Состояние российского косметического рынка: тенденции и перспективы

Состояние российского косметического рынка: 
тенденции и перспективы

В статье проводится анализ динамики объема производства и потребления косметических  средств в России за несколько десятилетий. Приведена структура продаж по видам косметических средств, выделена ценовая составляющая

УДК 339.13.017; ББК 65.2/4  Стр: 181 - 184

 
Одним из несомненных показателей  повышения жизненного уровня населения  России в наступившем XXI веке выступает  почти неуклонное увеличение спроса на косметические средства, значительную часть которых еще совсем недавно  не считали товарами первой необходимости, а наиболее дорогие изделия признавали предметами роскоши. 
Промышленное производство косметических изделий началось в конце XVII века во Франции, затем в Италии, Великобритании и других странах. В России возникновение парфюмерно-косметической промышленности относят к середине XIX века. В 1843 г. в Москве была основана фабрика товарищества Ралле (в настоящее время фабрика «Свобода»), в 1860 г. — Петербургская технохимическая лаборатория (в настоящее время фабрика «Северное сияние»), в 1864 — московская фабрика товарищества «Брокар и Ко» (в настоящее время фабрика «Новая Заря»). 
В СССР выпуск парфюмерно-косметической промышленности начался в 1922 г. на фабрике «Новая Заря». В 50–60-хх годах XX века были построены крупные парфюмерно-косметические фабрики в Николаеве, Тбилиси, Риге, Симферополе, Казани, Краснодаре, Ташкенте и Свердловске. Таким образом, к 1974 году на территории СССР функционировало 24 специализированных предприятия с высоким уровнем концентрации производства. 
В табл.1 приведены данные об объеме выпуска парфюмерно-косметической продукции в ХХ веке. [3] 
 
Таблица 1 
Производство парфюмерно-косметической продукции в период с 1913 по 1973 гг.

 
В структуре ассортимента косметических  средств, производимых в 70-е годы ХХ века в СССР, лидирующие позиции  занимали средства для ухода за полостью рта (46,4%); средства для ухода за кожей  в ассортименте того времени занимали второе место — их доля составляла 36,1%. И наконец, доля средств для ухода за волосами в промышленном ассортименте СССР составляла 17,5%. 
После распада Советского Союза парфюмерно-косметическая промышленность России пришла в упадок, потребление ее продукции резко упало. Был расформирован «Союзпарфюмерпром» — концерн, объединявший предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции, упаковки сырья для нее на территории всего СССР. Из них в России осталось 10 компаний: «Аромат», «Аромасинтез», Ленинградский завод пищевой ароматики (ныне «Аромалак»), «Новая Заря», «Рассвет», «Северное сияние», «Свобода», «Сувенир», «Уральские самоцветы» (ныне «Калина»), «Театрон». 
В настоящее время в первую тройку российских компаний, которых признают в качестве конкурентов транснациональные корпорации, входят: концерн «Калина», «Невская косметика» и «Свобода». 
Из других бывших советских компаний лидирующие позиции по объемам производства занимают «Гармония Плюс», «Новая Заря», «Весна», «Арнест» и «Фабрика Грим». Весьма заметную роль на рынке на сегодняшний день играют фирмы, возникшие в начале и середине 90-х гг.: «Грин Мама», «Линда», Faberlic, «Интергрим», «Фитофарм», «Низар», «Мирра-М», «Мэзопласт», «Скена», «Золотой цветок» и «Апрель». 
Однако с середины 90-х годов XX века наметилось увеличение спроса, началась приватизация и, как следствие, восстановление внутреннего производства и рост импорта. Появились сравнительно крупные российские, иностранные и смешанные компании, приступившие к организации производства, но главным образом к поставкам в Россию парфюмерии и косметики самых известных зарубежных фирм. 
Производство косметических средств в России сосредоточено в Москве (66%), на долю регионов приходится порядка 25%. 
Динамика производства косметических средств представлена в табл.2. 
 
Таблица 2 
Производства косметических средств в России в период с 1998 по 2010 г.

