Иностранная страховая компания на российском рынке

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Российская таможенная академия»

RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

 

Санкт-Петербургский  имени В.Б. Бобкова филиал

Российской таможенной академии

                ___________________________________________

Кафедра правового обеспечения ВЭД

 

 

Реферат

по дисциплине «Страхование во ВЭД»

на тему «Иностранная страховая компания на российском рынке»

                                                

                                                                     Выполнил: студент 3-го курса  
                                                                     заочной формы обучения факультета 
                                                                     таможенного дела, группа 3511-зво 
                                                                     В.А. Бобров

 

                                             

                                                                       Проверил: ст. преп., к.э.н.

                                                                     Е.М. Графова

                                                                     Оценка_______________

                                             Подпись _____________

                                                           «___» ___________ 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2013

 

Оглавление

 

Введение 3

Глава 1. Последствия либерализации российского страхового рынка 5

Глава 2. Перспективы изменения доли иностранных организаций в совокупном уставном капитале российских страховых компаний 10

Заключение 18

Список используемой литературы 19

 

 

 

Введение

 

В декабре 2011 года после многолетних рекордных по срокам переговоров наконец-таки был подписан протокол о присоединении России к ВТО. В соответствии с достигнутыми договоренностями, по прошествии 9 лет российский страховой рынок будет открыт для работы филиалов иностранных страховщиков, а квота иностранного участия в УК страховых компаний уже сейчас должна быть увеличена с 25 до 50%.

Последнее условие крайне актуально  в настоящий момент, так как  в 2011 году квота была выбрана и  иностранные страховщики имели  сложности с увеличением УК.

Условия вхождения России в ВТО (по страховому рынку):

• Допуск в Россию «прямых» филиалов через 9 лет при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости .
• Общая квота иностранного участия в секторе должна быть повышена с 25 до 50%. При этом увеличение УК страховых компаний РФ, получающих иностранные инвестиции, финансируемые за счет прибыли, полученной в РФ, или прибыли, возвращенной в РФ из-за рубежа, будет считаться внутренними инвестициями.
• Федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать определенные временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в страховой сектор, если доля  иностранных инвестиций превышает 50 процентов.

Предполагаемые требования к филиалам (озвучены Минэкономразвития):

• Деятельность филиалов иностранных страховых компаний, будет регулироваться ФСФР и подчиняться российскому законодательству.
• Случаи нарушения филиалом российского законодательства или неисполнения обязательств перед российскими потребителями услуг будут рассматриваться российскими судами.
• Для того чтобы открыть филиал в России, иностранная страховая компания должна выполнять следующие условия:
• Иметь опыт оказания страховых услуг (восемь лет в сфере страхования жизни и пять лет в сфере иной, чем страхование жизни).
• Иметь опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках (не менее пяти лет).
• Располагать совокупными активами в размере не менее $5 млрд. в конце календарного года, предшествующего дате подачи заявления на открытие филиала в России (160,25 млрд. рублей).
• Российским законодательством могут быть установлены квалификационные требования к руководителям и сотрудникам филиалов иностранцев.
• Филиалы должны будут иметь соответствующую капитализацию (аналог уставного капитала) и гарантийный депозит. Размер требований может быть установлен Россией на любом уровне.

Цель данной работы – на основе изучения законодательства Российской Федерации, норм международного права, а также юридической литературы исследовать наиболее актуальные для  страхового рынка вопросы, связанные  со вступлением России в ВТО..

Объектом исследования являются общественные отношения, касающиеся деятельности иностранных  страховых компаний на российском рынке.

В качестве предмета исследования рассматриваются последствия либерализации российского страхового рынка, анализируются перспективы изменения доли иностранных организаций в совокупном уставном капитале российских страховых компаний после вступления в ВТО.

 
 

 

Глава 1. Последствия либерализации российского страхового рынка

 

 

 На российском страховом рынке  и так уже присутствует большинство  активных мировых страховщиков. Из топ-10 страховщиков по величине подписанной  страховой премии-нетто в России работают 5 компаний, из топ-25 – 9 компаний. Наиболее сильно у нас представлены европейские страховщики. С либерализацией отечественного страхового рынка свои филиалы в России откроют несколько  американских и японских компаний.

Однако массового прихода иностранцев  ожидать не следует, так как условия  открытия филиалов будут достаточно жесткими (значительный опыт работы на страховом рынке и управления филиалами, совокупные активы не менее $5 млрд.). Такие требования смогут выполнить лишь порядка 150 страховых компаний в мире, в основном страховщиков жизни.

