Наследование по завещанию

К числу новелл ГК РФ, на мой взгляд, следует отнести изменение размера обязательной доли. Размер обязательной доли составляет часть той доли, которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону, то есть если бы не было завещания. Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. размер обязательной доли составлял не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц по закону, то теперь она уменьшена соответственно до одной второй. Для наглядности приведу конкретный пример. Предположим, после смерти наследодателя остались 60-летняя нетрудоспособная жена и 30-летний сын. Между тем выяснилось, что все имущество завещано знакомой. Супруга умершего вправе претендовать на обязательную долю, так как является нетрудоспособной. Учитывая, что в число наследников по закону могло быть призвано два человека (супруга и сын), супруга получит обязательную долю, равную по нынешнему ГК РФ 1/2 от 1/2, то есть 1/4 от всего имущества наследодателя (а по прежнему ГК получила бы 2/3 от 1/2, то есть 1/3). Кроме того, к супруге должна перейти половина совместно нажитого имущества. Поэтому в итоге она получит 1/2 + 1/4 = 3/4 от всего имущества наследодателя (а по старому ГК получила бы 1/2 + 1/3 = 5/6) . Таким образом, знакомая получит лишь 1/4 от всего имущества наследодателя (соответственно по ГК РСФСР 1964 г. всего 1/6). Как видим, новый ГК в меньшей степени ограничивает право завещателя по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом.

Новеллой является и то, что норма о праве на обязательную долю в наследстве утратила императивный характер. Дело в том, что ранее  требования обязательных наследников  удовлетворялись вне зависимости  от их материального положения, нуждаемости  в конкретном имуществе, фактической  трудоспособности (нетрудоспособными  считаются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины — 60 лет, а также инвалиды любой группы).В результате создавалась  ситуация, когда реализация нормы  о праве на обязательную долю в  наследстве вступала в противоречие с целью ее введения. Однако и  право на обязательную долю не является абсолютным.

Новый ГК РФ допускает возможность  по судебному решению снизить  размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но это может  произойти лишь в следующих случаях:

1) только если речь  идет об определенном имуществе:  предназначенном для проживания (жилой дом, квартира, дача и  т. п.) либо для использования  в профессиональной деятельности (орудия труда, творческая мастерская  и т. п.);

2) если наследник по  завещанию при жизни наследодателя  пользовался этим имуществом  для проживания либо в качестве  основного источника средств   на существование; 

3) если обязательный наследник  этим имуществом не пользовался. 

Кроме того, суд должен установить, повлечет ли выделение обязательной доли невозможность передать наследнику по завещанию названное имущество, а также учесть имущественное  положение обязательного наследника (п. 4 ст.1140). Ни в каких других случаях  наследник не может быть лишен  обязательной доли полностью или  частично. В частности, завещатель не может лишить наследника права на обязательную долю (ст. 1119).Однако обязательный наследник, как и другие наследники по закону, может быть лишен права  на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотренным ст. 1117, то есть как недостойный наследник.

2.2. Форма  завещания

Общие правила, касающиеся формы  и порядка совершения завещания  содержаться в статье 1124 третьей  части ГК РФ. При определении правил оформления завещания на первое место  ставится его форма - письменная. Только письменная форма позволяет закрепить волю наследодателя. С другой стороны, завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая рассматривается по всем правилам оформления сделок.¹⁰

Письменная форма завещания  имеет две формы составления: специальная форма, утвержденная законодательством; простая форма, в которой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания. Это место, время  составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя. Фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил в письменной форме  завещания и о его нотариальном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

По общему правилу, только нотариус имеет право удостоверить завещание (специальная форма). Исключение составляют следующие случаи (форма  завещания простая).

Простая форма составления  завещания допускается лишь при  чрезвычайных обстоятельствах, когда  гражданин, который находится в  положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности, совершить завещание в соответствии с законодательством страны, может  изложить последнюю волю в ношении  своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней  воли в простой письменной форме  признается завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно  написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

Законодатель называет определенную категорию лиц, которые при составлении  и удостоверении завещания, при  передаче завещания нотариусу не могут быть свидетелями, подписывать  документ вместо завещателя.¹¹

Если свидетель, при необходимости  его присутствия во время совершения завещания, не отвечает указанным в  законе требованиям, завещание признается недействительным.

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения. Место - это точный адрес, где было составлено и удостоверено завещание. Дата - число, когда было совершено данное событие. В случае столкновения интересов наследников дата будет иметь существенное значение при разрешении споров.

В статье 1125 ГК РФ говорится  об основной форме завещаний - нотариально  удостоверенных завещаниях. Нотариальное удостоверение - это свидетельство  и оформление различных документов, юридических актов нотариусом.¹²

Законодатель говорит  об обязанности точного исполнения предписаний закона и требует  этого от всех участников, присутствующих при составлении и оформлении завещания, таким образом, эта императивная норма.

Завещание может быть написано собственноручно завещателем и  со слов завещателя нотариусом. Собственноручное написание завещания в идеале означает, что полный текст завещания, дата и подпись написаны собственноручно завещателем. ¹³ При написании могут быть использованы технические средства, и в таком случае завещатель ставит только свою подпись. Однако о дате подписания в статье ничего не говорится. Следовательно, ее написание возможно как техническими средствами, так и собственноручно завещателем. Очевидно, желательно было бы написание даты собственноручно. В случае опровержения завещания появится необходимость в доказывании того, что оно было составлено именно самим завещателем (возможна графологическая экспертиза, а написание даты поможет быстрее и точнее подтвердить это). При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и другие).

