Анализ рынка пластиковых карт

Необходимо  рассмотривать показатели в динамике, чтобы убедиться в устойчивости или случайности ситуации. Динамика уровней экономических нормативов за последние три года показывает, что уровни коэффициентов имеют тенденцию к улучшению.

Стабильное состояние  экономических показателей говорит о стабильном улучшении финансового состояния банка.

 

2.2. Анализ организации работы с пластиковыми картами в Сбербанке России на примере Бурятского отделения 8601

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации  и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в

банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира [27].

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.

Бурятское ОСБ № 8601 расположен на территории Республики Бурятия. Головная организация - ОАО Сбербанк России. Филиал зарегистрирован 20 января 1994 года, имеет регистрационный номер 1481/230.

 Бурятское ОСБ №  8601 находится по адресу: ул. Терешковой, 3б, город Улан-удэ, почтовый индекс 670031. Бурятское ОСБ № 8601 принимает участие в системе электронных расчетов, осуществляя только внутрирегиональные расчеты.

По данным департамента расчетно-кассового обслуживания физических лиц Сбербанка России объем эмиссии  карт по состоянию на 1 января 2010 года составил 39,8 миллиона карт, увеличившись за 2009 год на 30,7 процента. Количество карт международных платежных систем Visa и MasterCard возросло за 2009 год на 34,9 процента и составило 36,7 миллиона карт, в том числе: MasterCard и Maestro – 21,8 миллиона карт; Visa и Visa Electron – 14,9 миллиона карт. Количество микропроцессорных карт СБЕРКАРТ составило 3,1 миллиона карт.

С целью улучшения  качества обслуживания клиентов в 2005 году Сбербанком были реализованы следующие  проекты в территориальных отделениях Сбербанка России:

Июль 2005 г. Сбербанк начал  выдавать наличные денежные средства по картам Аmеriсаn Ехрrеss в своих банкоматах.

Август 2005 г. Сбербанк предоставил  сотрудникам Предприятий (организаций), заключивших с Сбербанком «зарплатные» договоры, возможность получения овердрафта по счетам карт. Международные карты Vizа, Еurосаrd/MаstеrСаrd – карты Сlаssiс и Gоld предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов. Международные дебетовые карты Сбербанк – Сirrus/Mаеstrо, Сбербанк – Visа Еlесtrоn — предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий.

Сентябрь 2005 г. Сбербанк, в рамках совместного проекта  авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» и Сбербанка России, предложил  клиентам международную банковскую карту «Visа Аэрофлот», держатели которой становятся участниками Программы «Аэрофлот Бонус».

По состоянию на 1 января выпущено 570,4 тысячи карт Visa Аэрофлот (рост за 2009 год – 61,7 процента), держатели  которых одновременно являются участниками программы «Аэрофлот Бонус», реализуемой ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Количество карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для  получения пенсий, пособий, дотаций  и иных выплат социального характера, возросло за 2009 год на 69,2 процента и составило 8,3 миллиона карт.

В 2010 году банк продолжает работу с целевыми группами клиентов, для которых разработаны специальные  карточные продукты и услуги. С  декабря 2008 года Сбербанк выпускает  карты в рамках проекта Visa «Подари  жизнь». Уникальный на российском рынке проект осуществляется в сотрудничестве с Благотворительным Фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Карта Visa «Подари жизнь» помимо стандартных функций платежной карты обеспечивает отчисление средств со счета карты в Фонд. По состоянию на 1 января выпущено 85,9 тысячи карт Visa «Подари жизнь». За 2009 год на лечение детей в фонд «Подари жизнь» по картам Сбербанка перечислено 26,3 миллиона рублей.

В 2009 году Сбербанк дополнил линейку карт Visa «Подари жизнь» кредитными и платиновыми картами, а также привлёк к сотрудничеству по программе более 300 торговых точек. Общее число кредитных карт и карт с разрешенным овердрафтом составляет 763 тысячи шт.; ссудная задолженность по счетам карт, включая счета карт с разрешенным овердрафтом, составляет 8,6 миллиарда рублей.

Виды пластиковых карт, предлагаемых Сбербанком приведены в приложении В.

Количество клиентов «Мобильного банка» за 2009 год увеличилось  на 87,3 процента и составило 12,6 миллиона человек; за 2009 год отправлено 573,8 миллиона уведомлений об операциях по картам.

Такой банковский продукт  как пластиковые карты является очень удобным элементом денежного  обращения, особенно в Сбербанке, так  как здесь создана большая  сеть филиалов и банкоматов для обслуживания, создана система удаленных каналов самообслуживания клиентов, так же создан Интернет-банкинг  - «СбербанкOnline». Все это позволяет упростить систему банковского обслуживания, так как клиент может самостоятельно управлять своими средствами, открывать, закрывать свои счета, оплачивать необходимые услуги.

Так же появилась услуга «Автоплатеж» - автоматическое пополнение баланса телефона в рублях без комиссии при его снижении до установленного порога со счета карты Сбербанка России. Данная услуга доступна абонентам МТС, Мегафона и Билайна. 

Так же участникам зарплатного  проекта предоставляются другие банковские продукты по льготным условиям. 

            Кроме дебетовых карт Сбербанк  может предложить кредитные каты. Это так же могут быть как карты «Credit MOMENTUM», так же молодежные карты вида VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD, так и VISA CLASSIC / STANDARD MASTERCARD /VISA CLASSIC «Подари жизнь» или VISA Gold / Gold MASTERCARD /VISA Gold «Подари жизнь».

