Универсальные банки

 

2.2 Анализ деятельности универсальных банков

Развитие банковской системы Кыргызской Республики в период с 2008 по 2011 гг. сопровождалось влиянием событий как внешнего, так и внутриполитического характера. Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, политическую нестабильность в стране, банковская система Кыргызской Республики в целом, на основе накопленного запаса прочности, еще раз продемонстрировала определенную устойчивость, как к внешним, так и к внутренним шокам. Банковская система в рассматриваемом периоде оставалась прибыльной отраслью экономики страны. Учитывая выявленные проблемы в некоторых банках в результате влияния событий 2010 года, показатели банковской системы в периоде до апреля 2010 года и после апрельских событий значительно различаются. 

Влияние мирового кризиса и внутриполитических событий 2010 года оказались существенным с точки зрения снижения платежеспособности заемщиков банков, что привело к росту проблемных кредитов и отчислений на возможные потери и убытки. 

По итогам 9 месяцев 2011 года на территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка и 250 филиалов коммерческих банков. В 2008 году в Кыргызской Республике действовали 21, а в 2009 и 2010 годах - 22 коммерческих банка. 

Прирост общего объема депозитов предприятий/организаций и населения в коммерческих банках в период с 2008 по 2010 годы составил 47,1%. Ежегодный прирост депозитов свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе, несмотря на влияние мирового финансового кризиса и известные апрельские и июньские события 2010 года в Кыргызской Республике. 

Уровень «долларизации» депозитов клиентов в целом по итогам 9 месяцев 2011 года составил 55,6%, снизившись по сравнению с началом 2011 года на 1,6 процентных пункта (на конец 2010 года - 57,2%). В 2008 и 2009 годах уровень «долларизации» депозитов клиентов банковской системы составлял 63,6% и 68,3%, соответственно. 

Вместе с тем, снижение доходов в 2010 году было связано с расходами на формирование резерва на случай невозврата кредитов клиентов, пострадавших во время апрельских и июньских событий, а также со спадом в сфере услуг по туризму. При этом, по итогам 9 месяцев 2011 года чистая прибыль банковской системы составила 1 417,6 млн. сомов, увеличившись с начала 2011 года на 91,0%.  

Учитывая, что нормативный уровень показателя достаточности капитала составляет 12%, а также, принимая во внимание, что по итогам сложного 2010 года уровень адекватности снизился только на 3,1 процентных пункта, составив 31%, банковская система Кыргызстана имеет определенный потенциал для расширения предложения финансовых услуг. По итогам 9 месяцев 2011 года показатель адекватности капитала банковской системы составил 29,8%. 

Проведенная оценка деятельности банков позволяет отметить, что существует ряд позитивных сторон, которые в целом способствуют дальнейшему развитию банковского сектора. Конечно, существует ряд факторов, которые либо уже оказывают негативное влияние, либо в перспективе могут отрицательно повлиять на финансовую устойчивость финансово-кредитных организаций . 

В периоде с 2008 по III квартал 2011 года банковская система Кыргызстана по всем основным показателям (с учетом корректировок) развивалась в целом с позитивными темпами роста, несмотря на влияние событий как внешнего, так и внутриполитического характера. 

Прибыль банковской системы КР на 30 сентября 2011 года составила 1 417,6 млн. сомов. С начала 2011 года суммарные активы банковской системы увеличились на 12,4 %, составив 65,1 млрд. сомов (прирост на 7,2 млрд. сомов).  

В структуре активов доля средств, размещенных в кассах банков и их корсчетах в Национальном банке, составила 16,8% всех активов или 10,96 млрд. сомов.  

