Конкуренция на мировом рынке алмазов

В последние годы на мировом  алмазно-бриллиантовом рынке (МАБР) произошли существенные изменения, большое влияние на характер которых  оказали такие процессы, как глобализация, совместные действия государств в борьбе против терроризма и теневой экономики, рост и укрепление национального  самосознания и осознание национальных интересов в алмазном бизнесе ряда государств юга Африки, а также развитие мирных процессов и стабилизация внутриполитического положения одного из ведущих производителей алмазов в мире - Республики Ангола. Развитие процессов глобализации, ужесточение требований антимонопольного законодательства и повышение прозрачности бизнеса, а также усиление контроля за движением алмазных и финансовых потоков, полученных от реализации камней, формируют новый облик алмазного рынка. С другой стороны, лидерство в алмазной индустрии будущего будет принадлежать компаниям внедряющим передовые методы сбыта. 

Мировой рынок алмазов  может быть разделен на рынок камней ювелирного и технического качества. Рынок ювелирных алмазов довольно специфичен, т.к. изделия с использованием этого камня относятся к предметам роскоши  их высокая стоимость может поддерживаться при условии ограниченности товара. Поэтому в мире сложился частично регулируемый рынок, все участники которого заинтересованы в поддержке высокой цены и постоянного спроса на алмазы. Это относится как к производителям бриллиантов, так и к конечным покупателям, т.к. для покупателей приобретение этого товара отчасти всегда рассматривается как надежное и престижное вложение средств. 

Основой стабильности мирового алмазного рынка является его  высокая монополизация, которая  практически исключает конкуренцию  между производителями алмазов. Большая доля алмазов продается  через Центральную сбытовую организацию (ЦСО) корпорации «De Beers», которая контролирует 50% добычи и 85% реализации алмазов в мире. Однако в последние годы увеличивается число независимых производителей сырых алмазов, которые не заключают договора с «De Beers», а сами реализуют камни на рынке. Кроме ЦСО алмазное сырье можно приобрести на алмазных биржах. Крупнейшими центрами торговли являются Лондон, Антверпен, Тель-Авив, Нью-Йорк, Гонконг. 

Особенностью мирового алмазного рынка является принцип  разделения добычи и обработки камней. В настоящее время суммарные  запасы зарубежных стран оцениваются  в 2 млрд. карат. Алмазы добываются более  чем в 26 странах, поиск новых месторождений  постоянно ведется на всех континентах. Основной объем добычи природных  алмазов (в каратовом измерении) дают всего пять стран: Австралия, Ботсвана, Республика Конго, Россия и ЮАР. Уровень годовой добычи алмазов в мире составляет примерно 133 млн. карат. 

Крупнейшими мировыми центрами огранки алмазов являются США, Бельгия, Индия, и Израиль (65% добытых алмазов), они формируют основной объем  предложения на бриллиантовом рынке. Однако в последнее время появилась  тенденция размещать обрабатывающие предприятия ближе к сырьевым базам. Таким образом, география  обработки расширяется за счет стран  Ботсваны, Намибии, ЮАР, а так же стран  с низким уровнем оплаты труда - Юго-Восточной  Азии, Африки и Восточной Европы. Доля России в мировом производстве бриллиантов в 2011 году составила 8%. 

В бриллиантовом производстве наблюдается дифференциация стран-производителей: в США производят наиболее дорогие  ювелирные бриллианты, Индия специализируется на огранке наименее качественного  сырья. Крупнейшим добытчиком необработанных алмазов является Австралия. Страна занимает второе место по добыче алмазов. На крупнейшей кимберлитовой трубке «Аргайл» добычей алмазов занимается одноименная компания. Несмотря на крупные объемы добычи алмазов по качеству они одни из самых плохих, мелкие и нечистые. Ввиду этого на мировом рынке они мало ценятся. Практически все добываемые в стране алмазы экспортируются в Индию, т. к. там очень высокий спрос, но из-за низкого уровня жизни индийские предприятия могут позволить закупать только недорогие австралийские алмазы. Поэтому австралийские алмазы получили название «индийский товар». 

Существует еще один сегмент мирового рынка, который  представляет собой нелегальный  «черный рынок» добычи и продажи  алмазов. Наиболее широко он развит в  бедных африканских странах, таких  как Сьерра-Леоне, Заир, Ангола и  др. Из-за непрекращающихся междоусобиц  и войн продажа алмазов стала  крупным источником средств для закупки оружия. Мировая общественность выступает против приобретения алмазов у этих стран, и против того чтобы средства от алмазов шли на покупку оружия. В результате была создана организация по борьбе с такими алмазами - Кимберлийский процесс. В итоге, алмазы стали получать сертификаты, где указывается источник происхождения. На сегодняшний день черный рынок торговли алмазами оценивается от 4 до 20%. Большинство специалистов склоняется к цифре 20%. Торговля алмазами ведется со странами, где сильно развита торговля оружием и наркотиками.[6]

В мире насчитываются сотни  горнорудных алмазных компаний, однако в основном вся добыча сосредоточена  в нескольких крупных предприятиях: это АК «АЛРОСА», «Де Бирс», «Рио Тинто» и «Би-Эйч-Пи Биллитон». Из этого следует, что Россия занимает одну из ведущих позиций в данной отрасли. Немногочисленность крупных участников и объем их совокупного вклада в мировое предложение алмазов определяет олигополистический тип конкуренции на рынке первичного предложения природных необработанных алмазов. 