Если завещание написано нотариусом со слов завещателя, оно  должно быть до его подписания полностью  прочитано завещателем в присутствии  нотариуса. Завещатель должен убедиться, что его воля воплощена в завещании. На завещании делается соответствующая  надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично  прочитать завещание.

Законодатель указал основные случаи подписания завещания не завещателем, а другим гражданином в присутствии  нотариуса, но по просьбе завещателя:

- в силу физических  недостатков завещателя;

- его тяжелой болезни;

- неграмотности.

В завещании указываются  причины, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и  место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. Данное лицо несет ответственность за разглашение  тайны завещания. Нотариус предупреждает  об этом свидетеля. При нарушении  этого обязательства свидетелем завещатель может воспользоваться  способами защиты своих гражданских  прав.¹⁴

Свидетель может присутствовать при составлении, подписании, удостоверении  завещания и при передаче его  нотариусу только при желании. Свидетель  должен отвечать требованиям, которые  закреплены в статье 1124 ГК РФ. В случаях, когда завещатель желает составить  и удостоверить свое завещание в  присутствии свидетеля, последний  обязан подписать это завещание, где дополнительно будут указаны  фамилия, имя, отчества и место жительства свидетельства в соответствии с  документом, удостоверяющим его личность. Нотариус предупреждает свидетеля  об ответственности за разглашение  сведений о завещании.

При удостоверении завещания  нотариус обязан ознакомить завещателя с положением об обязательной доле при наследовании. Уведомив об этом завещателя, нотариус обязан сделать  на завещании соответствующую надпись. Иные должностные лица (органы местного самоуправления и консульские учреждения Российской Федерации) в силу закона, совершая нотариальные действия, должны соблюдать все правила нотариального  удостоверения завещания.

Следующая форма завещаний, предусмотренная законодательством - завещания, приравненные к нотариально  удостоверенным.

Завещания, приравненные к  нотариально удостоверенным, регулируются статьей 1127 ГК РФ. Согласно данной статьи к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1. Завещания граждан, находящихся  на излечении в больницах, госпиталях  других стационарных лечебных  учреждениях или проживающих  в домах для престарелых и  инвалидов, удостоверенные главными  врачами, их заместителями по  медицинской части или дежурными  врачами этих больниц, госпиталей  и других стационарных лечебных  учреждений, а также начальниками  госпиталей, директорами или главными  врачами домов для престарелых  и инвалидов. 

2. Завещания граждан, находящихся  во время плавания на судах  плавающих под Государственным  флагом Российской Федерации,  удостоверенные капитанами этих  судов;

3. Завещания граждан, находящихся  в разведочных, арктических или  других подобных экспедициях,  удостоверенные начальниками этих  экспедиций;

4. Завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских  частей, где нет нотариусов, также  завещания работающих в этих  частях гражданских лиц, членов  их семей и членов семей  военнослужащих удостоверенные  командирами воинских частей;

5. Завещания граждан, находящихся  в местах лишения свободы, удостоверенные  начальниками мест лишения свободы.¹⁵

Завещание, приравненное к  нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем  в присутствии лица удостоверяющего  завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном к такому завещанию  соответственно применяются правила  статей 1124 и 1125 ГК РФ.

Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого  представится возможность, направлено лицо, удостоверившим завещание, через  органы юстиции нотариусу по месту  жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему  завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Если в каком-либо из случаев, перечисленных выше гражданин, намеревающийся совершить завещание высказывает  желание пригласить для этого  нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с  указанным пунктом предоставлено  право удостоверить завещание, обязаны  принять все меры для приглашения  к завещателю нотариуса.¹⁶

Судебная и нотариальная практика знает много примеров, когда  отдельные нарушения, допущенные при  удостоверении завещания, в одних  случаях ведут к признанию  такого завещания, а в других, при  аналогичных нарушениях, не влияют на его юридическую силу.

Разноречивая юридическая  практика не может быть определена как явление отрицательное. Действительно, если завещание удостоверено только лечащим врачом, второй экземпляр  завещания в нотариальную контору  направлен не был, то такое завещание, вряд ли можно признать действительным. В то же время, если при удостоверении  завещания были допущены те же нарушения, но, например, подпись лечащего врача  заверена главным врачом, который  к тому же сам побеседовал с  завещателем, о чем сделана отметка  в тексте завещания, либо это стало  известно в судебном заседании при  рассмотрении иска о признании завещания  недействительным, то такое завещание  может быть признано действительным, хотя формально и нарушен закон  при его удостоверении.¹⁷

Об этом свидетельствует  также судебная и нотариальная практика. Так, народный суд признал недействительным завещание, которое было собственноручно  написано наследодателем, имелась пометка  о разъяснении ст. 1149 ГК РФ воля завещателя была изложена предельно ясно. Помимо этого, один из экземпляров завещания  был своевременно направлен в  адрес нотариальной конторы. Основанием для признания завещания недействительным, послужило, то, что оно было составлено, заведующей терапевтическим отделением, где находился на излечении завещатель. Думается, что у суда в данном случае не было оснований для признания  завещания недействительным. Допрошенные  по делу свидетели подтвердили, что  завещатель находился в состоянии, когда мог понимать значение своих  действий и руководить ими. Форма  завещания существенных нарушений  не содержит. Она зарегистрирована в специальной книге, содержит отметку о проверке личности и дееспособности завещателя. А один тот факт, что завещание удостоверено лицом на то неправомочными и, с учетом наличия на завещании подписи главного врача больницы, не является бесспорным основанием для признания завещания недействительным.¹⁸