На 8,3% или 0,87 млрд. сомов с начала 2011 года снизился объем средств, размещенных на корреспондентских счетах в других банках, их доля в суммарных активах составила 11,0%.  Портфель ценных бумаг, удерживаемых коммерческими банками до погашения, составил на отчетную дату 5,7 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 37,3%. Соотношение портфеля ценных бумаг к совокупным активам банковской системы составило 8,7%. По состоянию на 30 сентября 2010 года общая депозитная база банковской системы составила 39,94 млрд. сомов, увеличившись с начала 2011 года на 11,9%, из них:  

· депозиты предприятий и населения составили 32,53 млрд. сомов, увеличившись с начала 2011 года на 17,9%; 

· депозиты банков и других ФКУ составили 2,88 млрд. сомов, снизившись с начала 2011 года на 12,8%; 

· депозиты органов власти составили 4,54 млрд. сомов, снизившись по сравнению с началом 2011 года на 5,2%.  

Депозиты предприятий и населения по состоянию на 30 сентября 2011 года представлены следующим образом: 

· депозиты юридических лиц - 17,90 млрд. сомов или 55,0% общего объема депозитов предприятий и населения; 

· депозиты физических лиц - 14,63 млрд. сомов или 45,0% общего объема депозитов предприятий и населения.  

На 30 сентября 2011 года прирост по депозитам юридических лиц составил 15,6%, прирост объема депозитов физических лиц составил 20,8%. 

В сентябре 2011 года средневзвешенные процентные ставки по вновь принятым срочным депозитам в национальной валюте составили 11,2% (в аналогичном периоде 2010 года - 11,2%), в иностранной валюте - 6,2% (в аналогичном периоде 2010 года - 6,2%). 

По состоянию на 30 сентября 2011 года общий кредитный портфель банковской системы составил 30,05 млрд. сомов (в том числе сумма дисконта составила 70,9 млн. сомов), увеличившись по сравнению с началом 2011 года на 14,0%. 

Объем кредитов клиентам (остатков задолженности по кредитам) по состоянию на 30 сентября 2011 года составил 29,98 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с началом 2011 года на 14,0%. 

Сумма чистого кредитного портфеля увеличилась за отчетный период на 19,8%, составив по состоянию на 30 сентября 2011 года 29,41 млрд. сомов. 

В сентябре 2011 года средневзвешенные процентные ставки по вновь выданным кредитам в национальной валюте составили 25,8% (в аналогичном периоде 2010 года - 24,2%), в иностранной валюте - 19,5% (в аналогичном периоде 2010 года - 19,8%). 

По состоянию на 30 сентября 2010 года объем активов, подлежащих классификации, составил 58,95 млрд. сомов (на начало 2011 года - 54,96 млрд. сомов). В отношении качества активов необходимо отметить, что в общем объеме активов, подлежащих классификации, доля неклассифицированных активов составила на 30 сентября 2011 года 92,0%, а классифицированных - 8,0% (на начало 2011 года эти соотношения составляли 90,5% и 9,5%, соответственно). 

В кредитном портфеле доля классифицированных кредитов по состоянию на 30 сентября 2011 года составила 11,4% или 3,42 млрд. сомов. 

Показатель чистого суммарного капитала банковской системы, применяемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, на 30 сентября 2011 года составил 12,90 млрд. сомов, увеличившись с начала 2011 года на 1,31 млрд. сомов или 11,6%. 

По состоянию на 30 сентября 2011 года общий показатель достаточности чистого суммарного капитала в целом по банковской системе составил 29,8%. 

В изменении балансового капитала также наблюдалась тенденция роста - на 30 сентября 2011 года он увеличился на 1,2 млрд.сомов или на 9,5% и составил 13,78 млрд.сомов.  

