2.1. Сравнительный
анализ страхового рынка России
и зарубежных стран
Охарактеризуем
современные тенденции на страховом рынке:
2.1.1. Россия
К началу ХХ века на
российском страховом рынке функционировало
несколько десятков страховых компаний,
в том числе и иностранных,
которые предоставляли страховые
услуги по всем известным в то время
видам страхования. Более 100 лет назад,
в 1894 году, т.е. раньше, чем во многих
других промышленно развитых странах,
было учреждено и российское ведомство
страхового надзора. Начиная с 20-х
годов нашего столетия и до конца
80-х, в связи с изменением общественно-политического
строя, система страхования была
монополизирована, а ведомство страхового
надзора было упразднено. В этот
период страхованием занимались органы
государственного страхования, главным
направлением деятельности которых
было страхование населения, поскольку
в условиях существования общественной
собственности на средства производства
страхование имущества предприятий
в государственной страховой организации
считалось нецелесообразным. В конце 40-х
годов было создано страховое общество
Ингосстрах, имевшее сеть дочерних компаний
и представительств за рубежом для осуществления
страхования в сфере внешнеэкономической
деятельности. Экономические реформы,
происходящие в России, создали реальные
предпосылки для организации новой системы
страхования. Произошли радикальные изменения
в вопросах государственного регулирования
страхового дела: в конце 1992 года был принят
первый в российской истории закон о страховании,
в феврале 1992 года была образована служба
по надзору за страховой деятельностью.
Решение первоочередных задач по созданию
правовых и организационных основ регулирования
страховой деятельности привело к созданию
новых условий для работы страховых компаний.
В настоящее время в России зарегистрировано
более 2700 страховых компаний, из них около
70 с участием иностранного капитала. Общественное
развитие России обусловило необходимость
перехода к страховому рынку, функционирование
которого опирается на познание и использование
экономических законов, таких как закон
стоимости, закон спроса и предложения.
В 1996 г. страховые фирмы России охватывали
примерно 10-12% ее страхового поля. За период
1996 - 2005 г.г. число страховых фирм, имеющих
государственные лицензии, возросло более
чем в 4,3 раза. Другие показатели также
свидетельствуют о том, что становление
страхового рынка в России до 2001 г. осуществлялось
высокими темпами. Экстенсивный рост не
может быть бесконечным, особенно в условиях
экономического кризиса, политической
нестабильности и выхода из строя, вследствие
этого, различных макроэкономических
систем, например, типа банковской. Напряженность
возникла до августа 1998г., когда страхование
выплаты превысили объем собранных премий
на 0,53 млрд. руб. В результате крушения
рынка ГКО еще более ускоряются процессы
вымывания слабых по размерам уставного
капитала и др. финансовым показателям
страховщиков (и даже некоторых крупных
фирм, например АСО «Защита», СК «Ивма»).
Оставшиеся страховщики контролировали
в 2003 г. примерно 80% страхового рынка РФ;
сбор ими страховых взносов и их емкость
возрос в 2-2,5 раза; отношение объема собираемых
премий к ВПП увеличилось с 1,3% (2000г.) до
2,4% (2004 г.); добровольное, а также имущественное
и страхование ответственности развивалось
быстрее обязательного и личного страхования.
Совокупный объем страховой премии за
2003 г. достиг уровня 276,6 миллиардов рублей,
что более чем на 62% превышает уровень
2003 г., причем опережающими темпами на
протяжении всего года развивалось добровольное
страхование. При этом уже за 9 месяцев
2005 г. сбор страховой премии (202,1 млрд. руб.)
превысил показатели всего 2003 г., которые
составляли 171 млрд. руб. Совокупная страховая
премия по добровольным видам страхования
за 2003 г. составила 236,3 миллиарда рублей,
рост поступления страховых взносов по
сравнению с 2002 г. превысил 68%. При этом
за девять месяцев 2003г. рост по добровольным
видам страхования составлял 78%, в первом
полугодии 2003г. равнялся 85%, а в первом
квартале превышал 100%. Удельный вес страховых
взносов по добровольному страхованию
был практически неизменен в течение 2003
г. и колебался в районе 85 - 90%: в первом
квартале 2003г. этот показатель составлял
около 89%, в первом полугодии несколько
понизился до 86%, за девять месяцев 2005 г.
равнялся 87%, при определении же удельного
веса добровольного страхования за весь
2005 г. получается 85,4%. Следует отметить,
что и 2005 г. продолжил традицию: вот уже
на протяжении последних пяти лет доля
обязательного страхования в совокупных
страховых взносах неуклонно снижается.
Среди добровольных видов страхования
особо выделяется страхование жизни. Страховая
премия, полученная российскими страховщиками
по этому виду страхования в 2005 г., составляет
139,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению
с предыдущим годом составляет около 75%.
В общем объеме страховых взносов за 2005
г. страхование жизни составляет 50,5%, при
этом данный показатель увеличился по
сравнению с соответствующим периодом
2004 г. на 4 процентных пунктов, еще раз подтвердив
тенденцию к превалированию страхования
жизни над иными видами страхования, сформировавшуюся
несколько лет назад. В настоящее время
рано говорить о развитии страхования
ответственности. Несмотря на то, что страховая
премия по страхованию ответственности
в 2005 г. составила 9,2 млрд. руб. и выросла
по сравнению с соответствующим периодом
2004 г. на 40%, этот рост значительно меньше,
чем в среднем по отрасли. Такое же отставание
в темпах роста по страхованию ответственности
наблюдалось и при рассмотрении ситуации
в первых трех кварталах 2005 г. Вызвано
это в основном несовершенством российского
гражданского законодательства, отсутствием
до настоящего времени законодательства
об обязательности страхования ответственности
владельцев транспортных средств, ответственности
за вред, причиненный работающим по найму
и т.д. Показатели сбора страховых премий
по имущественному страхованию улучшились
по сравнению с 2004 г. и составляют 58,1 млрд.
руб., увеличившись за последний квартал
2005 г. на 18,1 млрд. руб., объемы страховой
премии по имущественным видам страхования
приблизительно одинаково распределились
по всем четырем кварталам 2005 г., колеблясь
около 20 млрд. руб. в квартал. Рост сборов
в 2005 г. по сравнению с прошлым годом равняется
52%, а в общем объеме страховой премии в
России имущественным видам страхования
принадлежит чуть более 21%. Следует обратить
внимание, что введенная с 1 июля 2002г. норма,
позволяющая относить на себестоимость
продукции затраты на страхование в размере
3% (принятие которой можно отнести к успехам
Всероссийского союза страховщиков), сыграла
положительную роль в развитии страхового
рынка, но не изменила кардинально ситуацию
с рисковыми видами страхования, т.е. решение
проблемы недострахования имущественных
интересов предприятий и граждан ожидается
лишь только с 2004 г. (в связи с введением
в действие Налогового Кодекса Российской
Федерации в части налога на прибыль).
Однако, с введением в действие II части
НК возникли проблемы с развитием личного
страхования ввиду новаций с отнесением
страховых платежей на себестоимость
по этим видам страхования, связанным
с размером фонда оплаты труда, который
в российских условиях редко составляет
достаточные величины, что может привести
к уменьшению объемов по добровольному
медицинскому страхованию и страхованию
жизни. Страховые выплаты в 2005 г. составили
сумму, равную 171,8 млрд. руб., показатель
роста составляет 43%. Более 78% в страховых
выплатах приходится на добровольные
виды страхования, а на долю страхования
жизни приходится более 65% от всех страховых
выплат, что составляет 111,7 миллиарда рублей.
Аналогичная картина с качественным составом
страховых выплат наблюдалась на протяжении
всего 2005 г.
2.1.2. Зарубежные страны
Изменения на
страховом рынке, безусловно, имеют
национальные особенности. Размер
сделок и их количество напрямую
зависят от потенциала и финансовой
мощи каждого рынка, а также
от его структуры. Являясь крупнейшим
национальным страховым рынком,
США сохраняют за собой лидирующую
позицию в мире по числу
сделок слияния: среди проанализированных
сделок более 40% происходили на
американском страховом рынке.
Такой высокий показатель объясняется
двумя причинами: объективно высокими
финансовыми возможностями и
вынужденной необходимостью укрупнения
с целью противостояния европейским
конкурентам. Инвестиционный потенциал
страхового рынка США действительно
высок. Объем собранных премий значительно
превышает аналогичные показатели на
европейских и азиатских национальных
рынках, а доля США в совокупных страховых
поступлениях по миру в целом составляет
более 30%. Страховой рынок США является
лидером и по размеру страховой премии,
приходящейся на одного человека: ежегодные
страховые взносы на душу населения в
течение последних трех лет превышают
2500 долл. США. Для сравнения: в среднем
по Европе расходы на страхование на человека
колеблются от 1000 до 2500 долл. США в год.
Одним из экономических показателей, наиболее
часто применяемых для оценки уровня развития
страхового бизнеса, является ВВП. Для
сравнения: в Европе только в Великобритании
прирост ВВП превысил 3%, а в Японии оказался
совсем незначительным – всего 0,5%. Среди
европейских стран по этому показателю
лидирующие позиции сохраняют за собой
Великобритания, Германия, Франция и Италия.
Неудивительно, что именно эти страны
являются лидерами и по количеству сделок
слияния, в которых они выступили в качестве
инициаторов. На данном этапе можно считать
сформировавшейся тенденцию стремления
к интеграции компаний ведущих страховых
держав. Это находит свое подтверждение
в высоком количестве сделок слияния с
их участием и растущей стоимости таких
сделок, что является признаком вовлечения
все более крупных страховых компаний
в процесс интеграции. В ближайшее время
следует ожидать дальнейшего укрупнения
внутренних рынков и более интенсивного
процесса взаимопроникновения. Уже оформился
список стран, на рынках которых происходят
наиболее активные процессы консолидации
страховщиков. Это – США, Германия, Великобритания,
Швейцария, Франция. По-видимому, именно
на рынках этих стран в ближайшее время
стоит ожидать существенных структурных
изменений.
Таблица 2.1
Распределение по странам
сделок внедрения на рынок Швейцарии
Страна |
Сделки |
Германия |
2 |
Италия |
1 |
США |
1 |
Если сравнить количество
сделок, имеющих целью внедрение
на внутренний рынок каждой из стран,
и количество сделок приобретений компаниями
этих стран зарубежных страховщиков,
то на общем фоне выделяются два
феномена. Первый – это французский
страховой рынок как преимущественный
объект экспансии. Второй феномен –
это Германия, единственная страна,
где количество сделок двух типов
находится примерно на одном уровне
(см. табл. 2.2). Вследствие этого ситуацию
на германском страховом рынке можно
считать наиболее сбалансированной.
Таблица 2.2
Сопоставление количества
сделок внедрения и сделок экспансии
Страна |
Сделки внедрения |
Сделки экспансии |
Франция |
16 |
4 |
США |
11 |
24 |
Великобритания |
9 |
16 |
Германия |
7 |
8 |
Италия |
4 |
7 |
Швейцария |
4 |
8 |
В среде страховщиков,
инициаторов сделок слияний, появляются
свои лидеры интеграционных стратегий
(см. табл. 2.3). С точки зрения диверсифицированности
портфеля и видовой специализации этот
список достаточно неоднороден. В него
входят не только универсальные страховые
группы, но и брокеры, и перестраховщики,
и компании, имеющие узкую специализацию,
например, страхование жизни.
Таблица 2.3
Наиболее активные
компании – инициаторы сделок слияний
Компания-инициатор
|
Страна |
Сделки |
AON |
США |
14 |
Conseco |
США |
11 |
Allianz |
Германия |
9 |
AXA |
Франция |
7 |
Assicurazioni Generali
|
Италия |
7 |
Munich Re |
Германия |
7 |
Marsh & Mc Lennan |
США |
6 |
Royal & Sun Alliance |
Великобритания |
5 |
Zurich |
Швейцария |
5 |
AIG |
США |
5 |
Commercial Union |
Великобритания |
5 |
Liberty Mutual Group |
США |
5 |
St. Paul Companies |
США |
5 |
Willis Corroоn |
Великобритания |
5 |
Guardian |
Великобритания |
4 |
AGF |
Франция |
4 |
Fairfax Financial Holdings |
Канада |
3 |
Swiss Re
|
Швейцария |
3 |
Aetna |
США |
3 |
Employers Re |
США |
2 |
General Re |
США |
2 |
Хотя государственная
принадлежность этих компаний вполне
соответствует перечню стран, наиболее
активных в рыночной интеграции, наличие
в табл. 5 компаний из стран, не входящих
в пятерку лидеров по числу
сделок, говорит о более сложной
мотивации интеграции на уровне стратегий
отдельных компаний. В частности,
одной из наиболее частых причин слияний
для ряда компаний является поглощение
собственных дочерних структур материнской
компанией. Понятно, что такие сделки
не вполне соответствуют понятию
интеграции страхового рынка. Они, по сути,
не влекут за собой реструктуризации
страхового рынка, однако служат следующей
ступенью в процессе внедрения на
внутренние рынки, а значит, являются
индикатором тенденции интернационализации
страхового бизнеса. Другим признаком
этой тенденции стало массовое создание
дочерних компаний и открытие филиалов
за рубежом. По различным оценкам, "иностранные"
поступления зарубежных страховщиков
в 2000 г. составили более 25% от общего
сбора премии. Особенно активно растет
доля поступлений в страховые
компании из-за рубежа в последние
три года: если до 1997 г. шло сокращение
"иностранных" поступлений, то с 2000
г. начался их прирост.
Заключение
Итак, цель работы достигнута,
поставленные задачи решены. По работе
можно сделать следующие выводы.
Являясь крупнейшим национальным страховым
рынком, США сохраняют за собой
лидирующую позицию в мире по числу
сделок слияния: среди проанализированных
сделок более 40% происходили на американском
страховом рынке. Такой высокий
показатель объясняется двумя причинами:
объективно высокими финансовыми возможностями
и вынужденной необходимостью укрупнения
с целью противостояния европейским
конкурентам. Инвестиционный потенциал
страхового рынка США действительно
высок. Объем собранных премий значительно
превышает аналогичные показатели на
европейских и азиатских национальных
рынках, а доля США в совокупных страховых
поступлениях по миру в целом составляет
более 30%. Страховой рынок США является
лидером и по размеру страховой премии,
приходящейся на одного человека: ежегодные
страховые взносы на душу населения в
течение последних трех лет превышают
2500 долл. США. Для сравнения: в среднем
по Европе расходы на страхование на человека
колеблются от 1000 до 2500 долл. США в год.
Список литературы
1.Архипов А.П., Гомелля
В.Б. – Основы страхового дела: Учебное
пособие для Вузов-М.: «Маркет ДС», 2002. –
315с.
2. Бюджетная система
Российской Федерации: Учебник / М.В.Романовский
и др..; Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской.
– 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Юрайт-М,
2001. – 273 с.
3. Бюджетная система
России: Учебник для вузов / Под ред. проф.
Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 169
с.
4. Миляков Н.В. Финансы:
Курс лекций – М.: ИНФРА-М, 2002. – 256 с.
5. Основы страховой
деятельности: Учебник/ отв. ред. проф.
Т.А. Федорова. – М.: Издательство БЕК, 1999.
– 165 с.
6. Сербиновский, Гарькуша.
Страховое дело: Учебное пособие для вузов.
- Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 228 с.
7. Страховое дело: Учебник
/ Под ред. проф. Л.И. Рейтмана. М.: Инфра-М,
1999. – 145 с.
8. Финансы: Учебник
для вузов. Под ред.проф. М.В. Романовского,
проф. О.В. Рублевского, проф. Б.М. Сабанти.
– М.: Издательство «Перспектива»; Издательство
«Юрайт», 2000. – 234 с.
9. Финансы. Денежное
обращение. Кредит. Учебник для вузов/
Под ред. Поляка Г.Б.- М.: ЮНИТИ-ДАЛА, 2-е изд.
2001. – 315 с.
10. Финансы. Денежное
обращение. Кредит. Учебник для вузов/
Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова
и др. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. – 172 с.
11. Финансовое право:
Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Э.Д. Соколовой.
М.: Новый юрист, 1998. – 147 с.
12. Шахов В.В. Страхование:
Учебник для вузов. – М.: Издательство
БЕК, 2004. – 189 с.
13. audit@raexpert.ru рейтинговое
агентство «Эксперт РА».
Источник: http://freeref.ru/wievjob.php?id=6675&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter