Анализ состояния и перспективы развития нефтяной промышленности России

Незначительное увеличение добычи нефти у компаний «Татнефть» и «Башнефть» связано с переводом на дифференцированный расчет НДПИ ряда месторождений компаний с трудноизвлекаемыми запасами, на поздних стадиях эксплуатации. Компаниями осуществляется значительные инвестиции в бурение новых скважин, разработку и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи с помощью вторичных и третичных методов, повышение коэффициента нефтеизвлечения. [2]

По мощности и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. Переработку жидких углеводородов осуществляет 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 46 мини-НПЗ и два конденсатоперерабатывающих завода.

Суммарные производственные мощности отечественной перерабоки жидких углеводородов составляют по сырью 272,3 млн. т в год (таблица 2.5). С середины 1980-х до начала 1990-х годов суммарная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) составляла 351,5 млн. т (второе место в мире). После кризиса 1990-х годов, а также в результате модернизации производств и увеличения доли вторичных процессов производственные мощности по первичной переработке значительно сократились.[3]

 

Таблица 2.5 - Объём первичной переработки нефти в 2010 – 2011 гг.

Компания	Первичная переработка нефти тыс. т		Загрузка установок первичной переработки нефти, %		Мощность, тыс. т		Доля от общей переработки нефти  в РФ, %
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Вертикально-интегрированные компании
«Роснефть»	48760,1	49539	78,8	84,2	61878	58835	21,3	21,0
Новокуйбышевский НПЗ	7400	7355	77,4	77	9561	9552	3,2	3,1
Сызранский НПЗ	6581	6477	61,8	60,8	10649	10653	2,9	2,7
Куйбышевский	6393	6417	91,4	91,7	6995	6998	2,8	2,7
Ачинский НПЗ	6414	6778	98,7	100	6498	6778	2,8	2,9
Стрежевской НПЗ	311	286	100	95,4	311	300	0,1	0,1
Ангарская НХК	9253	9525	56,4	71,1	16406	13397	4,0	4,0
Туапсинский НПЗ	5224	5234	100	100	5224	5234	2,3	2,2
Комсомольский НПЗ	7016	7292	100	100	7016	7292	3,1	3,1
Каббалктопливная компания	22,5	23	-	46,8	-	49	0,0	0,0
«Пурнефтегаз»	118,4	125	98,7	100	120	125	0,1	0,1
«Северная нефть»	27,2	27	27,2	90,3	100	30	0,0	0,0
«Лукойл»	42499	44122	98,2	98,1	43278	44977	18,6	18,7
«Пермнефтеоргсинтез»	11890	12421	98,7	99,8	12047	12446	5,2	5,3
«Волгограднефтепереработка»	9610	10740	97,4	97,6	9867	11004	4,2	4,5
«Урайнефтегаз»	38	41	38,8	41,4	98	99	0,0	0,0
«Когалымнефтегаз»	154	156	61,6	52,3	250	298	0,1	0,1
«Ухтанефтепереработка»	4138	3793	100	91,4	4138	4150	1,8	1,8
«Нижнегороднефтеорсинтез»	16669	16971	98,1	99,8	16992	17005	7,3	7,2
«ТНК-ВР»	21899	23024	82,4	82,9	26576	27773	9,6	9,7
Саратовский НПЗ	5879	6634	98	98,4	5999	6742	2,6	2,8
Рязанская НПК	14516	14864	46,2	77,9	19050	19081	6,4	6,3
Красноленинский НПЗ	145	151	96,7	55,1	150	274	0,1	0,1
Нижневартовская НО	1359	1375	97,1	98,3	1400	1399	0,6	0,6
«Сургутнефтегаз»	19791,6	20562	99,5	100	19890	20580	8,7	8,7
«Киришинефтеоргсинтез»	19711	20480	99,6	100	19790	20480	8,6	8,7
«Сургутнефтегаз»	80,6	82	80,6	82	100	100	0,0	0,0
«Газпром»	22619	24315	81,4	88,5	27784	27474	9,9	10,3
«Газпром нефть» - Омский НПЗ	16497	18369	84,6	94,2	19500	19500	7,2	7,8
«Сургутгазпром»	3309	3143	75,2	71,5	4400	4396	1,4	1,3
«Астраханьгазпром»	2381	2363	72,1	78,8	3302	2999	1,0	1,0
«Уренгойгазпром»	368	375	73,7	75	499	500	0,2	0,2
«Кубаньгазпром»	19	19	65,3	66	29	29	0,0	0,0
«Северзапром»	44	45	85,2	90,8	52	50	0,0	0,0
«Ямбурггаздобыча»	1	1	100	100	1	1	0,0	0,0
«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (контролируется «Газпром» и «ТНК-ВР»)	12611	13477	90,1	92,7	13997	14538	5,5	5,7
«Татнефть»	221	204	100	100	221	204	0,1	0,1
«РуссНефть»	7374	7521	76,3	77,9	9664	9655	3,2	3,2
«Орскнефтеоргсинтез»	4930	4914	74,4	74,1	6626	6632	2,12	2,1
Компания	Первичная переработка нефти тыс. т		Загрузка установок первичной  переработки нефти, %		Мощность, тыс. т		Доля от общей переработки нефти  в РФ, %
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
«КраснодарЭкоНефть»	2422	2585	80,7	86,2	3001	2999	1,1	1,1
«Варьеганнефть»	22	22	74,3	75,3	30	29	0,0	0,0
Вертикально-интегрированные компании, всего	175775	182764	86,5	89,6	203289	204036	76,9	77,4
Независимые переработчики
«Альянс» - Хабаровский НПЗ	3237	3335	47,4	46,7	4351	4348	1,4	1,4
«Салаватнефтеоргсинтез»	6795	6392	58	54,6	11716	11707	3,0	2,7
«ТАИФ – НК»	7499	7669	93,7	95,9	8003	7997	3,3	3,3
Группа уфимских заводов	19229	20360	59,7	83	32196	24404	8,4	8,6
«Уфанефтехим»	6250	7478	65,8	78,7	9498	9502	2,7	3,2
Ново-Уфимский НПЗ	6434	6734	49	96,2	13131	7000	2,8	2,9
Уфимский НПЗ	6544	6148	68,4	77,8	9567	7902	2,9	2,6
Московский НПЗ	10008	9773	82,4	80,4	12146	12155	4,4	4,1
Афипский НПЗ	2681	2471	89,4	82,4	2999	2999	1,2	1,0
Марийский НПЗ	1377	1147	100	85	1377	1349	0,6	0,5
Независимые переработчики, всего	20826	51147	69,8	78,7	72787	64960	22	22
Мини-НПЗ и прочие
Александровский НПЗ	28,5	45,1	95	100	30	45	0,0	0,0
Антипский НПЗ	624	774	100	77,4	624	1000	0,3	0,3
«ВПК-ОЙЛ»		42		84,4		50	0,0	0,0
Ильский НПЗ	168	372	98,8	74,4	170	500	0,1	0,2
«Камойл»	10,9	4,3	28,7	28,7	38	15	0,0	0,0
«Каспий-1»	135,8	139	45,3	46,3	300	300	0,1	0,1
«НС-ОЙЛ»	21	29,2	84	100	25	29	0,0	0,0
«Петролинк»	26	26	100	100	26	26	0,0	0,0
«Петросах»	28	26	14,4	13	194	200	0,0	0,0
«ПНП»	9	9,7	64,7	64,7	14	15	0,0	0,0
Спиртовый комбинат	4,4	12,2	100	100	4	12	0,0	0,0
«Татнефтепрос-Зюзеевнефть»	33,8	33,5	33,8	33,5	100	100	0,0	0,0
«Трансбункер»	605,6	583	93,2	89,7	650	650	0,3	0,3
«Якол»	79	32,5	79	32,5	100	100	0,0	0,0
«Янгпур»	13,1	17,1	65,5	85,5	20	20	0,0	0,0
Прочие	119,7	220	100	100	120	220	0,1	0,1
Мини-НПЗ и прочие, всего	1906,8	2365,6	79,0	72,1	2415	3282	0,8	1,0
Россия, всего	228508	236277	82,1	86,8	278491	272278	100	100