Так же в Сбербанке  появилась услуга «Карта с индивидуальным дизайном». Вы можете самостоятельно решить, как будет выглядеть ваша карта.

Так же в Сбербанке  действуют различные акции, одна из последних это «Спасибо от Сбербанка». Смысл акции заключается в  том, что при оплате картой Сбербанка  владелец накапливает бонусы, которыми может в последствии расплатиться в магазинах, участвующих в акции, в место живых денег.

У банка «Сбербанк  России» есть сайт в Интернете, где  каждый желающий может ознакомиться с интересующими его продуктами банка, узнать более подробную информацию не выходя из дома, так же заказать себе пластиковую карту.

В системе Сбербанка  действует 12,3 тысячи пунктов выдачи наличных денежных средств. Сбербанком установлено и введено в эксплуатацию 22,9 тысячи банкоматов, из них: 22,9 тысячи осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т.д.); 5,3 тысячи осуществляют прием наличных денежных средств для зачисления на счета карт. Также Сбербанком введено в эксплуатацию 10,6 тысячи информационно-платежных терминалов.

Количество торгово-сервисных  точек, с которыми Сбербанк заключил договоры о приеме банковских карт в качестве платежного средства, составило 92,5 тысячи

Количество операций в сети устройств самообслуживания Сбербанка по международным банковским картам, исключая операции снятия наличных денежных средств, за 2009 год превысило 133,8 миллиона операций.

Распространению всех видов  карт способствовало дальнейшее развитие инфраструктуры их обслуживания.

Увеличение количества пунктов выдачи наличных и установка  банкоматов способствовало росту объема операций в них по международным  картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других ТБ. Объем снятия наличных денежных средств в других ТБ по картам Сбербанка составил 11,9 млрд.руб. (за 2008 год - 8,6 млрд. руб.), в том числе по международным картам 3,56 млрд. руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2008 год – 2,3 млрд. руб.).

Темп роста эмиссии  карт для различных платежных  систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISА – 98%, MаstеrСаrd – 54%), а также платежной системы Ассоrd – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка – на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2011 году 57%.

Рисунок 2.1 - Рост числа карт в разрезе платежных систем в 2011 г.

В 2010 году сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банком в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5% (рис. 2.2).

Анализируя характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных систем, можно сделать следующие выводы.

Карты по-прежнему в подавляющем  числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств. В целом на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота. При этом для карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для карт Сбербанка России в среднем по всем продуктам – 7,1%.

Общий объем операций в торговой и сервисной сети по выпущенным картам превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%.

Оборот в эквайринговой  торговой сети Сбербанка за 2009 год  увеличился по сравнению с аналогичным  периодом 2008 года на 29,6 процента и составил 202,9 миллиарда рублей. Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга Сбербанка России, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена. (для Сбербанка России доля операций ОN-US в общем эквайринговом обороте составила в 2010 году - 15,2%, увеличившись на 2,4%)(рис. 2.2)

 

Рисунок 2.2 - Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт России за 2010 г.

Основной задачей программы развития банковских карт Отделения Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

Предоставление услуг  по обслуживанию платежей по банковским картам средним и малым коммерческим банкам высокой категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию карточного бизнеса в России в целом.

Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам.

Сбербанк может предложить большое множество пластиковых  карт, которые подойдут любому человеку с различным уровнем достатка. Это могут быть как бесплатные кары Сбербанк - MAESTRO«MOMENTUM», до дорогих карт вида VISA GOLD / CLASSIC«ПОДАРИ ЖИЗНЬ», VISA GOLD / CLASSIC«АЭРОФЛОТ», VISA / MASTERCARD GOLD, Visa / MasterCard Platinum.

Сбербанк продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии  карт международных платежных систем и привлечению крупных клиентов на обслуживание.

Филиал также является участником зарплатного проекта  и принимает заказы на выпуск карт работникам крупных организаций  города Улан-Удэ. Каждое предприятие  самостоятельно выбирает более удобный  вариант платежной системы, для обеспечения единообразия.

Так же филиал занимается выпуском карт «Социальная», и привлечением клиентов для более удобного банковского  обслуживания, что позволяет упростить  и облегчить обслуживание клиентов в филиале и сократить очередь.

За последние несколько лет Сбербанк наращивает темпы по внедрению пластиковых карт в различные слои населения, это выражается и в росте числа владельцев карт, и в увеличении числа платежных терминалов в различных точках города, магазинах и торговых центрах.

В Республике Бурятия во многих населенных пунктах с численностью свыше 15 тысяч, Сбербанком были организованы пункты выдачи наличных денежных средств для обслуживания карт международных платежных систем. Сбербанк России обслуживает операции по картам в 2,6 тыс. населенных пунктах 79 субъектов Российской Федерации.

Большая работа проведена  отделением Сбербанка России по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов.

Таким образом, отделение  Сбербанка России успешно функционирует  в сфере банковских карт. Темпы внедрения карточных проектов, а также уровень развития сети эквайринга оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских карт в Республике Бурятия.

 

2.3 Современное состояние проблем рынка пластиковых карт и перспективы его развития

В условиях развития мирохозяйственных  связей происходит процесс интеграции экономик отдельных государств и  развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных  форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире.

Одним из инструментов безналичных  расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций. Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле».