Страховой рынок России

Страховой рынок  России

Вопрос 1. Каковы условия существования  страхового рынка?

Обязательными условиями  существования страхового рынка являются:

• наличие в обществе спроса на страховую продукцию;

• наличие страховщиков, способных удовлетворить этот спрос.

Страховой рынок представляет собой сложную систему, состоящую  из различных звеньев. Рынок обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем. Здесь происходит общественное признание страховой  услуги. Первостепенным экономическим  законом функционирования страхового рынка является закон спроса и  предложения.

· Состояние платежеспособного  спроса, т.е. положение, в котором  пребывают потенциальные отечественные  страхователи, играет ключевую и беспрецедентную  по своей важности роль.

Вопрос 2. Понятие мирового страхового хозяйства

 

Мировое страховое хозяйство представляет собой совокупность общественных отношений в области страхования, связанных с производством, распределением, продажей и потреблением страховых услуг. Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства.

Одним из признаков глобализации является наблюдаемый процесс поглощения национальных страховщиков. В 1998 г. Citibank был приобретен страховой компанией «Trevelers» (США) за $73 млрд, а финансовая группа «Berkshire Hathaway» (США) купила перестраховочную компанию «General Re» (США). В Венгрии практически все страховые компании являются иностранными по месту регистрации и происхождению капитала.

Развитие современных  технологий в области телекоммуникаций оказывает значительное влияние  на мировой страховой рынок, предоставляя, с одной стороны, непосредственный доступ к потребителю, в том числе  и в других странах, а с другой стороны, формируя спрос на появление  новых страховых услуг, предоставляющих  защиту от несанкционированного доступа  к электронной информации.

Глобализация производства и потребления означает вхождение  всех стран с учетом достигнутого экономического, научно-технического, финансового потенциала в мировое хозяйство, их интеграцию и взаимодействие, постепенное снятие границ между национальными хозяйственными комплексами и образование на этой основе глобального экономического пространства. Этот процесс резко усиливает роль политических и экономических межгосударственных институтов, таких, как Всемирная торговая организация.

 

3. Как  развивался мировой страховой  рынок?

Страховое дело появилось около  четырёх веков назад. Однако расцвет  классического страхования пришёлся на XX век, когда по всему миру начали открываться сотни компаний, предлагающих застраховать свои риски от всевозможных напастей. Это позволило вовлечь  в данную деятельность миллионы людей  по всему миру. К началу третьего тысячелетия число страхующихся пошло уже на миллиарды.

Всемирное лидерство на страховом  рынке принадлежит «AIG» (American International Group), которая основана в 1919 году Корнелиусом Вандер Старром в китайском Шанхае. В настоящий момент компания занимает первое место по страхованию жизни и по уровню своей капитализации (более $172 млрд). Её клиентами являются более 50 млн человек, которых обслуживают 92 тыс сотрудников в 130 странах мира. На второй и третьей строчке мирового рейтинга располагаются французская «AXA Group» и немецкая «Allianz Worldwide» соответственно.

Если брать страны с наиболее развитыми страховыми системами, то здесь лидируют США, Великобритания, Германия, Франция и Япония. Также  в десятку наиболее развитых государств входит: Канада, Италия, Нидерланды, Австрия и Южная Корея. Свыше 30% всего мирового рынка страхования принадлежит Соединённым Штатам Америки.

К настоящему моменту на российском рынке зарегистрировано 618 страховых компаний. За последнее десятилетие их число сократилось более чем в два раза. Снижение доходности в этом сегменте экономики, вызванное демпингом, мошенничеством и недобросовестной конкуренцией, заставляют говорить о том, что число страховщиков продолжит снижаться.

Российские и международные  участники рынка в ближайшее  десятилетие будут следовать  следующим трендам:

- активизируется процесс слияний  и поглощений страховых компаний; 
- страховщики будут предлагать новые продукты для узких категорий потребителей, которые раньше не пользовались данным видом услуг; 
- облегчение процедуры оформления страхового полиса и выплат по нему — полностью уйдёт в электронный формат, что в разы сэкономит время клиентов; 
- страховщики сделают акцент на консультировании широких слоёв населения о возможностях страховой защиты; 
- высока вероятность законодательного расширения числа сфер обязательного страхования граждан и юридических лиц.