 

Российские вертикально-интегрированные  компании владеют активами ряда зарубежных – заводов – в Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Украине, а также сетями автозаправочных станций в Европе и США.

Наибольший коэффициент  переработки нефти на территории России – у компаний с незначительной собственной добычей (таблица 2.7)

Более половины (61,3%) всего  объёма переработанной нефти приходится на заводы мощностью от 6 до 15 млн. т (табл. 8). В других крупных нефтеперерабатывающих  странах, в частности в США, также  основная часть нефти перерабатывается на НПЗ сопоставимой мощности 6 – 15 млн. т. На долю крупных НПЗ (более 15 млн. т в год) в России приходитс16,5% переработки нефти, в США - 23,3%.[3]

Большинство нефтеперерабатывающих  заводов на территории России построены  в конце 1940-х – середине 1960-х  годов, когда площадки для строительства выбирались с целью приблизить места производства нефтепродуктов к районам их концентрированного потребления. Значительные мощности были созданы на Урале и в Поволжье, до конца 1960-х считавшихся крупнейшими нефтедобывающими центрами страны. В Южном, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, территориально наиболее приближенных к экспортным рынкам нефтепродуктов, сосредоточено около 20% мощностей по первичной переработке нефти. Вместе с тем, большинство российских НПЗ (за исключением Туапсинского завода и «Киришинефтеоргсинтеза») значительно удалены от морской портовой инфраструктуры.[12]

После 1966 г. в СССР построено  семь нефтеперерабатывающих заводов, из них шесть за пределами РФ –  в Лисичанске, Мозыре, Мажейкяе, Чарджоу, Чимкенте, Павлодаре. Выбор ыл продиктован необходимостью наладить нефтепереработку в регионах, испытывающих дефицит нефтепродуктов. Единственным нефтеперерабатывающим предприятием, построенным в РСФСР после 1966 г., стал Ачинский НПЗ (1982 г.), если не считать организации в 1979 г. переработки нефти на «Нижнекамснефтехиме» для обеспечения потребности нефтехимического производства. [3]

 

Таблица 2.6 - Производство нефтяных топлив и масел в 2011 г. по компаниям

Компания	Добыча	Первичная переработка	Отношение добычи к первичной переработке, %
«Сдавнефть»	19,6	13,4	69
«РуссНефть»	14,2	7,5	53
«Лукойл»	90,2	44,1	49
«Роснефть»	113,8	49,5	44
«ТНК-ВР»	68,8	23,0	33
«Сургутнефтегаз»	61,7	20,6	33
«Татнефть»	26,1	0,2	1
«Газпром (с учётом «Газпром нефти»)	43,5	22,6	52
«Башнефть	11,7	0,0	-
Всего	450	181,1	40

 

В последние годы в  условиях роста внутреннего потребления  и благоприятной экспортной конъюнктуры  на большинстве НПЗ увеличились  объёмы первичной переработки нефти  и уровни загрузки мощностей. Отчасти  этому способствовала разница между экспортной пошлиной на сырую нефть и на нефтепродукты. Темпы роста переработки нефти на заводах, не входящих в структуру ВИНК («Салаватнефтеоргсинтез», Московский НПЗ и др.), в условиях отсутствия собственных источников оказались ниже средних по отрасли.[3]

 

Таблица 2.7 - Мощности НПЗ России и США и объемы переработки нефти

Мощность НПЗ, млн. т	Число НПЗ		Доля в общем числе НПЗ, %		Суммарный объем переработки, млн. т		Доля в общем объёме переработки, %
	Россия	США	Россия	США	Россия	США	Россия	США
До 1,0	36	15	55	11	4,3	7,9	2,0	0,9
1,0 – 3,0	1	28	2	21	9,1	50,7	4,1	5,9
3,0 – 6,0	7	32	11	24	39,0	118,0	17,7	13,7
6,0 – 10,0	10	24	15	18	87,4	183,0	39,7	21,2
10,0 – 15,0	6	22	9	17	57,1	243,6	25,9	28,2
Более 15,0	5	10	8	8	39,0	181,8	17,7	21,1
Итого	65	131	100	100	220,0	863,6	100,0	100,0

 

В последние годы в  условиях роста внутреннего потребления  и благоприятной экспортной конъюнктуры  на большинстве НПЗ увеличились  объёмы первичной переработки нефти  и уровни загрузки мощностей. Отчасти  этому способствовала разница между экспортной пошлиной на сырую нефть и на нефтепродукты. Темпы роста переработки нефти на заводах, не входящих в структуру ВИНК («Салаватнефтеоргсинтез», Московский НПЗ и др.), в условиях отсутствия собственных источников оказались ниже средних по отрасли.

Глубина переработки  в 2008 г. составила 71,5%, снизившись за год  на 0,4%; в целом же за последние  десять лет глубина переработки  увеличилась более чем на 5% (таблица 2.8).

Медленный рост глубины  переработки в 1999 – 2006 гг., а в 2007 – 2008 гг. – некоторое снижение обусловлены как необходимостью затратных мероприятий по модернизации оборудования, так и отсутствием рыночной мотивации к повышению глубины переработки. Состояние внутреннего рынка и особенности российского сегмента на международном рынке нефтепродуктов (мазут и дизельное топливо) не стимулирует изменения структуры выпуска.[3]

 

Таблица 2.8 - Динамика первичной переработки нефти в России в 1998 – 2011 гг. и выпуск основных видов нефтепродуктов, млн. т