Мировой рынок алмазов  представляет собой сложную, многоуровневую структуру. Основными звеньями этой структуры являются компании специализирующиеся на добыче алмазного сырья, фирмы-посредники и фирмы обработчики алмазов, производящие бриллианты. Хотя алмазы добываются более чем в 20-ти странах мира, практически вся добыча сосредоточена в 8: Ботсвана (24%), Россия (20%), Канада (15%), Ангола(12%), ЮАР(11%), ДР Конго(8%), Намибия (6%), Австралия (2%). [1]

Объем мирового розничного рынка ювелирных  изделий с бриллиантами в 2010 году составил $60 миллиардов. Алмазный бизнес состоит из нескольких секторов:

1. Горные добытчики, производители  и продавцы алмазного сырья. 

2. Огранщики.  

3. Производители ювелирных изделий. 

4. Ритейлеры.

Горные добытчики, производители

Согласно статистике, в мире ежегодно добывается около 133 миллионов каратов  алмазов. Ботсвана и Россия являются двумя самыми крупными производителями: они добывают около 50% мирового объема производства. Австралия, Ангола, Намибия  и Канада добывают остальное.

Четверо из производителей контролируют около 65% рынка: De Beers, российская АЛРОСА и горнодобывающие компании BHP Billiton (NYSE:BHP) и Rio Tinto (NYSE:RIO). De Beers контролирует около 35% рынка, а АЛРОСА около 20%.

Крупные алмазные рудники промышленного  масштаба встречаются редко, существует всего около 20 крупных алмазных рудников в мире. А крупные поставки –  еще более редкое дело - всего 11 рудников обеспечивают 62% мирового объема производства алмазов по весу в каратах. Последний  крупный алмазный рудник был открыт в Зимбабве в 1997 году.

Объемы производства на рудниках разные, но на богатейшем в мире руднике  Жваненг (Jwaneng) в Ботсване нужно добыть тонну руды, чтобы получить в среднем 1,4 карата алмазов.

На этом руднике добывается 8 миллионов  тонн руды в год, и он продает алмазное сырье в среднем по $134 за карат. Это дает доход в размере $1,5 миллиарда  с одного рудника, причем доходность составляет 24%.[7]

Огранщики

Производители сырья продают свои алмазы компаниям, которые производят их огранку и полировку. Это затратный  процесс: бόльшая часть алмазов теряет от 50 до 60 процентов своего веса, пока превратится в бриллиант.

У компании De Beers особенно сложная система продажи своих алмазов. Она продает их примерно 80 «сайтхолдерам» по долгосрочным контрактам, в то время как другие продажи осуществляются на аукционах.

Бόльшая часть огранки выполняется в нескольких центрах: Антверпене, Тель-Авиве, Нью-Йорке и в России. Некрупные камни размером менее 3 каратов проходят огранку в Индии и Китае. Это связано со стоимостью: стоимость огранки обычно составляет $100 за карат, но в Индии это стоит $10.

Для снижения затрат на производство огранщики алмазов используют сложные  компьютерные программы, которые определяют самый эффективный способ огранки  алмаза. В последнее время отрасль  добилась огромных достижений благодаря  использованию сложных лазерных станков для огранки, которые  могут производить резку и  полировку алмазов с минимальным  применением труда человека.

Производители ювелирных изделий

После огранки бриллианты поступают  производителям ювелирных изделий, которые покупают их в центральных  и региональных офисах огранщиков алмазов  и на выставках, проводящихся в разных городах мира. Две крупнейшие из них проходят в Гонконге и Лас-Вегасе.

Ювелирные изделия производятся в  очень многих местах: существует свыше 10 000  производств в мире, большинство из них анонимные.

Конечно, существует и ряд весьма знаменитых ювелирных и торговых марок: Tiffany (NYSE:TIF), Cartier, Bulgari, Louis Vitton, Gucci и Chanel, но более 80% производителей находятся в Индии или Китае и не имеют своего бренда.

