SWOT- анализ «Сбербанка России»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 21:51, реферат

Краткое описание

Качественные показатели развития: лучшие в России навыки в области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания, современная система управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами управленческие и операционные процессы и системы, адекватная требованиям и масштабам бизнеса ИТ-платформа, корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками Банка, нацеленная на самосовершенствование и рост производительности труда, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый «позитивный» бренд, высокая степень лояльности клиентов.

Скачать в ZIP архиве (20.10 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

SWOT-SBERBANK.doc

— 80.00 Кб (Скачать файл)

Национальный исследовательский университет

Высшая школа  экономики

Пермский филиал

Факультет «Бизнес-информатика»

Кафедра информационных технологий в бизнесе

 

SWOT- анализ «Сбербанка России»

 

 

 

 

Выполнили студентки

 группы БИ-11-1

Гималтдинова  Я. М.

Ходырева В. А.

Шаляева И. М.

Научный руководитель

Шварцзайд Е.Р.

Пермь, 2013

 

Краткое описание ОАО «Сбербанк  России»

Сбербанк России — российский коммерческий банк, один из крупнейших банков России и Восточной Европы. Центральный аппарат Сбербанка России находится в Москве.Ключевые фигуры: Герман Греф (президент и председатель правления) и Сергей Игнатьев (председатель наблюдательного совета).

Сбербанк России — универсальный банк, предоставляющий  широкий спектр банковских услуг (различные  виды кредитования физических и юридических лиц, прием вкладов, операционное обслуживание, обмен валют, интернет-банкинг и т. д.). Доля Сбербанка России на рынке частных вкладов на 1 июня 2009 года составляла 50,5 %, а его кредитный портфель соответствовал более 30 % всех выданных в стране займов.

Филиальная  сеть банка на 1 апреля 2011 года включает 17 территориальных банков и 19292 подразделения по всей России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, в Германии. В июне 2010 года Сбербанк получил разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в Пекине, а в сентябре 2010 года Банк России зарегистрировал филиал ОАО «Сбербанк России» в Индии.

По состоянию  на 9 августа 2011 года собственный капитал  банка составил 1 421 млрд руб. С начала года величина капитала возросла на 14,4 %. Источник роста капитала — заработанная чистая прибыль. Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 250,1 млрд руб., чистая прибыль составила 201,2 млрд руб. против 76,8 млрд руб. за 7 месяцев 2010 года.

Финансовые  результаты: увеличение объема прибыли  к 2014 году более чем в три раза при снижении отношения операционных затрат к чистому операционному доходу на пять процентных пунктов, что позволит поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 20%.

Положение на российском рынке: укрепление конкурентных позиций  на основных банковских рынках (привлечение  средств физических лиц, кредитование населения, привлечение средств и кредитование юридических лиц).

Качественные  показатели развития: лучшие в России навыки в области клиентской работы, лидерство по качеству обслуживания, современная система управления рисками, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами управленческие и операционные процессы и системы, адекватная требованиям и масштабам бизнеса ИТ-платформа, корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками Банка, нацеленная на самосовершенствование и рост производительности труда, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый «позитивный» бренд, высокая степень лояльности клиентов.

SWOT анализ Сбербанка России. 

Сильные стороны

  1. Популярность бренда Сбербанка как крупнейшего, высокое доверие со стороны населения.
  2. Единая разветвленная филиальная сеть (более 20 тыс. отделений), охватывающая всю территорию страны.
  3. Развитая инфраструктура и технологии массового обслуживания позволили Сбербанку стать лидером крайне перспективного рынка кредитования населения (доля банка на этом рынке сейчас превышает 50%).
  4. Относительно низкие издержки обслуживания населения, как следствие экономии от масштаба.
  5. Улучшение качества прибыли банка вследствие увеличения доли более стабильных источников дохода (опережающие темпы роста доходов от кредитования населения и малого бизнеса, а также от комиссионного обслуживания, снижение доли доходов от торговых операций).
  6. Стабильный рост финансовых показателей  (в 2012 году относительно 2011 года чистый процентный доход увеличился на 23,3%;).
  7. Уменьшение доли Сбербанка на рынке вкладов
  8. Снижение рисков ликвидности Сбербанка и его спроса на ликвидность
  9. Сокращения размеров портфеля долговых обязательств РФ Сбербанка

Слабые стороны 

  1. Относительно высокая стоимость фондирования, связанная с преобладанием наиболее «дорогих» срочных частных вкладов в структуре пассивов банка.
  2. Относительно высокий уровень операционных расходов (в 2007 г. отношение операционные расходы / активы составили примерно 6% при среднем уровне для крупнейших восточноевропейских банков 3,5-4%).
  3. Низкая рентабельность инвестиций в рублевые гособлигации, имеющих отрицательную реальную доходность. Так, доходность к погашению наиболее «длинных» ОФЗ не превышает сейчас 8,5% годовых при инфляции в 2007 г. на уровне 11,7%
  4. Размер рынка долгосрочных финансовых активов может быть недостаточен для размещения длинных ресурсов Сбербанка (отсутствуют адекватные заемщики и проекты)
  5. Сбербанк сможет осуществлять демпинг по краткосрочным кредитам, вытесняя частные банки с кредитного рынка

Возможности

  1. Макроэкономическая стабильность, укрепление курса рубля. В последние годы российская экономика растет стабильно высокими темпами. В 2004 г. рост ВВП составил 7,1%, в текущем году мы ожидаем темпы экономического роста на уровне 5,8-6%. Рост экономики является основой стабильности банковского сектора страны.
  2. Реальный эффективный курс рубля укрепился в 2004 г. на 4,9%, в 2005 г. ожидается продолжение его укрепления на 7-8%. Это – позитивный фактор для Сбербанка, как крупнейшего инвестора в рублевые активы (в частности, в рублевые гособлигации).
  3. Опережающий рост реальных доходов населения. По данным Росстата, в 2004 г. реальные располагаемые доходы населения в 2004 г. увеличились на 7,8%, в 2005 г. ожидается рост на 7,5-8%. Соответственно, будут увеличиваться сбережения населения, в том числе вклады физических лиц в Сбербанк.
  4. Ожидаемый рост рынка кредитования населения, в том числе потребительского и ипотечного кредитования. В дальнейшем мы ожидаем значительного роста объема рынка потребительского кредитования (с 3,8% ВВП, по крайней мере, до 10% ВВП - показателя большинства стран Центральной и Восточной Европы). При этом наиболее вероятно сохранение лидирующей доли Сбербанка на этом рынке, а также на зарождающемся рынке ипотечного финансирования.
  5. Поддержка государства. Владельцем контрольного пакета (свыше 60%) акций Сбербанка является государство. Этот фактор, а также высокая социальная значимость стабильности крупнейшего банка страны, аккумулирующего более 60% частных вкладов, придает Сбербанку статус «безопасной гавани», особенно в периоды банковских кризисов.
  6. Присвоение инвестиционного рейтинга России 3-мя крупнейшими международными рейтинговых агентств в прошедшие 1,5 года стало безусловным позитивом для Сбербанка, крупнейшего институционального инвестора в российские рублевые и валютные гособлигации. В то же время ожидания получения инвестиционного странового рейтинга уже отыграны, а потенциал снижения спреда российских евробондов, составляющих 6% активов Сбербанка, к американским казначейским облигациям во многом исчерпан.
  7. Частные банки следуют в фарватере депозитной политики Сбербанка и увеличивают срочность своих депозитных договоров

 

Угрозы  

  1. Политическое давление на руководство Сбербанка и Банка России
  2. Высокий инфляционный фон, так цены на товары и услуги в России увеличились за 2011 год на 6,1% (по странам ЕС - на 3,0%).
  3. Высокая стоимость внедрения телекоммуникационных и автоматизированных систем. Длительный процесс наладки и длинный испытательный период. Высокий процент сбоев  и поломок на раннем этапе использования.
  4. Включение Сбербанка в систему страхования банковских вкладов на общих основаниях, вероятно, приведет к частичной потере конкурентного преимущества, связанного с госгарантиями по вкладам в Сбербанке. Соответственно, более выгодные условия обслуживания частных вкладов в коммерческих банках могут привести к снижению доли Сбербанка на рынке частных вкладов в течение ближайших 5 лет с 62% до примерно 50%.
  5. Политическое давление на руководство Сбербанка и Банка России



 

Хотя доля Сбербанка  медленно сокращается, он продолжает доминировать на рынке вкладов населения. При  сохранении текущей скорости потери рынка, приемлемое участие Сбербанка на рынке вкладов (около 30% рынка) может быть достигнуто не ранее 2020 г. Доминирование Сбербанка на банковском рынке приводит к существенным макроэкономическим искажениям, снижающим эффективность денежно-кредитной политики. В частности, невысокая эффективность операций прямого РЕПО и рефинансирования объясняется спецификой поведения госбанков, которые покупают гособлигации на первичном рынке и держат их вплоть до погашения. Размер Сбербанка и его потребность в ликвидности не оставляют возможности иного поведения на рынке, в результате чего денежный рынок не в состоянии выполнять роль канала денежно-кредитной политики.

На наш взгляд, целесообразно ввести мягкие ограничения  на деятельность Сбербанка, которые призваны решить ряд задач:

• уменьшить  доминирование Сбербанка на рынке  вкладов;

• сократить  его потребность в ликвидности;

• увеличить  дюрацию кредитов и депозитов  Сбербанка;

• наладить эффективную  работу денежного рынка (уменьшить  сегментацию и волатильность ставок);

• сделать обеспечение  по кредитам Банка России более доступным  для коммерческих банков.

 

Мы полагаем, что Сбербанк должен осуществить  поэтапную переориентацию на долгосрочные вклады, полностью отказавшись от депозитов со сроком до двух лет. Исключение составляют депозиты до востребования и карточные счета. В течении двух-трех лет он может постепенно отказаться от пролонгации депозитов со сроками 30, 90 дней, полгода, год и т.д. Это приведет к значительному изменению в его финансовом менеджменте: сократятся риски ликвидности, а также потребность в ликвидных активах. На май 2007 г. портфель государственных долговых обязательств Сбербанка составлял 330,5 млрд. рублей. В то время как суммарный объем депозитов со сроками до 1 года (кроме вкладов до востребования) достигал 263 млрд. рублей.

По нашим  оценкам, изменение депозитной политики Сбербанка не приведет к радикальным  переменам на рынке вкладов населения. Уже сегодня депозиты на срок от 1 года до 3 лет составляют 73,7% объема вкладов в Сбербанке. Новая депозитная политика позволит высвободить ликвидность в размере не менее 13% депозитов Сбербанка (263 млрд. руб.), что составляет около 7% рынка вкладов населения. Ожидаемые последствия меры помимо сокращения его присутствия на МБК, рынке госбумаг и валютном рынке включают рост депозитов частных банков, а также пересмотр их депозитной политики в пользу длинных депозитов (эффект подражания).

Применение сильных  сторон организации для реализации возможностей и устранения угроз со стороны внешней среды

Сильная сторона  организации (ССО)

Варианты применения ССО для реализации возможностей, предоставляемых внешней средой

Варианты применения ССО для устранения угроз внешней среды

Предложения, способствующие лучшему использованию ССО

Высокие темпы роста и значительный размер

Значительный  размер минимизирует риски от влияния внешней среды (вступление в ВТО, фин. кризис).

В условиях консолидации банковского сектора осуществлять сделки M&A с банками меньшего размера.

Доход от продажи акций по завышенной цене направить на развитие и лучшее применение информационных технологий, наладку систем обслуживания.

Полученный  доход от продажи акций по завышенной цене направить на ускоренную реализацию стратегии по модернизации и автоматизации деятельности, совершение сделок M&A.

Имидж народного, старейшего банка.

Огромный ресурс доверия к бренду, высокая узнаваемость.

Рекламная компания с позиционированием Сбербанка, как банка ориентированного на население.

Увеличение  снижающейся доли рынка автокредитования.

Активное привлечение потребителей банковских услуг, увеличение долей по каждому виду кредитования.

Значительная  клиентская база

Высокая рентабельность по некоторым видам операций дает возможность получать большую прибыль.

Ввиду недостаточной ликвидности в экономике привлекать больше депозитов от частных клиентов.

Использовать  клиентскую базу для увеличения перекрестных продаж и рентабельности операций.

Коллектив банка  и значительный опыт.

Реализовать значительный накопленный опыт при внедрении систем внешних коммуникаций.

Реализовать значительный накопленный опыт при проектировании деятельности в кризисной ситуации.

Реализовать значительный накопленный опыт, повышая эффективность взаимодействия и культуру при работе с клиентами.


 

Приоритетные направления  действий, направленные на разрешение проблем организации (увеличение внутреннего потенциала)

Проблема (слабая сторона) организации

Факторы внешней  среды, способствующие разрешению проблемы

Предлагаемые  изменения

Низкое качество обслуживания

Консолидация  банковского рынка, ведущая к повышению конкуренции.

Перенаправить все ресурсы банка на ускоренную реализацию Стратегии задачами которой является ориентация банка на клиента и повышение эффективности и культуры обслуживания.

Низкий уровень  производительности труда

Консолидация  банковского рынка, ведущая к  повышению конкуренции.

Плановое сокращение персонала в условиях избытка специалистов в области экономики, юриспруденции, менеджмента.

Уменьшать громоздкость и сложность бизнес-процессов, увеличивать  специализацию и разделение труда, унифицировать процедуры, повысить степень автоматизации.

Слабость корпоративной  культуры банка

Консолидация  банковского рынка, ведущая к  повышению конкуренции.

Избавляться от избыточного бюрократизма, повышать качество клиентской работы, пересмотреть мотивационную политику с целью увеличения стремления к росту и развитию.

Сверхактивные системы управления рисками, приводящими к недопущению рисков => снижению прибыли.

Консолидация  банковского рынка, ведущая к  повышению конкуренции.

Кризисные явления  в экономике.

Формализовать и сбалансировать системы контроля за рисками, распределив их с соблюдением баланса «риск-доходность».


 

Заключение

В данной работе был проведен SWOT-анализ деятельности «Сбербанка России». Актуальность проведения анализа деятельности данного банка объясняется тем, что он входит в пятерку крупнейших банков России и является одним из организаций-столпов российской экономики, чьи акции имеют прозвище «голубые фишки» как акции наиболее крупных, надежных и ликвидных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. При этом эффективность данного банка с учетом его размеров, лоббистских ресурсов, количества персонала и клиентской базы оставляет желать лучшего.


Информация о работе SWOT- анализ «Сбербанка России»