Кроме того через 9 лет российский страховой рынок откроется также  и для филиалов иностранных страховых  посредников. Приходу иностранцев  в этот сегмент будет способствовать два фактора. Во-первых, на этом рынке  у нас пока не появилось достаточного количества сильных национальных игроков. Во-вторых, барьеры входа на этот рынок оцениваются как минимальные.

Рисунок 1. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале страховых  компаний РФ.

Таблица 1. Присутствие в России компаний из топ-25 страховщиков по величине подписанной страховой премии-нетто (рейтинг составлялся по данным за 2009 год).

№	Компания	Присутствие в России
1	Axa S.A. (France)	Участие в капитале
2	Assicurazioni Generali SpA (Italy)	Участие в капитале (свой бренд)
3	Allianz SE (Germany)	Участие в капитале (свой бренд)
4	Japan Post Insurance Co. Ltd. (Japan)	-
5	UnitedHealth Group (USA)	-
6	American International Group Inc. (USA)	Участие в капитале (свой бренд)
7	National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives (Japan)	-
8	Munich Reinsurance Co. (Germany)	Представительство
9	WellPoint Inc. (USA)	-
10	State Farm Group (USA)	-
11	Nippon Life Insurance Co. (Japan)	-
12	Aviva plc (United Kingdom)	Участие в капитале (свой бренд)
13	Zurich Financial Services Ltd. (Switzerland)	Участие в капитале (свой бренд)
14	Kaiser Foundation Group of Health Plans (USA)	-
15	CNP Assurances (France)	-
16	China Life Insurance (Group) Co. (China)	Совместный проект по страхованию  российских и китайских туристов
17	ING Groep NV (Netherlands)	Ушли из России
18	Dai-ichi Life Insurance Co. (Japan)	-
19	Prudential plc (United Kingdom)	-
20	Life Insurance Corporation of India (India)	-
21	Aetna Inc. (USA)	-
22	Humana Inc. (USA)	-
23	Tokio Marine Holdings Inc. (Japan)	Представительство (в рамках стратегического  проекта с ЗАО САК «Альянс»)
24	Allstate Corp. (USA)	-
25	Berkshire Hathaway Inc. (USA)	-

Наличие собственных филиалов за рубежом, безусловно, может стать конкурентным преимуществом для российской страховой  компании. Тем не менее, массового  выхода российских страховщиков на иностранные  страховые рынки ожидать не следует. Свои филиалы за рубежом смогут открыть  лишь 3-5 российских страховщиков. Причины  могут быть разные:

• Для развитых рынков, в первую очередь рынков стран ЕС, - основным ограничением станет необходимость выполнения требований Solvency II, предполагающих помимо наличия капитала крайне высокий уровень организации управленческого учета. Кроме того, чтобы хоть как-то конкурировать с иностранными страховщиками на развитых страховых рынках, российские компании должны будут существенно повысить собственную эффективность и клиентоориентированность.
• Для рынков развивающихся стран основную роль будут играть институциональные ограничения. Во-первых, целый ряд стран СНГ не является членами ВТО (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан). Во-вторых, обязательства по либерализации рынков финансовых услуг берут на себя не все члены ВТО, многие из них предпочитают брать такие обязательства лишь частично. При этом все чаще практикуются двусторонние договоренности по открытию финансовых рынков . Формальное открытие рынков сопровождается зачастую жесткими ограничениями на вход. Наиболее распространенные ограничения – ограничение по форме присутствия (филиалы, совместные предприятия, дочерние компании), по уровню надежности (требования к капиталу, тестирование финансового состояния), по суммарной доле в УК, по размещению страховых резервов. Так, чтобы открыть филиал на украинском страховом рынке компания-нерезидент должна иметь капитал не ниже 150 млн. евро (6,2 млрд. рублей по курсу ЦБ на конец 2011 года) и рейтинг надежности определенного уровня (рейтинг должен быть установлен Госфинуслуг). Требованию по капиталу в настоящий момент удовлетворяют порядка 10 российских страховщиков.

Таблица 2. Примеры либерализации страховых рынков развивающихся стран.