Страхование ещё далеко не исчерпало  пределы своего развития. История  доказала жизнеспособность этого финансового  института. Он будет развиваться  и дальше. Можно прогнозировать, что крупнейшие страховые бренды начнут свою экспансию в менее  развитые регионы мира: Азию и Африку. Стоит ожидать развитие страхового бизнеса и в России. Не смотря на множество проблем отечественного рынка, наши граждане страхуют свою жизнь  в лишь 5 случаях из 100. Тогда как  в странах Западной Европы этот показатель достигает 70-80%.

4. Как развивался  страховой рынок России? 
До конца XVIII века страховой рынок в России развивался медленно, потребности в страховой защите рисков покрывались услугами иностранных страховых компаний.

Отмена крепостного права, замена натурального хозяйства денежным, развитие капиталистических отношений создали  предпосылки для формирования национального  страхового рынка. Для этого этапа  характерно возникновение новых  акционерных обществ без монопольных  привилегий.

Конкуренция, борьба за кошелек страхователя породила множество страховых компаний и вместе с тем создала условия  для их объединения, прежде всего, затруднить проникновение конкурентов, как  действующих, так и нарождавшихся  на собственный рынок и обеспечить единые правила страхования.

Проведение земских реформ во второй половине XIX века сопровождалось организацией земского страхования в России, которое  стало проводиться как в обязательной, так и добровольной форме.

Действовавшее законодательство предусматривало, что обязательному страхованию  подлежат все сельские постройки, как  частные, так и общественные, находящиеся  «в черте крестьянской оседлости».

Развитие национального страхового рынка в Росси во второй половине XIX века потребовало введения мер  государственного регулирования страховых  правоотношений и создания системы  страхового надзора. В России был  установлен государственный страховой  надзор за деятельностью страховых  компаний.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая  война и последовавшие за ней  крупнейшие экономические и политические потрясения в российском обществе привели  к глубочайшему финансово-экономическому и политическому кризису. Падение  покупательной способности рубля, начавшиеся в годы Первой мировой  войны, обесценивало страховые суммы  заключенных договоров, страховые  платежи.

На фоне усиливающегося недовольства в обществе на политическую сцену  вышла партия большевиков, которая  в качестве одного из требования своей  экономической программы выдвинула  идею национализации банков и страхового рынка. Установление Советской власти в 1917 году позволила большевикам  претворить эти идеи в жизнь.

Благодаря осуществленной национализации банков был обеспечен фактический  контроль со стороны государства  за деятельностью и денежными  операциями страховщиков, что существенно  ограничивало возможности использования  средств страховых компаний на цели финансирования нужд.

Организация государственного страхования  перестраивалась и совершенствовалась в соответствии с теми экономическими и социальными задачами, которые  решала страна на каждом этапе развития.

Распад СССР в 1991 году поставил на грань банкротства государственные  страховые организации большинства  бывших союзных республик.

В начале 90-х годов в РФ началось возрождение национального страхового рынка, которое продолжается в настоящее  время.

В целом развитие страхового рынка  в России сопровождалось переходом  от государственной страховой монополии  к страховому рынку, затем последующей  национализацией и восстановлением  государственной страховой монополии  в советский период истории. Крупные  геополитические изменения, последовавшие  в связи с распадом бывшего  СССР, вызвали объективную необходимость  возрождения национального страхового рынка в России.

5) Какого состояние страхового рынка России на сегодняшний день? 

С самого начала текущего 2011 года было понятно, что по итогам года мы вырастем не менее чем на 50%. Итоги первого  полугодия показали рост рынка более  чем на 60%. Год, скорее всего, закончится в этом же тренде.

Российский рынок страхования  жизни сегодня имеет две главные  составляющие: кредитное страхование  жизни и агентские продажи. В  банковском секторе все зависит  от того, насколько слаженно страховщики  взаимодействуют с банками и  как велики сами объемы кредитования. В 2011 году, по крайней мере, до сентября банковский рынок чувствовал себя неплохо, а вместе с ним – и рынок страхования жизни.