Брендирование проводится там, где большие деньги. Брендирование имеет важное значение для прибыльности. Согласно данным, обручальное кольцо от Cartier может иметь торговую наценку в размере 40% по сравнению с кольцом без бренда, хотя камни в них будут аналогичного размера и качества.[7]

Ритейлеры

Эта группа еще более фрагментирована, чем производители. В мире существует примерно 250 000 ритейлеров, торгующих ювелирными изделиями, причем у большинства из них имеется местный владелец, и они работают в своем регионе.

В прошлом бриллианты продавались  в основном через специализированные магазины. Некоторые их них стали  знаменитыми: Тiffany, Zale, Kay Jеwеlеrs. Но большинство не добилось такой известности.

В настоящее время число самостоятельных  ювелирных магазинов сокращается. Такие универсальные магазины, как Mаcy’s, JC Pеnney и Neiman Mаrсus, а также такие магазины дисконтной продажи, как Wаl-Mаrt, Cоstco и Tаrget, осуществляют бόльшую часть продаж ювелирных изделий.

Из 133 миллионов добытых каратов  алмазов всего 50% идет на ювелирные  изделия. Остальная часть сырья  идет в промышленность, где алмазы используются  для резки и шлифовки. Обычно это другие алмазы, они очень мелкие и дешевые. Большинство алмазов, используемых для технических нужд, является синтетическими.

Именно ювелирный бизнес дает большие  деньги, производя около 95% стоимости  продукции.

Формирование цен на бриллианты

Как и золото, алмазная отрасль  питает большие надежды в отношении  спроса на бриллианты в основном благодаря  появляющемуся огромному среднему классу в Индии, Китае и Латинской  Америке. В этих регионах продажи  действительно резко выросли.

Это указывает на то, что цены на бриллианты должны оставаться устойчивыми  и немного расти. Цены на крупные  бриллианты более высокого качества поднялись, а цены на некрупные камни, относящиеся больше к коммерческим камням, остались без изменений или  незначительно увеличились. 

Спрос на бриллианты определяется макроэкономическими  тенденциями или, проще говоря, состоянием потребителя. На цены влияют резкие подъемы  и спады экономического развития, как те, что наблюдались в 2001 году и в 2008-2009 годах. 

Хотя цены и упали во время  последней глобальной рецессии в 2008-2009 годах, цены на алмазы и бриллианты повысились в 2010 и 2011 годах.

Бриллианты являются предметами роскоши, и рост спроса обычно происходит параллельно с ростом ВВП. Замедление роста ВВП, которое ожидается в ближайшие пару лет, особенно в Соединенных Штатах и Европе, создает проблемы для бриллиантовой отрасли. Трудности также возникают из-за колебания валют.[5]

Падение стоимости индийской рупии, например, является основной причиной того, что объем продаж в этой стране сократился во втором квартале 2011 года по сравнению с таким же периодом прошлого года.

На крупные бриллианты цены очень  высоки. Самое крупное повышение  цен произошло на камни весом 2 карата и выше.

В период между 2007 и 2010 годами цены на ограненные бриллианты весом в 1 карат поднимались на 5% в год, а цены на бриллианты в 3 карата выросли на 10%, в то время как цены на  камни весом 5 каратов поднялись на 17%. 

С точки зрения поставок, бриллиантовая  отрасль имеет те же проблемы, что  и бизнес, связанный с золотом, так как известно, что запасы сокращаются, затраты растут, а содержание алмазов  в руде уменьшается.

Компания De Beers в течение многих лет контролировала цены на алмазы и бриллианты, потому что обладала реальной монополией на мировое производство. Но De Beers продала многие из своих товарных запасов в период 2002–2007 годов и уже не оказывает такого сильного влияния на рынок.

По состоянию на 2011 год  имеем такие показатели:

Россия  
Годовая добыча: 16,2 млн карат, более $1500 млн.  
Средняя стоимость алмазов: $94 за карат.  
Места добычи: месторождения Удачное, Юбилейное (Якутия), Ломоносовское (Архангельская область).  
Кто добывает: "Алмазы России-Саха" (АЛРОСА).

Ботсвана  
Годовая добыча: 21 млн карат, $161 млн.  
Средняя стоимость алмазов: $76 за карат.  
Места добычи: месторождения Orapa, Lethlakane, Jwaneng.  
Кто добывает: Debswana, которую полностью контролирует De Beers.  
 
Hамибия  
Годовая добыча: 1,6 млн карат, $414 млн.  
Средняя стоимость алмазов: $257 за карат.  
Места добычи: месторождения De Beers Marine, Namco, Nadeb Onshore.  
Кто добывает: на 95% De Beers - через компанию Namdeb.  
 
ЮАР  
Годовая добыча: 9,7 млн карат, $985 млн.  
Средняя стоимость алмазов: $101 за карат.  
Места добычи: на месторождении Venetia, Premier, Koffiefontein, Kimberley.  
Кто добывает: более чем на 95% - De Beers. [5]