Страна	Присутствие иностранцев	Государственная политика
Страны  ЦВЕ	Рыночная  доля иностранных страховых компаний варьируется от 50 до почти 100%. При этом наибольшая доля иностранцев отмечается в сегменте life.	Основными условиями вступления стран ЦВЕ  в ЕС были сокращение доли государства  на страховом рынке, а также отмена барьеров для проникновения и  равноправного функционирования иностранных  страховых компаний на национальных рынках. Иностранные страховые компании получили поддержку местных правительств.
Индия	Нет данных	Индия вступила в ВТО с 1-го января 1995 года. Индия не взяла на себя каких-либо обязательств по либерализации страхового рынка. С 2001 года нерезиденты-страховщики  получили право открывать совместные предприятия с местными компаниями и владеть долей в капитале не выше 26%.
Китай	В общей  сложности на долю нерезидентов приходится лишь 6% рынка (данные 2007 года).	Китай вступил в ВТО 11-го декабря 2001 года (переходный период – 3 года). Китайское  законодательство предъявляет жесткие  требования по капитализации (5 млрд. долл.) и уровню рейтинга к страховым  компаниям-нерезидентам. Сначала иностранная  компания получает право открыть  в КНР свое представительство, и  только через два года может подавать заявку на получение лицензии. Обязательные виды страхования закреплены только за китайскими национальными компаниями. Для занятия страхованием жизни  необходимо найти местного партнера – финансовую или промышленную компанию.
Украина	26,5% от  УК на конец 2010 года (19,5% на конец 2007 года), рыночная доля компаний с иностранным участием – порядка 60% от объема реальных страховых взносов.	Украина вступила в ВТО 16-го мая 2008 года. Приход филиалов иностранных страховых  компаний отсрочен на 5 лет. Помимо требований к собственному капиталу страховщика-нерезидента  выдвигается также требование к  наличию у него рейтинга надежности определенного уровня. Кроме того иностранная страховая компания, открывающая свой филиал на Украине, должна быть расположена на территории стран или отдельных территорий, не имеющих оффшорного статуса (по версии ОЭСР).

Плюс филиалов заключается в  том, что головная компания должна будет  отвечать по их обязательствам в полном размере (размере собственного УК), а по обязательствам дочерней компании – лишь в размере УК дочки. Минус  филиалов заключается в проблеме их регулирования, так как они  находятся в подчинении надзорного органа страны, где расположена их материнская компания (вероятность  проблем достаточно велика, если материнская  компания расположена в офшоре). Именно поэтому так необходимо отдельное лицензирование и контроль финансовой устойчивости для филиалов.

В настоящий момент компания разделена  на MetLife и Chartis.

Например, Австралия лишь недавно  открыла доступ филиалов страховых  компаний из Сингапура и США на свой рынок страхования жизни. В  Чили был открыт доступ филиалов компаний-нерезидентов из стран ЕС и США, для осуществления  страхования авиационных и морских  рисков, а также страхования грузов.

 

Глава 2. Перспективы изменения доли иностранных организаций в совокупном уставном капитале российских страховых компаний

 

Перспективы изменения доли иностранных  организаций в совокупном уставном капитале российских страховых компаний зависят от готовности российских страховщиков к либерализации рынка (их конкурентоспособности по сравнению с мировыми страховыми компаниями), а также от готовности законодательства, выравнивающего положение филиалов и отдельных компаний.

Существует несколько сценариев развития российского страхового рынка:

• Сценарий 1. Формирование сильного страхового рынка до прихода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков (компаний с российскими собственниками). В случае если национальные страховщики смогут повысить свою конкурентоспособность, то доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах после либерализации рынка стабилизируется на уровне 50% (по итогам 2010 год значение этого показателя было равно 43%).
• Сценарий 2. Постепенное выдавливание национальных страховщиков с рынка, не сумевших повысить собственную конкурентоспособность. В настоящий момент российские страховые компании проигрывают мировым страховщикам по целому ряду параметров – надежности, уровню капитализации, эффективности ведения бизнеса, технологичности, клиентоориентированности. Сценарий №2 предполагает постепенный рост рыночной доли компаний с иностранным участием и филиалов компаний-нерезидентов.
• Сценарий 3. Переход страхового рынка под контроль иностранных структур. Этот сценарий маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке сформировался целый ряд сильных национальных игроков. Сценарий возможен, если на законодательном уровне будут созданы существенные преференции филиалам иностранных компаний, в том числе, если будет разрешена работа филиалов компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах или государствах, имеющих преимущества в сфере налогообложения. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%.