank.

Дрібніші кредитори третього ешелону також є ціллю для  поглинання. Малайзійська CIMB Group не так  давно придбала маленький Bank Thai (тепер  — CIMB Thai). Китайський гігант Industrial and Commercial Bank of China став власником контрольного пакету ACL Bank (тепер — ICBC Bank Thai). До речі, покупці цих активів витончено  обійшли 49% ліміту іноземної участі в тайських банках .

Окремо варто сказати  про Financial Institutions Development Fund (FIDF) під кураторством Банку Таїланду та Міністерства фінансів. Цей фонд був створений у 1985 р. з метою підтримки стабільності в банківському секторі під час  фінансових криз. Як правило, FIDF стає основним акціонером деяких специфічних комерційних  банків, що зазнають лиха. Надалі Фонд допомагає їм боротися з поганими боргами і бере участь в управлінні активами. Таким чином, в уряду  зазвичай не постають питання, хто і  як займатиметься проблемними банками.

Таїландські банкіри, як і  пересічні громадяни, звикли до гарних чайових за надані послуги. У 2010 р. найбільше  зростання показали невідсоткові доходи, які виросли на 25,9%, в основному  завдяки доходам від андерайтингу, комісійному доходу, одноразовим  надходженням від продажу акцій. У структурі доходів тайських банків невідсоткові доходи сягнули 40%.

Загальний кредитний портфель банківської системи в 2010 р. виріс  на 11,7% як результат відновлення  економіки, податкових пільг і великого попиту на кредити серед позичальників. Кредити зросли як в комерційному, так і у споживчому сегментах. У споживчому сегменті, завдяки податковим пільгам, підріс портфель позик на придбання житла. Також зросли POS-кредити завдяки зростанню продажів транспортних засобів (мопедів і пікапів). На боці комерційного кредитування досить успішно розвивалося агрокредитування, якому допомогли високі ціни на сільськогосподарські продукти. Водночас банки активно кредитували різні державні проекти.

Загальний депозитний портфель комерційних банків в 2010 р. виріс  на невеликі 5,3%. При цьому змагання між банками за ресурси населення  було помірним через надлишкову ліквідність  фінансових установ. До кінця 2010 р. депозитна  ставка за вкладом на 3 місяці становила 0,75-1,85%. Загальне співвідношення кредитів до депозитів в комерційному банківському секторі зросла з 95,3% до 101%.

Є кілька важливих факторів, які потенційно можуть вплинути на розподіл сил у банківському секторі  Таїланду. Попри загальний оптимізм, аналітики побоюються, що процвітання  таїландської економіки та банківського сектору можуть у найближчі кілька років опинитися під загрозою, оскільки місцеві виробники занадто  сильно орієнтуються на економіки, що розвиваються, зокрема, на Китай. Експорт  до Японії, США та Європи зараз складає 30% від загального обсягу в порівнянні з 40% у 2005 р. Але банкіри попереджають, що заходи, які планує вжити Китай  для охолодження своєї перегрітої економіки, можуть мати серйозні наслідки для всієї Південно-Східної Азії.

Загалом умови на банківському ринку стають менш ліберальними. Після  двох років ультранизьких ставок Банк Таїланду взяв курс на подорожчання грошей і підвищив облікову ставку з 1,25% до 2%, водночас банки збільшили  ставки кредитування з 5,85-8,25% до 6,12-8,25%.

Банк Таїланду, щоб запобігти  тиску на місцеву грошову одиницю  бат, запровадив заходи, які покликані  стимулювати приватний сектор інвестувати  за кордоном. Це дозволить збільшити  можливості тих банків, які мають  відкриті валютні позиції. Таким чином, кредитний андерайтинг у майбутньому буде більше пов'язаний з питаннями суверенних ризиків.

Уряд і Банк Таїланду акцентують зусилля на мікрофінансовому кредитуванні. Приміром, поштовий оператор Thai Post Office, що володіє величезною мережею відділень, почав кредитувати вже в 2011 р., його підтримали інші державні банки. Це призвело до загострення конкуренції в секторі споживчого кредитування.

Будучи під постійним  пресингом уряду, комерційні банки  погодилися скоротити комісії для  деяких систем електронних переказів. Уряд дав зрозуміти, що збирається й  надалі продовжувати роботу з банками  щодо зниження плати за банківські транзакції, що також вплине на зниження комісійного доходу.

Таїландські банки сидять на гарній подушці, щоб пережити можливий спад. Середній показник достатності  капіталу Tier 1 на рівні 12,5% навіть вищий, ніж у колег з Малайзії та Філіппін. При цьому кредитна експансія  була невисокою в останні кілька років, частково через політичну  напруженість і зниження попиту з  боку корпоративних позичальників. Рівень прострочених кредитів (NPL), який неабияк зріс після кризи 1997 р. (55-60%), упав до 4-5% в 2010 р.

Великі банки королівства  прагнуть розширити свою присутність  на міжнародній арені, на розвинених ринках. Деякі кредитні установи, як Bangkok Bank (BBL), нарощують валютні операції, щоб обслуговувати міжнародних  клієнтів. А в квітні 2011 р. Bangkok Bank заявив, що перебуває в процесі  реєстрації юридичної особи в  Китаї і збирається розширювати  свою присутність на ринках Азії. Водночас таїландські банки подвоюють  зусилля, щоб конкурувати за частку ринку кредитування середнього та малого бізнесу.

У 2010 р. бат зміцнився на 11% щодо долара США і зараз є  однією з найефективніших валют  в Азії. Для таїландських корпорацій, що оперують за кордоном, сильний бат дає хорошу можливість для купівлі промислових активів.

Рейтинг найбільших комерційних банків Таїланду за розміром активів:

1. Bangkok Bank  
2. Krungthai Bank  
3. Siam Commercial Bank  
4. Kasikorn Bank  
5. TMB Bank  
6. Bank of Ayudhya  
7. Kiatnakin Bank  
8. Siam City Bank  
9. Thanachart Bank  
10. Bank Thai  
11. Standard Chartered Bank (Thailand)  
12. United Overseas Bank 

Закон «Про валютний контроль» регулює всі питання, пов'язані з іноземною валютою. Банк Таїланду несе відповідальність за управління іноземною валютою. Операції з іноземною валютою здійснюються через уповноважені банки. Банки з ліцензією BIBF (Bangkok International Banking Facility, Міжнародних банківських установ Бангкока).

Введення іноземної валюти в Таїланд не обмежений. Будь-яка  особа, яка отримує іноземну валюту, зобов'язане здати її в уповноважений  банк або ж покласти на валютний рахунок протягом 7 днів з моменту  отримання. Правило не розповсюджується на іноземців, що знаходяться в Таїланді менше трьох місяців, іноземні посольства і міжнародні агентства. Валютний рахунок  може використовуватися для кредитування офшорних компаній офшорними засобами і проведення операцій з іноземною  валютою.

Рахунки для зберігання грошових коштів, отриманих з-за кордону, відкриваються  в уповноважених банках Таїланду.