Роль и экономическая сущность кредитования в развитии малого и среднего бизнеса

По итогам 2011 года портфели кредитов, выданных банками малому МСБ, не только набрали вес, но и улучшили свое качество. Эксперты прогнозируют дальнейшую положительную динамику этого рынка, но считают, что темпы прироста несколько снизятся.

В 2011 году было активное наращивание портфелей кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), хотя, по экспертным оценкам, в сравнении с другими сегментами кредитного рынка оно происходило менее динамично. В общем объеме задолженности в банковской системе доля задолженности малых и средних компаний по кредитам за год уменьшилась с 22 % до 20 % и составила 2,9 трлн. рублей, уступив часть рынка кредитованию крупного бизнеса и физических лиц.

Федеральной службой  государственной статистики в 2011 году проводилось сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса, по результатам которого ежегодные обороты малого и среднего бизнеса в России составили 30,8 трлн. рублей, а число предприятий МСБ составило 1654,7 млн. рублей. Доля выпуска продукции МСБ составила 27 % ВВП.

В 2012 году рынок  кредитования сектора МСБ демонстрирует  умеренную положительную динамику ― задолженность прибавила по итогам мая 1,21 %, и ее объем превысил отметку в 4,1 трлн. рублей.

Объем выданных за май кредитов снизился, по сравнению со значением предыдущего месяца на 2,1 % и по итогам 5 месяцев 2012 составил 2,6 трлн. рублей, что на 18,6 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом ожидается, что доля продукции МСБ в общем объеме ВВП на конец года составит 27 %.

Рост доли МСБ в объеме ВВП свидетельствует об увеличении рынка малых и средних предприятий, а, следовательно, и о рынке кредитования. За последние три года доля произведенной добавочной стоимости предприятий МСБ увеличивалась в среднем на 2,25 %, исходя их этих данных, мы можем предположить, что к концу 2012 года она составит 29,25 %, а в 2013 году 31,5 %.

Рассмотрим динамику развития кредитования на основе анализа деятельности нескольких российских банков: Банк Интеза, Альфа банк, Сбербанк России и Банк «Открытие».

По состоянию  на 1 июля 2012 года, совокупный объем  чистых активов (ЧА) 500 крупнейших российских банков составил 41.2 трлн руб., что, в  свою очередь, почти на четверть больше аналогичного показателя на 1 июля прошлого года. Чистые активы крупнейшего российского банка на начало июля текущего года составили 12.1 трлн руб. По сравнению с 1 июля 2011 года, этот показатель у «Сбербанка» вырос почти на 30%. Темп роста весьма впечатляющий, если учесть, что за весь 2011 год ЧА «Сбера» прибавили только чуть более 21%.

В рейтинг крупнейших банков на рынке кредитования физических и юридических лиц бессменный лидер еще больше увеличил отрыв  от других участников банковского сектора. Так, за 12 месяце кредитный портфель «Сбербанка» вырос на 35.2% до 7.3 трлн руб. При этом, доля кредитов юридических лиц у крупнейшего банка России по состоянию на 1 июля 2012 года составляет чуть более 70%, что незначительно, но меньше, чем было в начале года (73.72%) и на 1 июля 2011 года (74.12%). При этом доля кредитов физических лиц, соответственно, увеличилась до 29.7%, против 25.5% годом ранее.

Наименьший  рост активов из первой десятки наблюдается  у «Альфа-Банка». За год ЧА у этого  участника рейтинга выросли только на 15.2% до 997.6 млрд руб., что соответствует  седьмому месту. Объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 14,96% на 1 июля 2012 г по сравнению 1 июля 2011 года.

По данным исследования рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 1-м полугодии 2012 года, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», Банк Интеза занимает восьмое место в России по размеру портфеля кредитов малым и средним предприятиям. Объем кредитов для развития малого и среднего бизнеса в 1-м полугодии 2012 года составил 13 144,17 млн.рублей. Этот показатель увеличился на 1,39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным рейтинга компании РБК, сумма кредитного портфеля за исследуемый период сократилась на 9,17% и на 1 июля 2012 года составила 37 196,29 млн.рублей.

При  рассмотрении кредитного анализа Банка Открытие то, динамика объема кредитования малого и среднего бизнеса является отрицательной. В 1-м полугодии объем выданных кредитов стал на 21,43% меньше, чем в 2011 году и составил 6 877,36 млн. рублей на 01.07.2012 года. Такое снижение кредитования в данном банке можно охарактеризовать тем, что в тот период с 2010 года в ряде крупнейших банках происходило сокращение кредитования связанным сторонам до 4%. Есть такое понятие как «кэптивность». Кэптивность (от англ.captivity – плен, пленение, захват) – экономическая зависимость банка от одного или нескольких лиц, являющихся основными собственниками банка.

Таблица 1 – Данные о состоянии кредитных портфелей банка за 2011 и 2012 гг.

Наименование  банка	Объем выданных кредитов МиСБ в I полугодии 2012 года (млн. руб.)	Объем выданных кредитов МиСБ в I полугодии 2011 году (млн. руб.)	Изменение (%)	Сумма кредитного портфеля в 1 полугодии 2012 г (млн.руб)	Сумма кредитного портфеля в 1 полугодии 2011 г (млн.руб)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
Сбербанк России	330037,06	317738,4	4,81	7 301 557.13	5 402 409.28	35.15
Альфа банк	11 414.47	9 928.94	14,96	582 008	446 037.11	30.48
Банк Интеза	13 144.77	12 964.65	1,39	37 196.29	40 952.66	-9.17
Банк Открытие	6 877.38	8 752.64	-21,43	75 740.77	63 580.39	19.13

 

Источник: Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2011 году. РБК. Рейтинг. [Электронный ресурс] ― Режим доступа. ― URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/04/24/33631289

То есть, при  принятии каких-либо инвестиционных решений, банк (участник финансово-промышленной группы) смотрел в первую очередь не на рыночную ситуацию и особенности вложения, а на интересы группы в целом или отдельных её предприятий. Кэптивность бизнеса стала сокращаться. Например, самое сильное снижение показали Транскапиталбанк (-99,1%), МДМ Банк (-91,3%), Банк "Открытие" (-76,6%), РОСБАНК (-70,1%). В итоге два последних смогли весомо уменьшить риски, связанные с кредитованием связанных сторон (для МДМ Банка и Транскапиталбанка и ранее не была характерна кэптивность бизнеса). Так, в Банке "Открытие" доля ссуд связанным сторонам снизилась с 70% до 6% от капитала, в РОСБАНКе с 20% до 2%. [8, 51]

Можно сказать, что кредитование малого и среднего бизнеса развивается. После кризиса  в 2008, 2009 годах происходило удорожание кредитных ресурсов и сокращение сроков кредита. Сейчас многие банки начинают увеличивать суммы и сроки кредитования, при том, что ставки не изменяются в большую сторону. Например, Банк Открытие увеличил сумму кредитования до 150 млн. рублей, до этого было ограничение 120 млн.

Происходит  наращивание кредитных портфелей, но также есть проблемные кредиты, доля которых также растет. Темпы развития кредитования на данный являются умеренными.

 

 

 

3. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса в сегменте корпоративного кредитования

 

 

 

Предпринимательская деятельность имеет очень широкую  сферу применения на сегодняшний  день. Каждая отрасль имеет свои специфические особенности. Банковская деятельность связана с очень  высокой степенью риска. И банковский менеджмент выделяет один из важных своих принципов – диверсификацию. То есть распределение капитала в разные сферы инвестирования в целях уменьшения возможного потерь и убытков. Также все предприятия подразделяются на сегмент крупного и сегмент малого и среднего бизнеса в зависимости от масштабов деятельности. Это необходимо для того, чтобы использовать наиболее подходящие условия предоставления банковских услуг к отдельному сегменту. Таким образом, достигается повышение качество обслуживания различных клиентских групп.

По каким  критериям необходимо классифицировать отдельные сегменты бизнеса? Воспользуемся определением, которое применяется в ОАО «Сбербанк России». В его Стратегии содержится наиболее четкое разделение корпоративных клиентов по значениям годового оборота. Так к сегменту крупного и крупнейшего бизнеса он относит предприятия с годовым оборотом свыше 2,5 млрд. рублей, к сегменту среднего бизнеса ― с оборотом от 150 млн. до 2,5 млрд. рублей, а для малого бизнеса и микропредприятий ― менее 150 млн. рублей [8].

Два разных по масштабам деятельности и оборота капиталов имеют свои особенности при кредитовании и рефинансировании.

Основное отличие  в подходах кредитования малого и  крупного бизнеса. Обычно в банках в  системе кредитования малого бизнеса  действует стандартная программа, с конкретными параметрами и показателями отбора заемщика. И если хотя бы один показатель не соответствует требованиям программы кредитования, то банк отказывает в получении кредита, либо заявка направляется на рассмотрение в головной офис банка, положительное решение тоже маловероятно. Существуют разные критерии отбора:

• Размер собственного капитала, также учитываются личные кредиты учредителей
• Ежемесячный платеж по погашению кредита не должен превышать 30% среднемесячной выручки;
• Риск-менеджер имеет право вето при кредитовании малого бизнеса. Т.е., если риск-менеджер высказывается против выдачи кредита для крупного бизнеса, то проводится голосование и решение принимается большинством. А заявка на кредит от малого бизнеса в такой же ситуации не дойдет до кредитного комитета – отказ последует незамедлительно;
• Обязательное поручительство всех юридически аффилированных компаний, даже если их много или они «пустые» (Уралсиб банк).
• Малый бизнес анализируется при проверке более внимательно. В качестве аргумента «за» не все принимаются объяснения. Например, если есть просрочка по другим кредитам малому бизнесу, скорее всего, откажут сразу, а крупному заемщику позволят погасить и возьмут все объяснения. Постараются проект пропустить. В малом бизнесе, если у собственника бизнеса личная кредитная история плохая, то также, скорее всего, откажут. Личная история рассматривается как история организации. [10, 45]

Конечно же, процентные ставки по кредитам отличаются. В среднем  для крупного бизнеса составляют от 11% до 16%, а для малого, как правило, от 15% до 19%.

При всем разнообразии кредитных программ, получить кредит является очень сложным. Дело в том  что, малый бизнес редко когда  ведет управленческий учет в том  виде, который необходим банку. И  в результате заемщик не может полностью подтвердить свой заявленный доход.

Также, малый  бизнес желает получить деньги на более  долгосрочный период. Таким кредитованием  в основном занимаются крупные банки. В этих банках, система строится на основании стандартизированных  методах оценки заемщика. Эти системы, похожи с системами скоринга, с которыми не договоришься.

Еще один аспект кредитования – это обеспеченность залогом. Некоторые банки могут  взять в залог контракты на поставку товаров и услуг с  оплатой контракта до 80%. И если контракт на большую сумму, то у банка возникает большее доверие и возможно положительно ответит на выдачу кредита.

Поэтому для  малого бизнеса получить кредит сложнее, чем для крупного бизнеса. И кроме всего, процентные ставки тоже выше, чем для корпоративного бизнеса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

 

 

1. Анализ состояния банковских продуктов кредитования

 

 

На сегодняшний  день существует широкий ассортимент  банковских продуктов кредитования. Этому способствовала конкуренция между коммерческими банками в борьбе за клиента. Продолжают разрабатываться удобные программы кредитования для отдельных групп заемщиков или даже отдельные условия кредитования для каждого клиента. С таким количеством банковских продуктов очень тяжело определиться в выборе наиболее лучшего и оптимального решения финансовых проблем, как физического лица, так и отдельного предприятия.

Мы проанализируем состояние банковских продуктов  кредитования малого и среднего бизнеса  в ряде российских банков.

Сбербанк России имеет несколько кредитных продуктов  для малого и среднего бизнеса. В  этом банке есть 5 направлений кредитования данного сегмента рынка: кредиты на создание бизнеса, долгосрочное кредитование, краткосрочное кредитование, экспресс-кредитование, беззалоговое кредитование.

Таблица 2 – Некоторые виды кредитных программ Сбербанка России

№	Вид кредитной  программы	Сумма млн.рублей	Срок	Ставка	Примечание
1	«Бизнес-старт»	До 3,5 млн	До 3 лет	От 17,5%	Франшиза или  Бизнес план банка. До 80% кредит.
2	Бизнес овердрафт	До 50%-60% от ежемесячной  зарплаты	До месяца	14%-18%	Краткосрочный кредит для покрытия расходов с поставщиками.
3	Кредит «Доверие»	До 3 млн	До 3 лет	19,5%	Поручительство  нужно физ, юр. лиц
4	Экспресс-Авто	До 5 млн	До 5 лет	16,5% - 17,5%	На приобретение авто для фирмы

 

Источник: Официальный сайт Сбербанка России (www.sbrf.ru)

 

Проанализировав данные по кредитным программам некоторых  ниже представленных банков, можно  сделать вывод, что очень мало банков кредитуют открытие бизнеса. В основном все банки кредитуют уже действующий бизнес, в зависимости от сферы деятельности должен существовать как минимум пол года, к тому с положительной динамикой развития и положительной кредитной историей. Только Сбербанк России, так как является одним из крупных банков, занимается кредитованием новых субъектов малого и среднего бизнеса. Но даже он финансирует бизнес под франшизу или типового бизнес-плана банка. В среднем ставки по банку составляют от 14%. Беззалоговые кредиты от 19,5%.