 
Кризис 1998 г. привел к сокращению внутреннего  производства и импорта косметических  средств, а также к уходу с  рынка большинства небольших  фирм. 
Годовой объем косметического рынка до 1998 года эксперты оценивали в $3 млрд. После кризиса эта сумма упала почти в 2 раза. Однако кризис позволил отечественным производителям косметики захватить лидерство в масс- и медиум сегментах рынка. [5] 
В 1998 году произошло резкое падение продаж у представленных на российском рынке лидеров мирового бизнеса красоты (L’Oreal, Procter&Gamble, Beiersdorf), а также у их менее крупных коллег (Florena, Lumene). В результате произошло практически полное импортозамещение косметических средств средней ценовой категории. Отечественным производителям косметики удалось преодолеть потребительский стереотип «хорошей может быть только импортная косметика». 
По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации¹, потенциальный объем косметического рынка составляет $15–18 млрд, но этот уровень будет достигнут только в 2015–2016 гг. [2] 
По данным Европейской ассоциации производителей косметики и парфюмерии, [1] объем парфюмерно-косметического рынка стран ЕС (за исключение Мальты и Кипра), а также Норвегии и Швейцарии составил $42,8 млрд. 
Суммарный объем мирового рынка парфюмерии и косметики в 2011 г. составил $250 млрд. 
На сегодняшний день сегмент косметики на парфюмерно-косметическом рынке России является первым по величине. 
Доля парфюмерной продукции составляет всего 16,7 %, в то время как косметические средства занимают 73,3% рынка. 
Средства для ухода за волосами в 2011 г. занимали 20% рынка косметики; на втором месте с результатом 17% идут средства для ухода за гигиеной полости рта. Доля средств для ухода за кожей составляет 15%; наименее представлены на сегодняшний день солнцезащитные средства – они занимают всего лишь 1% косметического рынка. 
В табл.3 представлена динамика продаж парфюмерно-косметических средств в России. 
 
Таблица 3  
Розничная продажа парфюмерно-косметических средств в России, тыс. руб.

 
В последнее время активно развивается  сегмент прямых продаж косметических  товаров. В данном сегменте доминируют четыре игрока: шведская компания «Oriflame», американские «Avon» и «Mary Key», а также российская компания «Faberlic». 
По оценкам исследовательской компании «Euromonitor», компании прямых продаж занимают 45% рынка декоративной косметики, 33% рынка средств по уходу за кожей, около 8% сегмента средств для ванны и душа и 4% средств для волос. 
Продажи косметических средств в формате drugstore (косметика в аптеках) опережают рост рынка в целом. Аптечный рынок косметики в 2011 году составил 395 $млн Успешные бренды, которые продвигаются только через аптеки, такие как «Vichi» от L’Oreal, создают позитивный прецедент синтеза фармацевтики и косметологии. На сегодняшний день в аптеках представлены не только западные бренды, но и отечественные («Natura Siberica»). 
На сегодняшний день подавляющая часть косметических средств импортируется. По данным Федеральной таможенной службы РФ, суммарный объем импорта за 2006–2011 гг. составил $5770,6 млн и по сравнению с прошлым пятилетием (2001–2006 гг.) увеличился в 2,6 раза. [4] 
Анализ изменений, происходящих в последние пять лет, в импорте косметических средств, выявляет существенные различия в динамике физических и стоимостных объемов закупок, что иллюстрирует табл.4. 
 
Таблица 4 
Структура импорта косметических средств [4]