Показатель	1998	2000	2005	2007	2009	2010	2011
Первичная переработка нефти	164	168,6	173	207,5	220	228,6	236,3
Темп роста первичной переработки, %		2,8	2,6	6,6	6,0	3,9	3,4
Бензин автомобильный	25,9	26,5	27,2	31,9	34,4	35,1	35,7
Доля в первичной переработке, %		2,3	2,6	4,9	7,8	2,0	1,8
Дизельное топливо	45,2	46,8	49,3	59,9	64,2	66,4	69,0
Доля в первичной переработке, %		3,5	5,3	8,3	7,2	3,4	3,9
Мазут топливный	55,3	52,2	48,4	56,7	59,4	32,4	63,9
Доля в первичной переработке, %		- 5,6	- 7,3	- 2,9	4,8	5,1	2,4
Глубина переработки нефти, %	66	69	70,8	71,6	72,0	71,9	71,5

 

В структуре выпуска  нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжёлых  и средних фракций, прежде всего  – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива в структуре  производства нефтяных топлив и масел оценивалась в 37,8% (69 млн. т), мазута топочного – 35% (63,9 млн. т), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн. т).

Производимый в России автомобильный бензин поставляется преимущественно на внутренний рынок, в то время как около половины дизельного топлива и свыше 70% мазута экспортируется. Внутреннее коммерческое потребление нефтепродуктов в России в 2008 г. (без учёта технологических нужд и потерь на промыслах, НПЗ и в трубопроводах) составило около 97 млн. т. Относительно низкое качество выпускаемого автомобильного бензина сдерживает выход на международные рынки конечных продаж. Экспортируемое дизельное топливо и мазут служат полупродуктами, которые в дальнейшем используются как сырьё на НПЗ в странах-импортёрах.[12]

В 2000-е годы в нефтеперерабатывающей  промышленности России происходили  интенсивная централизация (укрупнение за счёт слияний и поглощений) и  концентрация (укрупнение за счёт увеличения инвестиций и расширения производства). Больше других в 2000 – 2011 гг. увеличила объёмы первичной переработки «Роснефть» (почти четырёхкратно), в основном за счёт присоединения нефтеперерабатывающих заводов «ЮКОСа». В «Лукойле» прирост составил 57% как за счёт органического роста, так и в результате приобретения заводов «Нижегороднефтеоргсинтез» и «Ухтанефтепереработка», «ТНК-ВР» выросла на 31%.

Российские НПЗ отстают  по технологическому уровню от заводов  Европы, США, стран АТР. Доля вторичных  процессов «каталитический крекинг, гидрокрекинг, процессы изомеризации и риформинга» на отечественных заводах ниже. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки для российских заводов составляет в среднем 4,25, тогда как средний европейский уровень – 6,5, американский – 9,5, азиатский – 4,9.[3]

На современных нефтеперерабатывающих  заводах мира вторичные процессы превалируют. Например, на ряде заводов  США доля вторичных процессов  достигает 330% (от уровня первичной переработки), в том числе деструктивных процессов – 113% (также от уровня первичной переработки). В России доля вторичных процессов в первичной переработке нефти составляет в среднем 54%; технологическая структура по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям однородна: от 11,0% на Хабаровском НПЗ до 140% на «Уфанефтехиме». Наиболее развитыми предприятиями по сложности технологических схем переработки нефти считаются Уфимская группа заводов (Уфимский НПЗ, «Уфанефтехим», Ново-Уфимский НПЗ), «Пермнефтеоргсинтез», Ярославнефтеоргсинтез», Рязанский НПК и Омский НПЗ. Последнее предприятие возглавляет рейтинг по доле деструктивных процессов (30%).

Тенденции рынка нефтепродуктов таковы, что нефтяные компании вынуждены  пересматривать своё отношение к  технологическому состоянию принадлежащих  им НПЗ. Благодаря росту спроса на дизельное топливо в России и Европе следует ожидать увеличения объёмов его производства и доведения качества до европейских стандартов. Поскольку российские стандарты качества бензина всё ещё отстают от западных, а спрос на него будет расти медленнее, чем на дизтопливо, модернизация российских НПЗ, в первую очередь, будет ориентирована на увеличение выпуска дизельного топлива. [3]

 

2.2 Уровень и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов

 

Экспорт нефти из России в 2008 г. составил около 237,8 млн. т, что ниже показателя предыдущего года на 6,6%. Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение её добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного бизнеса, когда экспорт полупродуктов – мазута и дизельного топлива, которые в дальнейшем используются во вторичной переработке в Европе, коммерчески выгоднее.

Основная часть экспорта в ближнее зарубежье осуществлялась в Белоруссию – 21,13 млн. т, Казахстан  – 7 млн. т, Украину – 6 млн. т.

 

Таблица 2.9 - Структура экспорта нефти из России в 2010 – 2011 гг.

Направление	2010		2011
	млн. т	%	млн. т	%
Дальнее Зарубежье	216,6	85,11	203,1	85,41
Ближнее Зарубежье	37,9	14,89	34,7	14,59
Всего	254,5	100	237,8	100