Суммарные активы рейтингуемых коммерческих банков на конец 2010 года составили 49 млрд 346 млн сомов, по итогам 2008 года активы банков, участвовавших в рейтинге, составили 54 млрд 274 млн сомов. По итогам 2008 последнего рейтингуемого года для анализа был вовлечен 21 банк. По итогам 2009 года рейтинговая оценка не проводилась в связи с мировым экономическим кризисом, отразившимся на показателях банковской системы КР.В рэнкинге по величине суммарных активов лидирует «ЮниКредитБанк» (таблица 1). Во всех четырех рэнкингах по абсолютным показателям первую позицию занял «ЮниКредитБанк». На втором месте по величине суммарных активов с активами в 7 млрд 196 млн сомов находится РСК Банк, на третьей позиции Демирбанк с 6 млрд 37 млн сомов. Число банков-миллиардеров составило 14, тогда как по итогам 2008 года их было 15. В пятерку крупнейших банков по объему активов, кроме перечисленных, вошли «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 5 млрд 604 млн сомов, «Коммерческий Банк Кыргызстан» - 3 млрд 502,8 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «Банк Толубай» - 798,6 млн сомов, «Дос-Кредобанк» - 780,6 млн сомов и «Банк Азии» - 623,3 млн сомов.

Таблица 1.

Рэнкинг банков по величине суммарных активов
Место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	7790268
2	РСК	7195869
3	Демирбанк	6036642
4	КИКБ	5603863
5	Кыргызстан	3502785
6	БТА Банк	3126789
7	Айыл Банк	2960422
8	Халык Банк	2407081
9	Аманбанк	1913738
10	Экобанк	1640919
11	Банк Бакай	1404833
12	ФинансКредитБанк	1370301
13	Казкоммерцбанк Кыргызстан	1158765
14	Банк Пакистана	1031586
15	Толубай	798613
16	Дос-Кредобанк	780635
17	Банк Азии	623355
	Итого	49346464

 
В рейтинге 2008 года по трем первым абсолютным показателям лидировал АзияУниверсалБанк, только по величине чистых кредитов клиентам первая позиция принадлежала АТФ Банку (нынешний ЮниКредитБанк).

По данным Нацбанка, на 31 марта 2011 года суммарные активы банковской системы с начала года увеличились на 1,6% и составили 58,88 млрд сомов.

В структуре активов доля средств, размещенных в кассах банков и их корсчетах в НБКР, составила 17,1% всех активов или 10,09 млрд сомов (на начало 2011 года - 9,38 млрд сомов или 16,2%). Основным фактором уменьшения активов в абсолютном выражении стало уменьшение средств, размещенных на корсчетах в НБКР, на 1,04 млрд сомов (или на 18,8%).

На 15,7% или 1,64 млрд сомов с начала 2011 года снизился объем средств, размещенных на корреспондентских счетах в других банках, их доля в суммарных активах составила 15,0% (на начало 2011 года - 18,1%).

Портфель ценных бумаг, удерживаемых коммерческими банками до погашения, составив на 31 марта т.г. 4,3 млрд сомов, увеличился с начала года на 3,3%.

По итогам 2010 года рейтингуемые коммерческие банки получили чистую прибыль в сумме 1 млрд 170 млн сомов.

По величине чистой прибыли в пятерку лучших банков вошли «ЮниКредитБанк» -- 343,5 млн сомов, «Айыл Банк», преобразованный в банк в 2006 году, занял вторую позицию -- 135,1 млн сомов, третий «Коммерческий Банк Кыргызстан» с 119,4 млн сомами. Затем «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» -- 86,5 млн сомов, пятый Демирбанк -- 81 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «ФинансКредитБанк» -- 15,3 млн сомов, «Дос-Кредобанк» -- 552 тыс. сомов и «Экобанк», получивший убытки в 28 млн сомов.

Таблица 2.

Рэнкинг банков по величине чистой прибыли
место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	343506
2	Айыл Банк	135140
3	Кыргызстан	119435
4	КИКБ	86474
5	Демирбанк	80983
6	РСК	80140
7	Халык Банк	74002
8	Банк Бакай	67204
9	БТА Банк	59863
10	Банк Пакистана	33070
11	Казкоммерцбанк Кыргызстан	31812
12	Аманбанк	28861
13	Банк Азии	23664
14	Толубай	18172
15	ФинансКредитБанк	15323
16	Дос-Кредобанк	552
17	Экобанк	-28022
	Итого	1170179