 
Комментируя данные, представленные в  таблице 4, следует отметить, что  стоимость импорта косметических  средств неуклонно возрастает и  в целом в 2011 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась на 172%. При этом самым большим оказался прирост  косметических средств для макияжа, ухода за кожей и маникюра, который  достиг 281%. По остальным позициям прирост  оказался ниже среднего: средств для  гигиены полости рта и зубов — 164%, средств для бритья и дезодорантов — 123%, средств для волос — 112%. 
Особенно значительно (в 4,3 раза) возросли закупки макияжа для губ и глаз, в частности губной помады, теней и туши для ресниц. Их импорт в 2011 г. достиг соответственно 79,7 и 76,4 $ млн. Объясняется данный факт, как ростом спроса, так и отставанием внутреннего производства продукции высокого качества. 
Географическое распределение импорта исследуемых товаров в последние пять лет приобрело вполне устойчивый характер. Можно констатировать наличие двух вроде бы противоположных тенденций: с одной стороны, сформировалась небольшая группа основных поставщиков, с другой – происходит пусть медленное, но неуклонное расширение географии закупок. 
Косметические средства поступают в Россию почти из 40 стран. Однако основная доля поставок приходится на три страны — Францию, Германию и Польшу.  
Французские экспортеры занимают первое место как поставщики шампуня (49%), средств для макияжа (25,4%), в том числе для глаз (27,8%) и маникюра (28,4%). 
Ведущую роль в поставках макияжа для губ играют фирмы из Германии (26,7%). Они же занимают ведущее положение на рынке лаков для волос (34,8%), средств для чистки зубов (39,5%), средств для бритья (19,5%) и дезодорантов (19,0%), а также туалетного мыла (13,0%). 
Польским экспортерам принадлежит второе место на российском рынке макияжа для глаз (16,1%), шампуня (16,1%),прочих средств для волос (20,9%). Заметные позиции они сохраняют как поставщики пудры (7,7%), дезодорантов (13,3%), туалетного мыла (12,0%)и ряда других косметических средств. Необходимо отметить, что в 2007 г. на первое место в качестве поставщика пудры вышли фирмы Тайваня (19,9%) [4]. 
Английским фирмам принадлежит рынок средств для бритья (40,5%), второе место они занимают на рынке лаков для волос (15,5%). 
Фирмы США занимают важное место лишь как поставщики дезодорантов (17,8%) и средств для маникюра и педикюра (20,1%). На других рынках их доля не превышает 3–5%. 
Импорт косметических средств из стран СНГ остается незначительным и не играет существенной роли в насыщении российского рынка. 
Как поставщик косметической продукции Россия занимает незначительное место на мировом рынке. В 2005–2011 гг. стоимость экспорта составила лишь 10% стоимости импорта. 
В отличие от импорта в экспортной торговле с 2001 г. основными партнерами выступают страны СНГ. 
Основными товарами для экспорта в страны Дальнего зарубежья в 2011 г. выступали средства для макияжа и ухода за кожей (37,3%), духи и туалетная вода (24,5%) и дезодоранты (19,2%) [4]. 
В настоящее время около 47% косметического рынка принадлежит российским производителям. 
По данным статистики РФ цены на отдельные виды косметических средств неизменно растут, что демонстрирует табл.5. 
 
Таблица 5 
Средние потребительские цены на некоторые виды косметических средств, руб./шт. [3]

 
Анализируя данные, представленные в таблице 5, следует отметить, что  прирост в денежном выражении  составил: на мыло туалетное — 16,14 руб., на шампунь — 72,42 руб., на крем для  лица — 54,62 руб., на пасту зубную — 28,84 руб.  
По данным РПКА [2], до 2013 г. средние темпы роста косметического рынка составили 9,8%, а в 2013–2017 гг. снизятся до 6%. К 2016–2017 годам потенциальная емкость российского рынка достигнет $15–18 млрд. Данный рост будет возможен благодаря увеличению благосостояния населения и росту численности среднего класса. Ожидается, что уровень потребления косметики в России будет сближаться с европейским: повышение уровня жизни в ближайшие 3–5 лет приведет к увеличению доли парфюмерно-косметических средств в потребительской корзине, и эта тенденция выйдет за пределы крупных городов и будет заметна и в регионах. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 г. приблизится к $100 на человека в год.

Литература 
1. Европейская ассоциация производителей парфюмерии и косметики [сайт] [2013]. - URL: http://www.euromonitor.com/ [дата обращения: 29.01.2013]. 
2. Российская парфюмерно-косметическая ассоциация [сайт] [2013]. - URL: http://www.pcar.ru/ [дата обращения: 30.01.2013]. 
3. Федеральная служба Государственной статистики РФ [сайт] [2013]. - URL: http://www.gks.ru/ [дата обращения: 30.01.2013]. 
4. Федеральная таможенная служба РФ [сайт] [2013]. - URL:http://www.customs.ru/ [дата обращения: 30.01.2013]. 
5. Euromonitor International [сайт] [2013]. - URL:http://www.euromonitor.com/ [дата обращения: 29.01.2013]. 
 
Сноски  
1 Российская парфюмерно-косметическая ассоциация

Топ-5 российских производителей парфюмерии и косметики