Гораздо интереснее, что будет в  следующем году. Если никаких принципиальных негативных изменений в макроэкономической ситуации не произойдет, и 2012 году мы будем  работать при тех же условиях и  правилах игры, что и в 2011 году, то сценарий 50%-ного роста рынка повторится и дальше. Не думаю, что изменится структура рынка - основные объемы так и останутся сосредоточены на кредитном страховании жизни.  
Агентские продажи на розничном рынке сейчас активно развивают 4-5 компаний, это так и останется в обозримом будущем, планы компаний по работе с населением, в общем-то, известны и понятны. Массированных инвестиций в развитие агентских сетей никто делать не будет. Так что при позитивном развитии экономики России сохранятся все нынешние тенденции роста рынка страхования жизни.

 

6) Российские страховщики и ВТО (исследование подготовлено агентством РосБизнесКонсалтинг)

Вопрос о вступлении России в ВТО, а следовательно, открытии рынка услуг для нерезидентов, как будто бы решен положительно. Теперь остается спорить о сроках и условиях, при которых этот доступ будет осуществлен. 
 
Осенью прошлого года Россия начала переговоры с 18 странами по доступу на рынок услуг [В действительности переговоры по доступу на рынок услуг начались в 2000г. – Прим. Информационного бюро по присоединению России к ВТО]. По сообщениям некоторых источников, страхование является одним из немногих секторов экономики, где Россия не намерена предъявлять серьезные требования для иностранных компаний. Однако почти ни одна страна не отказывается хотя бы от частичного государственного контроля над страховой отраслью. Исключением являются разве что Молдавия, Грузия, Киргизия и ряд африканских стран. 
 
Можно выделить две модели участия государства в страховании. По первой модели государство осуществляет непосредственный контроль над перестрахованием рисков за рубежом, по второй - государство ограничивает прямой доступ нерезидентов на свои рынки, при этом почти не контролируя процесс перестрахования рисков за рубежом. В частности, отсутствие контроля над перестрахованием со стороны государства приводит к тому, что, по разным оценкам, ежегодно по каналам перестрахования уходит за рубеж $350-500 млн. И пока ломаются копья вокруг вопроса допуска иностранцев на российский страховой рынок, иностранные перестраховщики чувствуют себя на нем более чем уверенно. 
 
Сейчас в России около полусотни страховых компаний с иностранным участием. По российскому законодательству, их доля в уставном капитале не может превышать 49%. Есть еще несколько существенных ограничений, в числе которых 15-летний ценз для работы страховщика у себя на родине, обязательное разрешение департамента страхнадзора Министерства финансов на создание филиалов и дочерних структур и ряд других. 
 
Рыночная доля всех страховых компаний с иностранным участием оценивается в 5-6%. Однако существенную долю (по некоторым данным, до половины) "иностранных" инвестиций фактически составляют средства, реинвестируемые в экономику России из-за рубежа. 
 
Хотя обороты иностранных компаний растут немного быстрее российского страхового рынка, установленный для них порог в 15% рынка будет преодолен еще не скоро. Российский страховой рынок играет все еще довольно слабую роль в экономике страны. При доле в ВВП 8-10% для промышленно развитых стран страховой рынок в России едва достиг уровня в 3%. В то же время в странах Центральной и Восточной Европы этот же показатель приближается к 5%. Именно при таком уровне развития страховой отрасли, по мнению большинства аналитиков, наиболее безболезненно открывать российский рынок для иностранных страховщиков. При существующих темпах развития страхового рынка уровень 5% от ВВП в лучшем случае будет достигнут только через 5-7 лет. 
 
Однако аналитики пришли к мнению, что допустить иностранные страховые компании на рынок массовых страховых продуктов (исключая страхование жизни) необходимо уже сейчас, а оставить под защитой государства наиболее менее развитые, и потому уязвимые, виды страхования: пенсионное страхование и долгосрочное страхование жизни. Кроме того, долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование потенциально являются источниками внутренних инвестиций. При выходе страховой отрасли на уровень промышленно развитых стран сумма внутренних инвестиций, привлеченных по этим видам страхования, может составить $10 млрд. Помимо добровольных видов страхования, считается, что после открытия рынка за национальными страховщиками должно быть закреплено и обязательное страхование. Распределят и клиентов: стратегическим отраслям экономики, скорее всего, запретят страховаться в иностранных компаниях. 
 
