Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

Распределение производств  по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном  федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так-же Сибирский и Уральский округа. 
В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО «Евроцемент групп», международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.

В 2008 году наблюдался высокий  спрос на цемент в начале года и  резкое падение его потребления  в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.

В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным «Союз производителей цемента» («Союзцемент») ,рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% — 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т ( 2010г. в отношении в 2009г.)

Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 – с полным циклом производства и 4 – помольные установки, работающие на покупном клинкере.

 

          

Рис3.1. Объемы производства цемента, Россия (млн.т)

 

Так же на российский рынок цемента благотворно влияет проведение Олимпиады -2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.

Важнейшим стимулом для  дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

 Производство цемента  состоит из двух технологических  циклов: 1. производство клинкера; 2. измельчение клинкера совместно  с гипсом и другими добавками  – получение портландцемента.  В зависимости от способа подготовки  сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты  в виде водной суспензии – шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

При сухом способе  производства сырьевую шихту готовят  в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или  в процессе его сырьевые материалы  высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

Одной из основных проблем  отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг.у.т./т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг.у.т./т., а в отдельных случаях – 100 кг.у.т./т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% – на мокрый.

Таблица 3.1.

Структура производства цемента по видам технологий в  мире.

Страна	Технологии производства клинкера (% от объема производства (выпуска))
	Сухой	Полусухой	Мокрый	Старые шахтные печи
ЕС	90	7,5	2,5
Китай	50	0	3	47
Индия	50	9	25	16
США	82	0	18	0
Япония	100
Россия	12	3	78	7
Испания	92	4,5	3,5	0
Мексика	67	9	23	1

 

Проводя модернизацию цементной  промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих в России печных агрегатов могут быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник” (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))

Однако переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.

Общая характеристика ситуации на цементном рынке России

1) Благоприятная политика государства;

2) Высокий спрос  на продукцию на внутреннем рынке;

3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;

4) Проведение  Олимпиады 2014 в Сочи, а так же  Чемпионата мира по футболу 2018 года.

5) Устаревшие  технологии производства

6) Высокая монополизация  рынка крупнейшими игроками

 

3.1Импорт и экспорт цемента

Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия ( 351,85 тыс.т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).

К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м — 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

 

Рисунок 3.2 Основые страны-импортеры цемента в Россию,%

 

В 2008 г. решающую роль сыграла  отмена импортных пошлин на ввоз цемента  в страну, которая действовала  неполный год. Беспрецедентно низкий объем  экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок..

Причиной снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции – за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.

Рисунок 3.3. Динамика импорта и цен на цемента в Россию, 2000-2009 г.

 
  Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики – более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.

На сегодняшний день основными поставщиками цемента  на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и Китай (12%).  Доля импортного цемента составляет 2,1 % от общего процента рынка.

Таблица 3.2.

Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн.³

Показатели	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	∆, % (2010 г. к 2009 г.)
Производство	тыс. т	59 912	53 548	44 266	50 369	13,8%
Импорт	тыс. т	2 836	7 331	1 123	1 133	0,9%
Экспорт	тыс. т	2 402	523	1 542	1 748	13,6%
Потребление	тыс. т	59 332	60 109	43 846	49 754	13,5%

 

Основными направлениями  российского экспорта цемента являются Казахстан и Азербайджан. На них  приходится до 95% продаваемой за границу продукции. По данным ФТС России, экспорт цемента в 2008 г. достиг 0,5 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 г. составила всего 1% против 3,2% в 2007 г.

В 2010 году премьер-министр  В. Путин подписал указ об обнулении  пошлин на экспорт цемента,  вывозимый за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, на территории которого уже действует беспошлинная торговля. Отечественные компании надеются увеличить ежегодные объемы экспорта за пределы Таможенного союза с ориентировочных 600 тыс. до 3 млн т. В этом случае выручка производителей цемента вырастет с 1,4 млрд до 6,3 млрд руб., а цена стройматериала, наоборот, упадет с 73 до 68 долл. за тонну. ⁴.

 

 

4. Общая информация о предприятии ОАО «Новоросцемент»

ОАО «Новоросцемент» - старейшее цементное предприятие России — в декабре 2007 года отметило свое 125-летие. Оно является одним из крупнейших отечественных производителей цемента. Доля в объеме продукции отрасли составляет около 7 %. Предприятие работает стабильно и динамично, из года в год наращивает объемы производства. За последние 5 лет выпуск цемента на действующих мощностях увеличен в 1,7 раза. ОАО «Новоросцемент» является крупнейшим российским экспортером; продукция поставляется в такие страны как Финляндия, Испания, Казахстан, Азербайджан и др. Предприятие находится в Краснодарском крае, штаб-квартира – в городе Новоросийске.

В структуру ОАО «Новоросцемент»  входят три цементных завода: «Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский» с обслуживающими подразделениями: автобазой, ремонтно-строительным управлением, железнодорожно-транспортным цехом и управлением по ремонту технологического оборудования. Численность персонала свыше трёх тысяч человек. Основные направления деятельности предприятия: производство и реализация цемента. Его годовая производственная мощность — 4,1 млн. тонн. Производство цемента в 2009 году составило 3,8 млн т цемента (в 2008 году — 4,0 млн т). Выручка компании за 2009 год составила 7,69 млрд руб. (за 2008 год — 14,1 млрд руб.), чистая прибыль — 1,29 млрд руб. (6,29 млрд руб.). Выручка в 2007 году по МСФО — $400 млн, чистая прибыль — $215 млн.

 Финансовое состояние  акционерного общества — устойчивое. ОАО «Новоросцемент» своевременно  и полностью выполняет свои  обязательства перед бюджетом, трудовым  коллективом и партнерами по бизнесу. Налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по сравнению с 2007 годом увеличились на 20%. За 2008 год перечислено 4084,1 млн. рублей. Из них: в федеральный бюджет — 2163,9 млн. рублей, в краевой бюджет — 1702,4 млн. рублей, в местный бюджет — 77,6 млн. рублей, во внебюджетные фонды — 140,3 млн. рублей.      

В 2009 году в основной капитал предприятия инвестировано из собственных источников 730 млн. рублей. Общие инвестиции в техническое развитие производства по сравнению с 2007 годом увеличились на 45 %. Решая задачи технико-экономического развития, ОАО «Новоросцемент» уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности производства. В 2008 году затраты в природоохранную деятельность составили 265 млн. рублей.

Уникальным проектом, не имеющим аналогов в цементной  промышленности России, является строительство  очистных сооружений глубокой биологической  очистки хозяйственно-бытовых сточных  вод. В результате прекращен сброс  загрязняющих веществ в акваторию Цемесской бухты, а очищенная вода возвращается в технологический процесс. При этом достигается степень очистки, предъявляемая к сточным водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

Реализован проект модернизации системы обеспыливания клинкерного холодильника на одной из I85-метровых вращающихся печей с установкой импортного рукавного фильтра для очистки отходящих газов от высокотемпературной и абразивной пыли. Фактические пылевыбросы на этом участке сократились в 14 раз по сравнению с утвержденными нормативами. Заменена система обеспыливания упаковочных машин на заводах «Октябрь» и «Первомайский». Реконструирован один из цементных силосов на заводе «Пролетарий» для обеспечения отгрузки по европейской технологии.