Сейчас положение российских страховых компаний таково, что реально конкурировать с иностранными страховщиками, при устранении ограничений в их деятельности, сможет только первая десятка компаний, большинство из которых - крупные московские страховщики. Пострадают от иностранной конкуренции, прежде всего, мелкие и средние компании. 
 
Между тем, ошибочно полагать, что иностранные страховщики очень стремятся попасть на российский рынок. Их отпугивает узость российского рынка, слабое развитие долгосрочных видов страхования (которые, к тому же, собираются и далее защищать от иностранцев), отсутствие страховой культуры у населения и общая неопределенность. 
 
К тому же, по мнению некоторых экспертов, Россия на переговорах о вступлении в ВТО ушла в "глухую оборону": рассматриваются вопросы доступа иностранцев на российский рынок и совершенно не обсуждается предоставление одинаковых условий допуска отечественных компаний на внутренние рынки стран ВТО.

Табл. 4. Плюсы и минусы вступления в ВТО для российского  страхования.

Плюсы	Минусы
Повышение капитализации и емкости  национальной страховой отрасли  за счет средств иностранных инвесторов.	Снижение капитализации всей отрасли  за счет "переключения" большей  части финансовых потоков отрасли  на зарубежное перестрахование
Привлечение иностранных инвестиций в развитие страховой инфраструктуры	Увод на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование; потеря национального  контроля над страховыми резервами  и инвестиционными средствами
Использование передовых страховых  технологий и "ноу-хау"	Экспансия крупных иностранных страховщиков зачастую сопровождается ценовым демпингом, которому слабый национальный рынок  не может противостоять.
Расширение структуры и повышение  качества страховых услуг, снижение издержек на их предоставление	Повышенная подверженность колебаниям мирового финансового рынка, а также  международным финансовым спекуляциям.
Активизация конкуренции на внутреннем страховом рынке и интенсификация деятельности национальных операторов	Сокращение занятости в страховой  сфере, прежде всего - высококвалифицированного и управленческого персонала.

 
В заключение необходимо отметить, что ни среди российских страховщиков, ни в Правительстве РФ нет единой концепции по вопросу открытия страхового рынка иностранным компаниям. Страховщики  обвиняют правительство в невнимательности к страховому сектору и в готовности сделать его разменной картой в переговорах для получения  уступок по другим вопросам. Пока бушуют страсти, времени на конструктивные переговоры остается все меньше и  меньше. 
Источники данных, представленных в обзоре:

Источники: РИА "РосБизнесКонсалтинг", "Страховое дело", "Время МН" 
 РИА "РосБизнесКонсалтинг", Департамент страхового надзора Минфина РФ, Forbes, РА "Эксперт", Всероссийский союз страховщиков, "Страховое дело", "Время МН", Центр развития, Standard and Poors.

 

7. Каковы особенности страховой услуги как специфического товара?

Главной особенностью страховой  услуги является то, что она не имеет  оговоренного содержания, - она нематериальна, что усложняет оценку ее качественных характеристик потребителем и мешает получить удовлетворение от владения этим товаром, с одной стороны, и обуславливает невозможность ее демонстрации страховщиком потенциальному потребителю, с другой. Это создает определенные трудности, в частности, при разработке рекламы страховых услуг, целью которой является переубеждение и побуждение потенциального покупателя к ее приобретению. При этом специфической особенностью страховой услуги является растянутость во время потребления покупателем-страхователем ее полезных  особенностей. Покупатель сможет оценить полезность страховой услуги только после того, как произойдет страховой случай, и страховщик выполнит свои обязательства относительно отчисления понесенных страхователем убытков. При условии не наступления случая, определенного как страховой, у страхователя может сложиться ошибочное впечатление, якобы деньги он потратил зря.